表紙:世界の電気バス市場:環境に配慮した政府政策とインセンティブが市場を促進
市場調査レポート
商品コード
1001179

世界の電気バス市場:環境に配慮した政府政策とインセンティブが市場を促進

Pro-green Government Policies and Incentives Power the Electric Bus Market

出版日: | 発行: Frost & Sullivan | ページ情報: 英文 122 Pages | 納期: 即日から翌営業日

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世界の電気バス市場:環境に配慮した政府政策とインセンティブが市場を促進
出版日: 2021年04月07日
発行: Frost & Sullivan
ページ情報: 英文 122 Pages
納期: 即日から翌営業日
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  • 概要
  • 目次
概要

世界の電気バスの市場規模は、13.9%のCAGRで成長し、2030年までに21万台を超えると予測されています。中国における電気バスの普及率は2030年に80%に達すると予想され、インドおよびラテンアメリカ市場は2020年から2030年の間に、それぞれ38.4%と28.4%のCAGRで急成長する見通しです。

電気バスは、排気ガスに対する規制、バッテリーの低価格化、低排出ゾーンの出現、購入補助金、税の免除などの理由により、主要地域で普及すると考えられます。電気バス市場では、既存の自動車メーカー、サプライヤー、そして市場参入を目指す新規参入企業の間で、強力なコラボレーションが行われています。電気バスは、ディーゼルバスと比較して総所有コストが低いことや、充電インフラの整備が進められていることから、2024年から2026年にかけて収益性の高い選択肢となるとされています。

EU諸国のクリーンビークルの目標は、特に公共交通機関の調達の一部として、電気バスの導入を後押しする見通しです。バッテリー電気バスは、2022年から2025年にかけて大きな成長が見込まれています。電力会社やエネルギー大手企業の電気充電インフラへの参入により、電気自動車用燃料供給インフラの発展が促進される見通しです。

中国では、補助金や購入奨励金の削減により、2022年から2025年にかけてバッテリー電気バス市場の成長は緩やかなものとなる見通しです。中国の補助金制度の改定では、電気走行距離とエネルギー効率の基準が厳格化されました。しかし、バッテリー価格の低下や充電インフラの整備により、2030年にかけて電気バスの普及が進むと考えられます。また、中国の電気バスメーカーは、輸出だけでなく、製造工場や組立工場の設立など、急速にグローバル展開を進めています。

ラテンアメリカでは、ZEBRA(Zero-emission Bus Rapid-Deployment Accelerator)が電気バスの導入を促進すると予想されており、メデリン、サンパウロ、メキシコシティに焦点が当てられています。主要国では、公共交通機関でのゼロエミッションバスを推進するエレクトロモビリティ戦略を展開しています。中国のOEMメーカーは、ラテンアメリカ市場に参入するため、地域ごとに生産拠点を設立しています。電気バスの出荷台数は、2020年から2030年にかけて28.4%のCAGRで成長すると予想されています。

当レポートでは、世界の電気バス市場を調査し、市場概要、成長機会の分析、市場影響要因の分析、市場シナリオ、出荷台数の予測、地域別の詳細予測、総所有コストの内訳などについてまとめています。

目次

戦略的必須要件

  • 成長がさらに困難になる理由
  • 電気バス業界に対する上位3つの戦略的必須要件の影響
  • Growth Pipeline Engine (TM) を推進する成長機会

成長機会の分析

  • 電気バス市場の分析範囲
  • 製品・技術区分
  • 電気バスの主な競合企業
  • 世界の電気バス市場の主な成長指標
  • 電気バス導入の推進要因
  • 電気バス導入の抑制要因

世界のバス市場:市場環境とダイナミクス

  • 市場概要:地域別(2030年)
  • 世界のバス市場 - 出荷台数予測:地域別
  • 世界のバス市場 - 地域区分
  • 市場見通し:地域別(2030年)
  • 主な電気バスの使用例
  • 主な予測指標
  • 電化に影響を与える主な要因
  • 立法要因の分析
  • 経済的要因の分析
  • インフラストラクチャ要因の分析
  • 技術的要因の分析
  • 電気バス市場のシナリオ分析
  • 世界の電気バス市場 - 地域別の出荷台数予測
  • 世界の電気バス市場 - 地域分割:技術別(2030年)
  • 電気路線バスの地域別価格設定
  • 電気長距離バスの地域別価格設定

電化技術の概要

  • 電動モーターのロードマップ
  • 電池化学の未来
  • CHAdeMO充電
  • CHARIN
  • パンタグラフ充電
  • 誘導充電
  • 電気自動車技術のロードマップ - バッテリー電気バス
  • 燃料電池車技術のロードマップ - 燃料電池バス

北米の電気バス市場:市場機会

  • 主な成長指標
  • 主な動向
  • インセンティブ
  • 電動車(xEV)を提供する主要OEM企業
  • 路線バス市場 - パワートレイン予測
  • 長距離バス市場 - パワートレイン予測
  • 電気バス市場のシナリオ分析
  • 路線バスおよび長距離バスの出荷台数:電動車(xEV)別
  • OEMモーターおよびバッテリーのケミストリーマッピング

欧州の電気バス市場:成長機会

  • 主な成長指標
  • 主な動向
  • インセンティブ
  • 低排出ゾーン(LEZ)
  • 電動車(xEV)を提供する主要OEM企業
  • 路線バス市場 - パワートレイン予測
  • 長距離バス市場 - パワートレイン予測
  • 電気バス市場のシナリオ分析
  • 路線バスおよび長距離バスの出荷台数:電動車(xEV)別
  • OEMモーターおよびバッテリーケミストリーマッピング
  • OEM - モータータイプマッピング
  • OEM - バッテリーマッピング
  • 地域分析 - ドイツ
  • 地域分析 - フランス
  • 地域分析 - スペイン
  • 地域分析 - イタリア
  • 地域分析 - 英国

中国の電子バス市場:市場機会

  • 主な成長指標
  • 主な動向
  • インセンティブ
  • 電動車(xEV)を提供する主要OEM企業
  • 路線バス市場 - パワートレイン予測
  • 長距離バス市場 - パワートレイン予測
  • 路線バスおよび長距離バスの出荷台数:電動車(xEV)別
  • 電気バス市場のシナリオ分析

インドの電子バス市場:成長機会

  • 主な成長指標
  • 主な動向
  • インセンティブ
  • 電動車(xEV)を提供する主要OEM企業
  • 路線バス市場 - パワートレイン予測
  • 長距離バス市場 - パワートレイン予測
  • 電気バス市場のシナリオ分析
  • 路線バスおよび長距離バスの出荷台数:電動車(xEV)別

ラテンアメリカの電子バス市場:成長機会

  • 主な成長指標
  • 主な動向
  • インセンティブ
  • 電動車(xEV)を提供する主要OEM企業
  • 路線バス市場 - パワートレイン予測
  • 長距離バス市場 - パワートレイン予測
  • 電気バス市場のシナリオ分析
  • 路線バスおよび長距離バスの出荷台数:電動車(xEV)別

北米の路線バス市場:総所有コスト

  • 運用コスト/マイルの比較 - 仮定
  • ディーゼル路線バス - 価格、燃料、R&Mの内訳
  • 天然ガス路線バス - 価格、燃料、R&Mの内訳
  • 電気路線バス - 価格、燃料、R&Mの内訳
  • 燃料電池路線バス - 価格、燃料、R&Mの内訳
  • ディーゼル、天然ガス、電気、燃料電池路線バスの運用CPMの比較
  • 運用コスト/マイル - ディーゼル、電気、天然ガス、燃料電池

成長機会の領域

  • 成長の機会 - 従来の燃料動力バスと競争するための電気バスの製品ポートフォリオの拡大

次のステップ

目次
Product Code: K52D-18

CASE Convergence and Value Chain Integration Will Ensure Transformational Growth

Electric buses will find traction across major regions driven by emission regulations, battery price drop, the emergence of low emission zones, purchase subsidy, and tax exemptions. The growing adoption of electric transit buses has enabled global sourcing and supply chain for alternate powertrain buses. The market is witnessing strong collaborations among incumbent automakers, suppliers, and new players striving to enter the market. Battery-electric buses are expected to have a larger market share, followed by fuel cell electric buses by 2030. The lower total cost of ownership of electric buses, when compared to diesel buses, and the push for developing charging infrastructure will make electric buses a profitable option from 2024 to 2026.

The global electric bus market size is expected to reach more than 210,000 units by 2030 at a compound annual growth rate (CAGR) of 13.9%. The penetration of electric buses in China is expected to reach 80% in 2030 India and LATAM will be the fastest-growing markets between 2020 and 2030 with a CAGR of 38.4% and 28.4%, respectively.

EU Clean Vehicle directive targets for EU countries will boost electric bus adoption, particularly as part of national public transport procurement. BEV buses are expected to have strong growth from 2022 to 2025. JIVE projects encourage fuel cell bus adoption across EU countries. The entry of utility and energy major companies into electric charging infrastructure will boost the growth of fuelling infrastructure for electric vehicles.

In China, battery electric buses will see moderate growth from 2022 to 2025 due to the reduction of subsidies and purchase incentives. The revised subsidy program in China incorporates stricter thresholds for electric range and energy efficiencies as the minimum requirement for qualification. However lower battery prices and charging infrastructure will drive higher electric bus adoption towards 2030. In addition, Chinese electric bus OEMs are rapidly expanding globally, with the establishment of manufacturing and assembly plants, in addition to exports.

Zero-emission Bus Rapid-Deployment Accelerator (ZEBRA) is expected to drive the electric bus adoption in Latin America with the focus initially on Medellin, São Paulo, and Mexico City. Major countries are developing an electromobility strategy promoting zero-emission buses in public transportation. Chinese OEMs have established regional production bases to tap into LATAM. The electric bus unit shipments are expected to grow at a CAGR of 28.4% from 2020 to 2030.

The increasing need for reducing emissions, especially in highly-populated cities, will necessitate the need for electric buses in the intra-city passenger transport segment. Growing battery capacities coupled with aggressive development in charging infrastructure technologies is expected to increase the adoption rate of electric powertrains in the coaches segment though it faces stiff competition from diesel and natural gas buses.

Table of Contents

Strategic Imperatives

  • Why is it Increasingly Difficult to Grow?
  • The Impact of the Top Three Strategic Imperatives on Electric Bus Industry
  • Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Opportunity Analysis, Electric Bus Market

  • Electric Bus Market Scope of Analysis
  • Product and Technology Segmentation
  • Key Competitors for Electric Buses
  • Key Growth Metrics for Global Electric Bus Market
  • Growth Drivers for the Adoption of Electric Buses
  • Growth Restraints for the Adoption of Electric Buses

Market Environment and Dynamics, Global Bus Market

  • Snapshot of Bus Market by Region in 2030
  • Global Bus Market-Unit Shipment Forecast by Region
  • Global Bus Market-Regional Split
  • Snapshot of xEV Bus Market by Region in 2030
  • Key Electric Bus Use Cases
  • Key Forecast Criteria
  • Key Factors Impacting Electrification
  • Analysis of Legislative Factors
  • Analysis of Economic Factors
  • Analysis of Economic Factors (continued)
  • Analysis of Infrastructure Factors
  • Analysis of Technological Factors
  • Electric Bus Market Scenario Analysis
  • Global Electric Bus-Percent Unit Shipment Forecast by Region
  • Electric Bus Market-Regional Split by Technology, 2030
  • Electric Transit Bus Regional Pricing Outlook
  • Electric Coaches Regional Pricing Outlook

Electrification Technology Overview

  • Electric Motor Roadmap
  • Future of Battery Chemistries
  • CHAdeMO Charging
  • CHARIN
  • Pantograph Charging
  • Induction Charging
  • Electric Vehicle Technology Roadmap-Battery Electric Bus
  • Fuel Cell Vehicle Technology Roadmap-Fuel Cell Buses

Growth Opportunity Analysis, Electric Bus Market, North America

  • Key Growth Metrics for Electric Bus, North America
  • Key Trends, North America
  • Incentives, North America
  • Major OEMs Offering xEVs, North America
  • Transit Bus Market-Powertrain Forecast, North America
  • Coaches Market-Powertrain Forecast, North America
  • Electric Bus Market Scenario Analysis, North America
  • Transit Bus and Coach Unit Shipment Split by xEV, North America
  • OEM Motor and Battery Chemistry Mapping, North America

Growth Opportunity Analysis, Electric Bus Market, Europe

  • Key Growth Metrics for Electric Bus-Europe
  • Key Trends, Europe
  • Incentives, Europe
  • Low Emission Zones (LEZs), Europe
  • Major OEMs Offering xEVs, Europe
  • Transit Bus Market-Powertrain Forecast, Europe
  • Coaches Market-Powertrain Forecast, Europe
  • Electric Bus Market Scenario Analysis, Europe
  • Transit Bus and Coach Unit Shipment Split by xEV, Europe
  • OEM-Motor Type Mapping, Europe
  • OEM-Battery Chemistry Mapping, Europe
  • 2020 Regional Analysis-Germany
  • 2020 Regional Analysis-France
  • 2020 Regional Analysis-Spain
  • 2020 Regional Analysis-Italy
  • 2020 Regional Analysis-UK

Growth Opportunity Analysis, Electric Bus Market, China

  • Key Growth Metrics for Electric Bus-China
  • Key Trends, China
  • Incentives, China
  • Major OEMs Offering xEVs, China
  • Transit Bus Market-Powertrain Forecast, China
  • Coaches Market-Powertrain Forecast, China
  • Transit Bus and Coach Unit Shipment Split by xEV, China
  • Electric Bus Market Scenario Analysis, China

Growth Opportunity Analysis, Electric Bus Market, India

  • Key Growth Metrics for Electric Bus-India
  • Key Trends, India
  • Incentives, India-FAME-II
  • Major OEMs Offering xEVs, India
  • Transit Bus Market-Powertrain Forecast, India
  • Coaches Market-Powertrain Forecast, India
  • Electric Bus Market Scenario Analysis, India
  • Transit Bus and Coach Unit Shipment Split by xEV, India

Growth Opportunity Analysis, Electric Bus Market, Latin America

  • Key Growth Metrics for Electric Bus, Latin America
  • Key Trends, Latin America
  • Incentives, Latin America
  • Major OEMs Offering xEVs, Latin America
  • Transit Bus Market-Powertrain Forecast, Latin America
  • Coaches Market-Powertrain Forecast, Latin America
  • Electric Bus Market Scenario Analysis, Latin America
  • Transit Bus and Coach Unit Shipment Split by xEV, Latin America

Total Cost of Ownership, Transit Bus Market, North America

  • Operational Cost/Mile Comparison-Assumptions
  • Diesel Transit Bus-Price, Fuel, and R&M Breakdown
  • NG Transit Bus-Price, Fuel, and R&M Breakdown
  • Electric Transit Bus-Price, Fuel, and R&M Breakdown
  • Fuel Cell Transit Bus-Price, Fuel, and R&M Breakdown
  • Diesel, NG, Electric, Fuel Cell Transit Bus Operational CPM Comparison
  • Operational Cost/Mile ($/mile)-Diesel, Electric, NG, Fuel Cell

Growth Opportunity Universe, Electric Bus Market

  • Growth Opportunity-Expanding the Electric Bus Product Portfolio to Compete with Conventional Fuel-powered Buses
  • Growth Opportunity-Expanding the Electric Bus Product Portfolio to Compete with Conventional Fuel-powered Buses (continued)

Next Steps

  • Your Next Steps
  • Why Frost, Why Now?
  • List of Exhibits
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
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