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市場調査レポート

中国のセイボリースナック市場における消費者動向

Consumer Trends in the Savory Snacks Market in China

発行 Canadean 商品コード 235859
出版日 ページ情報 英文 107 Pages
即納可能
価格
本日の銀行送金レート: 1USD=105.42円で換算しております。
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中国のセイボリースナック市場における消費者動向 Consumer Trends in the Savory Snacks Market in China
出版日: 2012年04月05日 ページ情報: 英文 107 Pages
概要

当レポートでは、中国におけるセイボリースナックの消費者動向を製品カテゴリー別に調査し、各種グループ(年齢・性別など)ごとの市場規模、年齢・性別ごとの消費行動・動向、製品選択行動、全体的な傾向が消費者行動に及ぼす影響、市場規模(販売量)と市場価値(販売額)、小売店舗の選択・切り替えの状況などの項目について詳細に分析し、その結果を概略以下の構成でお届けします。

目次

1. イントロダクション

  • 1.1 このレポートについて
  • 1.2 定義
    • 1.2.1 消費者動向
    • 1.2.2 消費者集団および法定飲酒年齢における消費 (アルコール飲料に関する調査の場合)
    • 1.2.3 最終消費者
    • 1.2.4 容積単位および集約単位
    • 1.2.5 為替相場
    • 1.2.6 集団プロファイル (図表解釈用)
  • 1.3 調査方法
    • 1.3.1 イントロダクション
    • 1.3.2 大規模かつ国際的な消費者オンライン調査プログラム
    • 1.3.3 信頼性ある国別(年齢層別、性別)の調査結果
    • 1.3.4 児童への質問には親が代理で回答
    • 1.3.5 アルコール飲料カテゴリーでは回答者を年齢により制限
    • 1.3.6 業界への調査および二次調査を加えた総合的調査

2. 消費者区分、消費額および動向の影響

  • 2.1 コホート集団およびセイボリースナックの市場価値
    • 2.1.1 年齢集団
    • 2.1.2 性別集団
    • 2.1.3 地域別集団
    • 2.1.4 学歴別集団
    • 2.1.5 資産別集団
    • 2.1.6 生活パターン別集団
  • 2.2 コホート集団および市場価値、カテゴリー別
    • 2.2.1 エスニック/伝統的スナック
    • 2.2.2 ミートスナック
    • 2.2.3 ナッツ製品
    • 2.2.4 ポップコーン
    • 2.2.5 ポテトチップ
    • 2.2.6 プレッツェル
    • 2.2.7 加工スナック
  • 2.3 行動の傾向と市場価値
    • 2.3.1 エスニック/伝統的スナック
    • 2.3.2 ミートスナック
    • 2.3.3 ナッツ製品
    • 2.3.4 ポップコーン
    • 2.3.5 ポテトチップ
    • 2.3.6 プレッツェル
    • 2.3.7 加工スナック

3. 消費分析

  • 3.1 年齢別・性別の消費頻度
    • 3.1.1 エスニック/伝統的スナック
    • 3.1.2 ミートスナック
    • 3.1.3 ナッツ製品
    • 3.1.4 ポップコーン
    • 3.1.5 ポテトチップ
    • 3.1.6 プレッツェル
    • 3.1.7 加工スナック
  • 3.2 消費者プロファイル:製品カテゴリー別
    • 3.2.1 エスニック/伝統的スナック
    • 3.2.2 ミートスナック
    • 3.2.3 ナッツ製品
    • 3.2.4 ポップコーン
    • 3.2.5 ポテトチップ
    • 3.2.6 プレッツェル
    • 3.2.7 加工スナック

4. ブランドか、プライベートブランドかの選択

  • 4.1 ブランドとプライベートブランドの販売量シェア
    • 4.1.1、カテゴリー別
  • 4.2 セイボリースナック ブランドの選択とプライベートブランドのシェア
    • 4.2.1 エスニック/伝統的スナック
    • 4.2.2 ミートスナック
    • 4.2.3 ポップコーン
    • 4.2.4 ポテトチップ
    • 4.2.5 プレッツェル
    • 4.2.6 加工スナック

5. 流行の影響を受ける消費者の割合

  • 5.1 消費者の製品選択における流行の促進要因
    • 5.1.1 セイボリースナック全般
    • 5.1.2 エスニック/伝統的スナック
    • 5.1.3 ミートスナック
    • 5.1.4 ナッツ製品
    • 5.1.5 ポップコーン
    • 5.1.6 ポテトチップ
    • 5.1.7 プレッツェル
    • 5.1.8 加工スナック

6. 消費のインパクト: 市場評価

  • 6.1 セイボリースナックの市場価値に対する消費活動の影響
    • 6.1.1 市場価値、カテゴリー別
    • 6.1.2 市場販売量、カテゴリー別
  • 6.2 セイボリースナックの市場価値分析、カテゴリー別
    • 6.2.1 シェア、カテゴリー別
    • 6.2.2 1人あたり消費額、カテゴリー別
    • 6.2.3 1世帯あたり消費額、カテゴリー別
  • 6.3 セイボリースナックの市場価値に対する消費者行動の影響
    • 6.3.1 シェア、カテゴリー別
    • 6.3.2 1人あたり消費量、カテゴリー別
    • 6.3.3 1世帯あたり消費量、カテゴリー別

7. 小売業者の選択、切替および組織小売のカテゴリーシェア

  • 7.1 組織小売における小売業者の販売量シェア
    • 7.1.1 セイボリースナックの組織小売における販売量シェア
  • 7.2 組織小売におけるカテゴリー別小売業者シェア(販売量)
    • 7.2.1 組織小売の販売量シェア- エスニック/伝統的スナック
    • 7.2.2 組織小売の販売量シェア- ミートスナック
    • 7.2.3 組織小売の販売量シェア- ナッツ製品
    • 7.2.4 組織小売の販売量シェア- ポップコーン
    • 7.2.5 組織小売の販売量シェア- ポテトチップ
    • 7.2.6 組織小売の販売量シェア- プレッツェル
    • 7.2.7 組織小売の販売量シェア- 加工スナック
  • 7.3 過去6ヶ月間の小売業者切り替えの水準
    • 7.3.1 過去6ヶ月間の切り替え行動のマトリックス
    • 7.3.2 A-Best Supermarket Co., Ltd 切り替え分析
    • 7.3.3 Carrefour China 切り替え分析
    • 7.3.4 Dashang Group 切り替え分析
    • 7.3.5 Metro Cash & Carry 切り替え分析
    • 7.3.6 New Cooperation Joint-stock trade chain CO., Ltd. 切り替え分析
    • 7.3.7 Tesco China 切り替え分析
    • 7.3.8 Trust Mart 切り替え分析
    • 7.3.9 Wal-Mart Super center, China 切り替え分析
    • 7.3.10 Wuhan Zhongbai Group Co., Ltd. 切り替え分析
    • 7.3.11 Wumart Stores. Group 切り替え分析
    • 7.3.12 その他の切り替え分析
  • 7.4 セイボリースナックの最終消費者プロファイル:利用した小売業者別
    • 7.4.1 A-Best Supermarket Co., Ltd
    • 7.4.2 Carrefour China
    • 7.4.3 Dashang Group
    • 7.4.4 Tesco China
    • 7.4.5 Trust Mart
    • 7.4.6 Wal-Mart Super center, China
    • 7.4.7 Wumart Stores. Group
    • 7.4.8 その他

8. 付録

  • 8.1 Canadeanについて
  • 8.2 免責事項

表一覧

  • 表 1: セイボリースナック市場の容積単位
  • 表 2: 外国為替レート- CNY Vs. US$
  • 表 3: 中国 調査回答者のプロファイル (ウェイト調整済)
  • 表 4: 中国 セイボリースナック 販売額シェア (%) 年代別
  • 表 5: 中国 セイボリースナック 販売額シェア (%) 性別
  • 表 6: 中国 セイボリースナック 販売額シェア (%) 居住地域別(都市部/非都市部)
  • 表 7: 中国 セイボリースナック 販売額シェア (%) 学歴別
  • 表 8: 中国 セイボリースナック 販売額シェア (%) 資産別
  • 表 9: 中国 セイボリースナック 販売額シェア (%) 生活パターン別
  • 表 10: 中国 エスニック/伝統的スナック 消費者集団シェア(% 市場価値)
  • 表 11: 中国 ミートスナック 消費者集団シェア(% 市場価値)
  • 表 12: 中国 ナッツ製品 消費者集団シェア(% 市場価値)
  • 表 13: 中国 ポップコーン 消費者集団シェア(% 市場価値)
  • 表 14: 中国 ポテトチップ 消費者集団シェア(% 市場価値)
  • 表 15: 中国 プレッツェル 消費者集団シェア(% 市場価値)
  • 表 16: 中国 加工スナック 消費者集団シェア(% 市場価値)
  • 表 17: 中国 エスニック/伝統的スナック 総販売額 (100万人民元) および行動トレンドの影響下にある販売額のシェア
  • 表 18: 中国 ミートスナック 総販売額 (100万人民元) および行動トレンドの影響下にある販売額のシェア
  • 表 19: 中国 ナッツ製品 総販売額 (100万人民元) および行動トレンドの影響下にある販売額のシェア
  • 表 20: 中国 ポップコーン 総販売額 (100万人民元) および行動トレンドの影響下にある販売額のシェア
  • 表 21: 中国 ポテトチップ 総販売額 (100万人民元) および行動トレンドの影響下にある販売額のシェア
  • 表 22: 中国 プレッツェル 総販売額 (100万人民元) および行動トレンドの影響下にある販売額のシェア
  • 表 23: 中国 加工スナック 総販売額 (100万人民元) および行動トレンドの影響下にある販売額のシェア
  • 表 24: 中国 エスニック/伝統的スナック 消費頻度分析(年齢・消費集団別、%)
  • 表 25: 中国 エスニック/伝統的スナック 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 表 26: 中国 ミートスナック 消費頻度分析(年齢・消費集団別、%)
  • 表 27: 中国 ミートスナック 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 表 28: 中国 ナッツ製品 消費頻度分析(年齢・消費集団別、%)
  • 表 29: 中国 ナッツ製品 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 表 30: 中国 ポップコーン 消費頻度分析(年齢・消費集団別、%)
  • 表 31: 中国 ポップコーン 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 表 32: 中国 ポテトチップ 消費頻度分析(年齢・消費集団別、%)
  • 表 33: 中国 ポテトチップ 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 表 34: 中国 プレッツェル 消費頻度分析(年齢・消費集団別、%)
  • 表 35: 中国 プレッツェル 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 表 36: 中国 加工スナック 消費頻度分析(年齢・消費集団別、%)
  • 表 37: 中国 加工スナック 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 表 38: 中国 エスニック/伝統的スナック 消費者プロファイル (消費者サブグループ、%)
  • 表 39: 中国 ミートスナック 消費者プロファイル (消費者サブグループ、%)
  • 表 40: 中国 ナッツ製品 消費者プロファイル (消費者サブグループ、%)
  • 表 41: 中国 ポップコーン 消費者プロファイル (消費者サブグループ、%)
  • 表 42: 中国 ポテトチップ 消費者プロファイル (消費者サブグループ、%)
  • 表 43: 中国 プレッツェル 消費者プロファイル (消費者サブグループ、%)
  • 表 44: 中国 加工スナック 消費者プロファイル (消費者サブグループ、%)
  • 表 45: 中国 セイボリースナック PB浸透率(% Vol)、カテゴリー別
  • 表 46: 中国 エスニック/伝統的スナック 組織小売におけるブランドシェア(販売量)(% Vol)
  • 表 47: 中国 ミートスナック 組織小売におけるブランドシェア(販売量)(% Vol)
  • 表 48: 中国 ポップコーン 組織小売におけるブランドシェア(販売量)(% Vol)
  • 表 49: 中国 ポテトチップ 組織小売におけるブランドシェア(販売量)(% Vol)
  • 表 50: 中国 プレッツェル 組織小売におけるブランドシェア(販売量)(% Vol)
  • 表 51: 中国 加工スナック 組織小売におけるブランドシェア(販売量)(% Vol)
  • 表 52: 中国 セイボリースナック全般: 流行の影響を受けると回答した消費者の割合
  • 表 53: 中国 エスニック/伝統的スナック: 流行の影響を受けると回答した消費者の割合
  • 表 54: 中国 ミートスナック: 流行の影響を受けると回答した消費者の割合
  • 表 55: 中国 ナッツ製品: 流行の影響を受けると回答した消費者の割合
  • 表 56: 中国 ポップコーン: 流行の影響を受けると回答した消費者の割合
  • 表 57: 中国 ポテトチップ: 流行の影響を受けると回答した消費者の割合
  • 表 58: 中国 プレッツェル: 流行の影響を受けると回答した消費者の割合
  • 表 59: 中国 加工スナック: 流行の影響を受けると回答した消費者の割合
  • 表 60: 中国 セイボリースナックの市場価値 (100万人民元)、カテゴリー別
  • 表 61: 中国 セイボリースナックの市場価値 (100万US$)、カテゴリー別
  • 表 62: 中国 セイボリースナック 市場販売量 (100万Kg)、カテゴリー別
  • 表 63: 中国 セイボリースナック 市場シェア (100万US$)、カテゴリー別
  • 表 64: 中国 セイボリースナック 1人あたり消費額 (人民元)、カテゴリー別
  • 表 65: 中国 セイボリースナック 1人あたり消費額 (US$)、カテゴリー別
  • 表 66: 中国 セイボリースナック 1世帯あたり消費額 (人民元)、カテゴリー別
  • 表 67: 中国 セイボリースナック 1世帯あたり消費額 (US$)、カテゴリー別
  • 表 68: 中国 セイボリースナック 市場販売量 シェア (100万Kg)、カテゴリー別
  • 表 69: 中国 セイボリースナック 1人あたり消費量 (100万Kg / 100万人)、カテゴリー別
  • 表 70: 中国 セイボリースナック 1世帯あたり消費量 (100万Kg / 100万世帯)、カテゴリー別
  • 表 71: 中国 セイボリースナック 組織小売における小売業者シェア(販売量)(100万Kg、%)
  • 表 72: 中国 エスニック/伝統的スナック 組織小売における小売業者シェア(販売量)(100万Kg)
  • 表 73: 中国 ミートスナック 組織小売における小売業者シェア(販売量)(100万Kg)
  • 表 74: 中国 ナッツ製品 組織小売における小売業者シェア(販売量)(100万Kg)
  • 表 75: 中国 ポップコーン 組織小売における小売業者シェア(販売量)(100万Kg)
  • 表 76: 中国 ポテトチップ 組織小売における小売業者シェア(販売量)(100万Kg)
  • 表 77: 中国 プレッツェル 組織小売における小売業者シェア(販売量)(100万Kg)
  • 表 78: 中国 加工スナック 組織小売における小売業者シェア(販売量)(100万Kg)
  • 表 79-100: 中国のセイボリースナック :過去6ヶ月以内に購入先を切り替えた回答者 (小売業者別、調整済み調査結果、千人)
  • 表 101-108: 中国のセイボリースナック :購入者のプロファイル (小売業者別、サブグループの割合%)

図一覧

  • 図 1: 消費者パネルレポート調査方法
  • 図 2: 中国 セイボリースナック 販売額シェア (%) 年代別
  • 図 3: 中国 セイボリースナック 販売額シェア (%) 性別
  • 図 4: 中国 セイボリースナック 販売額シェア (%) 居住地域別(都市部/非都市部)
  • 図 5: 中国 セイボリースナック 販売額シェア (%) 学歴別
  • 図 6: 中国 セイボリースナック 販売額シェア (%) 資産別
  • 図 7: 中国 セイボリースナック 販売額シェア (%) 生活パターン別
  • 図 8: 中国 エスニック/伝統的スナック 消費頻度分析(年齢集団別 消費集団別、%)
  • 図 9: 中国 エスニック/伝統的スナック 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 図 10: 中国 ミートスナック 消費頻度分析(年齢集団別 消費集団別、%)
  • 図 11: 中国 ミートスナック 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 図 12: 中国 ナッツ製品 消費頻度分析(年齢集団別 消費集団別、%)
  • 図 13: 中国 ナッツ製品 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 図 14: 中国 ポップコーン 消費頻度分析(年齢集団別 消費集団別、%)
  • 図 15: 中国 ポップコーン 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 図 16: 中国 ポテトチップ 消費頻度分析(年齢集団別 消費集団別、%)
  • 図 17: 中国 ポテトチップ 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 図 18: 中国 プレッツェル 消費頻度分析(年齢集団別 消費集団別、%)
  • 図 19: 中国 プレッツェル 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 図 20: 中国 加工スナック 消費頻度分析(年齢集団別 消費集団別、%)
  • 図 21: 中国 加工スナック 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 図 22: 中国 セイボリースナック PB浸透率(% Vol)、カテゴリー別
  • 図 23: 中国 セイボリースナック 市場シェア (100万US$)、カテゴリー別
  • 図 24: 中国 セイボリースナック 1人あたり消費額 (US$)、カテゴリー別
  • 図 25: 中国 セイボリースナック 1世帯あたり消費額 (US$)、カテゴリー別
  • 図 26: 中国 セイボリースナック 組織小売における小売業者シェア(販売量)(100万Kg、%)
  • 図 27: 中国 エスニック/伝統的スナック 組織小売における小売業者シェア(販売量)(100万Kg)
  • 図 28: 中国 ミートスナック 組織小売における小売業者シェア(販売量)(100万Kg)
  • 図 29: 中国 ナッツ製品 組織小売における小売業者シェア(販売量)(100万Kg)
  • 図 30: 中国 ポップコーン 組織小売における小売業者シェア(販売量)(100万Kg)
  • 図 31: 中国 ポテトチップ 組織小売における小売業者シェア(販売量)(100万Kg)
  • 図 32: 中国 プレッツェル 組織小売における小売業者シェア(販売量)(100万Kg)
  • 図 33: 中国 加工スナック 組織小売における小売業者シェア(販売量)(100万Kg)
  • 図 34: 中国 セイボリースナック :過去6ヶ月以内に購入先を切り替えた回答者 (調整済み調査結果、千人)

目次
Product Code: CS0218IS

Summary

Why was the report written?

Marketers in the Chinese Savory Snacks market face a major challenge. Understanding market size and segmentation is valuable, but the key to effective targeting is to know just how valuable specific consumer groups are, and being able to quantify the impact of consumer trends.This report solves these problems by providing integrated survey-based data on consumer trends, consumer groups and market data which show exactly the size of consumer groups, how much of the Savory Snacks market they account for and which consumer trends drive their behavior.

What is the current market landscape and what is changing?

Dramatic economic growth and the growing presence of western-style products in the market mean that there are significant opportunities in the Chinese Savory Snacks market to target. Knowing which areas offer the best addressable markets will be key, as will understanding the key Trends that consumers are acting on category by category.

What are the key drivers behind recent market changes?

Consumers' uptake of products and the influence of consumer trends are fundamental causes of change in markets - making knowing what these trends are and the extent of their influence crucial.The survey-based data provided in this report examines over 20 consumer trends that affect the market and examines the share of sales across 26 consumer groups - providing through the data a detailed insight into exactly who the consumer is and just how much impact the latest consumer trends are having.

What makes this report unique and essential to read?

The data provided is unique in the market as it tracks consumer behavior through to its actual value impact on a product market. This provides readers with a unique data analysis of the market allowing marketing tactics and strategy to be updated in line with the very latest consumer behaviors.

Scope

  • Consumer survey data for the following specific categories: ethnic/traditional snacks, meat snacks, nuts & seeds, popcorn, potato chips, pretzels and processed snacks.
  • Detailed consumer segmentation based on survey data covering over 26 consumer groups, 20 consumer trends and consumption frequency for each product category.
  • Volume shares in 2011 for brands and private label sales tracked by the survey.
  • Unique retailer choice and switching data as tracked by the survey are provided at the product category level for 2011.

Reasons To Buy

  • Unique proprietary data that sizes and segments consumers, tracks their behavior and shows the impact of this on their markets
  • Results also cover over 20 consumer trends, showing exactly to what extent these trends have a direct influence on a market. As this impact assessment is based not only on how many consumers act on these trends, but also how often they act on this it provides unique insight into the "size of the prize" when targeting these consumer trends in each category covered.

Key Highlights

  • In the leading two categories Branded products dominate the market, with comfortably over 85% share of volume sales in each. However, Brands are not having it all their own way, with Private Label having secured significant shares (in organized retail channels) in other categories. Brands should therefore be aware of this threat and take measures to prevent further loss of share to these products.
  • Of all the categories Nuts & Seeds has the highest share of consumers stating that specific Consumer Trends affect their consumption. Consumers also act on these trends frequently, making this category highly trend orientated.
  • In terms of organized retail sales at least, the leading retailers account for over half of the market. For new entrants into the market looking to build scale in organized channels, securing effective relationships with these retailers will therefore be crucial to future success.

Table of Contents

1. Introduction

  • 1.1. What is this Report About?
  • 1.2. Definitions
    • 1.2.1. Consumer Trends
    • 1.2.2. Consumer Groups and Legal Drinking Age Consumption (for Alcoholic Drinks coverage)
    • 1.2.3. End Consumers
    • 1.2.4. Volume Units and Aggregations
    • 1.2.5. Exchange Rates
    • 1.2.6. Population Profiles (for interpretation of tables and charts)
  • 1.3. Methodology
    • 1.3.1. Introduction
    • 1.3.2. Large scale, international, program of online consumer surveys
    • 1.3.3. Nationally Representative results (age, gender)
    • 1.3.4. Parents answered on their children's behalf
    • 1.3.5. Legal Drinking Age exclusions for alcoholic drinks categories
    • 1.3.6. Integrated with industry calling and secondary research

2. Consumer Segmentation, Group Value and Trend Influence

  • 2.1. Cohort Groups and Savoury Snacks Market Value
    • 2.1.1. Age Groups
    • 2.1.2. Gender Groups
    • 2.1.3. Location Groups
    • 2.1.4. Education Achieved Groups
    • 2.1.5. Wealth Groups
    • 2.1.6. Busy Lives Groups
  • 2.2. Cohort Groups and Market Value by Category
    • 2.2.1. Ethnic/traditional Snacks
    • 2.2.2. Meat Snacks
    • 2.2.3. Nuts & Seeds
    • 2.2.4. Popcorn
    • 2.2.5. Potato Chips
    • 2.2.6. Pretzels
    • 2.2.7. Processed Snacks
  • 2.3. Behavioral Trends and Market Value
    • 2.3.1. Ethnic/traditional Snacks
    • 2.3.2. Meat Snacks
    • 2.3.3. Nuts & Seeds
    • 2.3.4. Popcorn
    • 2.3.5. Potato Chips
    • 2.3.6. Pretzels
    • 2.3.7. Processed Snacks

3. Consumption Analysis

  • 3.1. Consumption Frequencies by Age and Gender
    • 3.1.1. Ethnic/traditional Snacks
    • 3.1.2. Meat Snacks
    • 3.1.3. Nuts & Seeds
    • 3.1.4. Popcorn
    • 3.1.5. Potato Chips
    • 3.1.6. Pretzels
    • 3.1.7. Processed Snacks
  • 3.2. Consumer Profiles by Product Category
    • 3.2.1. Ethnic/traditional Snacks
    • 3.2.2. Meat Snacks
    • 3.2.3. Nuts & Seeds
    • 3.2.4. Popcorn
    • 3.2.5. Potato Chips
    • 3.2.6. Pretzels
    • 3.2.7. Processed Snacks

4. Brand vs. Private Label Choices

  • 4.1. Brand vs. Private Label Volume Share
    • 4.1.1. By Category
  • 4.2. Savory Snacks Brand Choice and Private Label Shares
    • 4.2.1. Ethnic/traditional Snacks
    • 4.2.2. Meat Snacks
    • 4.2.3. Popcorn
    • 4.2.4. Potato Chips
    • 4.2.5. Pretzels
    • 4.2.6. Processed Snacks

5. The Share of Consumers Influenced by Trends

  • 5.1. Trend Drivers of Consumers' Product Choices
    • 5.1.1. Overall Savory Snacks
    • 5.1.2. Ethnic/traditional Snacks
    • 5.1.3. Meat Snacks
    • 5.1.4. Nuts & Seeds
    • 5.1.5. Popcorn
    • 5.1.6. Potato Chips
    • 5.1.7. Pretzels
    • 5.1.8. Processed Snacks

6. Consumption Impact: Market Valuation

  • 6.1. Savory Snacks Value Impact of Consumer Consumption Behavior
    • 6.1.1. Market Value by Category
    • 6.1.2. Market Volume by Category
  • 6.2. Savory Snacks Value Analysis by Category
    • 6.2.1. Share by Category
    • 6.2.2. Expenditure per Capita by Category
    • 6.2.3. Expenditure per Household by Category
  • 6.3. Savory Snacks Volume Impact of Consumer Behavior Trends
    • 6.3.1. Share by Category
    • 6.3.2. Consumption per Capita by Category
    • 6.3.3. Consumption per Household by Category

7. Retailer Choice, Switching and Category Share of Organized Retail

  • 7.1. Retailer Volume Share of Organized Retail
    • 7.1.1. Retailer Share by Volume of Organized Retail in Savory Snacks
  • 7.2. Retailer Volume Share by Category of Organized Retail
    • 7.2.1. Retail Share by Volume of Organized Retail - Ethnic/traditional Snacks
    • 7.2.2. Retail Share by Volume of Organized Retail - Meat Snacks
    • 7.2.3. Retail Share by Volume of Organized Retail - Nuts & Seeds
    • 7.2.4. Retail Share by Volume of Organized Retail - Popcorn
    • 7.2.5. Retail Share by Volume of Organized Retail - Potato Chips
    • 7.2.6. Retail Share by Volume of Organized Retail - Pretzels
    • 7.2.7. Retail Share by Volume of Organized Retail - Processed Snacks
  • 7.3. Levels of Retailer Switching in the Last Six Months
    • 7.3.1. Matrix of Switching Behavior in Last Six Months of 2011
    • 7.3.2. A-Best Supermarket Co., Ltd Switching Analysis
    • 7.3.3. Carrefour China Switching Analysis
    • 7.3.4. Dashang Group Switching Analysis
    • 7.3.5. Metro Cash & Carry Switching Analysis
    • 7.3.6. New Cooperation Joint-stock trade chain CO., Ltd. Switching Analysis
    • 7.3.7. Tesco China Switching Analysis
    • 7.3.8. Trust Mart Switching Analysis
    • 7.3.9. Wal-Mart Super center, China Switching Analysis
    • 7.3.10. Wuhan Zhongbai Group Co., Ltd. Switching Analysis
    • 7.3.11. Wumart Stores. Group Switching Analysis
    • 7.3.12. Other Switching Analysis
  • 7.4. Profiles of End-Consumers of Savory Snacks, by Retailer Used
    • 7.4.1. A-Best Supermarket Co., Ltd
    • 7.4.2. Carrefour China
    • 7.4.3. Dashang Group
    • 7.4.4. Tesco China
    • 7.4.5. Trust Mart
    • 7.4.6. Wal-Mart Super center, China
    • 7.4.7. Wumart Stores. Group
    • 7.4.8. Other

8. Appendix

  • 8.1. About Canadean
  • 8.2. Disclaimer

List of Tables

  • Table 1: Volume Units for the Savory Snacks Market
  • Table 2: Foreign Exchange Rate - CNY Vs. US$, 2011
  • Table 3: China Survey Respondent Profile (weighted), 2011
  • Table 4: China Savory Snacks Value Share (%), by Age Groups, 2011
  • Table 5: China Savory Snacks Value Share (%), by Gender, 2011
  • Table 6: China Savory Snacks Value Share (%), by Urban and Rural Dwellers, 2011
  • Table 7: China Savory Snacks Value Share (%) by Education Level Achieved Groups, 2011
  • Table 8: China Savory Snacks Value Share (%) by Wealth Groups, 2011
  • Table 9: China Savory Snacks Value Share (%) by Busy Lives Groups, 2011
  • Table 10: China Ethnic/traditional Snacks Consumer Group Share (% market value), 2011
  • Table 11: China Meat Snacks Consumer Group Share (% market value), 2011
  • Table 12: China Nuts & Seeds Consumer Group Share (% market value), 2011
  • Table 13: China Popcorn Consumer Group Share (% market value), 2011
  • Table 14: China Potato Chips Consumer Group Share (% market value), 2011
  • Table 15: China Pretzels Consumer Group Share (% market value), 2011
  • Table 16: China Processed Snacks Consumer Group Share (% market value), 2011
  • Table 17: China Total Ethnic/traditional Snacks Value (Yuan Renminbi millions) and Value Share Influenced by Behavioral Trends, 2011
  • Table 18: China Total Meat Snacks Value (Yuan Renminbi millions) and Value Share Influenced by Behavioral Trends, 2011
  • Table 19: China Total Nuts & Seeds Value (Yuan Renminbi millions) and Value Share Influenced by Behavioral Trends, 2011
  • Table 20: China Total Popcorn Value (Yuan Renminbi millions) and Value Share Influenced by Behavioral Trends, 2011
  • Table 21: China Total Potato Chips Value (Yuan Renminbi millions) and Value Share Influenced by Behavioral Trends, 2011
  • Table 22: China Total Pretzels Value (Yuan Renminbi millions) and Value Share Influenced by Behavioral Trends, 2011
  • Table 23: China Total Processed Snacks Value (Yuan Renminbi millions) and Value Share Influenced by Behavioral Trends, 2011
  • Table 24: China Ethnic/traditional Snacks Consumption Frequency Analysis (% by Age Group, by Consumption Group), 2011
  • Table 25: China Ethnic/traditional Snacks Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Table 26: China Meat Snacks Consumption Frequency Analysis (% by Age Group, by Consumption Group), 2011
  • Table 27: China Meat Snacks Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Table 28: China Nuts & Seeds Consumption Frequency Analysis (% by Age Group, by Consumption Group), 2011
  • Table 29: China Nuts & Seeds Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Table 30: China Popcorn Consumption Frequency Analysis (% by Age Group, by Consumption Group), 2011
  • Table 31: China Popcorn Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Table 32: China Potato Chips Consumption Frequency Analysis (% by Age Group, by Consumption Group), 2011
  • Table 33: China Potato Chips Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Table 34: China Pretzels Consumption Frequency Analysis (% by Age Group, by Consumption Group), 2011
  • Table 35: China Pretzels Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Table 36: China Processed Snacks Consumption Frequency Analysis (% by Age Group, by Consumption Group), 2011
  • Table 37: China Processed Snacks Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Table 38: China Ethnic/traditional Snacks Consumer Profiles (% consumers by sub-group), 2011
  • Table 39: China Meat Snacks Consumer Profiles (% consumers by sub-group), 2011
  • Table 40: China Nuts & Seeds Consumer Profiles (% consumers by sub-group), 2011
  • Table 41: China Popcorn Consumer Profiles (% consumers by sub-group), 2011
  • Table 42: China Potato Chips Consumer Profiles (% consumers by sub-group), 2011
  • Table 43: China Pretzels Consumer Profiles (% consumers by sub-group), 2011
  • Table 44: China Processed Snacks Consumer Profiles (% consumers by sub-group), 2011
  • Table 45: China Savory Snacks Private Label Penetration of Survey-tracked Sales (% Vol), by Category, 2011
  • Table 46: China Ethnic/traditional Snacks Survey-tracked Brand Shares by Volume of Organized Retail (% Vol), 2011
  • Table 47: China Meat Snacks Survey-tracked Brand Shares by Volume of Organized Retail (% Vol), 2011
  • Table 48: China Popcorn Survey-tracked Brand Shares by Volume of Organized Retail (% Vol), 2011
  • Table 49: China Potato Chips Survey-tracked Brand Shares by Volume of Organized Retail (% Vol), 2011
  • Table 50: China Pretzels Survey-tracked Brand Shares by Volume of Organized Retail (% Vol), 2011
  • Table 51: China Processed Snacks Survey-tracked Brand Shares by Volume of Organized Retail (% Vol), 2011
  • Table 52: China, Overall Savory Snacks: Percentage of Consumers Stating that Specific Trends Influence their Consumption, 2011
  • Table 53: China, Ethnic/traditional Snacks: Percentage of Consumers Stating that Specific Trends Influence their Consumption, 2011
  • Table 54: China, Meat Snacks: Percentage of Consumers Stating that Specific Trends Influence their Consumption, 2011
  • Table 55: China, Nuts & Seeds: Percentage of Consumers Stating that Specific Trends Influence their Consumption, 2011
  • Table 56: China, Popcorn: Percentage of Consumers Stating that Specific Trends Influence their Consumption, 2011
  • Table 57: China, Potato Chips: Percentage of Consumers Stating that Specific Trends Influence their Consumption, 2011
  • Table 58: China, Pretzels: Percentage of Consumers Stating that Specific Trends Influence their Consumption, 2011
  • Table 59: China, Processed Snacks: Percentage of Consumers Stating that Specific Trends Influence their Consumption, 2011
  • Table 60: China Savory Snacks Market Value (Yuan Renminbi million), by Category, 2011
  • Table 61: China Savory Snacks Market Value (US$ million), by Category, 2011
  • Table 62: China Savory Snacks Market Volume (Kg m), by Category, 2011
  • Table 63: China Savory Snacks Market Share (US$ million), by Category, 2011
  • Table 64: China Savory Snacks Expenditure Per Capita (Yuan Renminbi), by Category, 2011
  • Table 65: China Savory Snacks Expenditure Per Capita (US$), by Category, 2011
  • Table 66: China Savory Snacks Expenditure Per Household (Yuan Renminbi), by Category
  • Table 67: China Savory Snacks Expenditure Per Household (US$), by Category
  • Table 68: China Savory Snacks Market Volume Share (Kg m), by Category, 2011
  • Table 69: China Savory Snacks Consumption Per Capita (Kg m / Population m), by Category, 2011
  • Table 70: China Savory Snacks Consumption Per Household (Kg m / Households m), by Category, 2011
  • Table 71: China Savory Snacks Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (% of Kg m), 2011
  • Table 72: China Ethnic/traditional Snacks Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Kg m), 2011
  • Table 73: China Meat Snacks Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Kg m), 2011
  • Table 74: China Nuts & Seeds Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Kg m), 2011
  • Table 75: China Popcorn Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Kg m), 2011
  • Table 76: China Potato Chips Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Kg m), 2011
  • Table 77: China Pretzels Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Kg m), 2011
  • Table 78: China Processed Snacks Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Kg m), 2011
  • Table 79: China Switchers to A-Best Supermarket Co., Ltd for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 80: China Switchers From A-Best Supermarket Co., Ltd for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 81: China Switchers to Carrefour China for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 82: China Switchers From Carrefour China for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 83: China Switchers to Dashang Group for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 84: China Switchers From Dashang Group for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 85: China Switchers to Metro Cash & Carry for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 86: China Switchers From Metro Cash & Carry for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 87: China Switchers to New Cooperation Joint-stock trade chain CO., Ltd. for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 88: China Switchers From New Cooperation Joint-stock trade chain CO., Ltd. for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 89: China Switchers to Tesco China for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 90: China Switchers From Tesco China for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 91: China Switchers to Trust Mart for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 92: China Switchers From Trust Mart for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 93: China Switchers to Wal-Mart Super center, China for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 94: China Switchers From Wal-Mart Super center, China for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 95: China Switchers to Wuhan Zhongbai Group Co., Ltd. for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 96: China Switchers From Wuhan Zhongbai Group Co., Ltd. for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 97: China Switchers to Wumart Stores. Group for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 98: China Switchers From Wumart Stores. Group for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 99: China Switchers to Other for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 100: China Switchers From Other for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 101: China Profile of Savory Snacks Consumers Whose Goods Mainly Come From A-Best Supermarket Co., Ltd (% by Subgroup, as tracked by the Survey), 2011
  • Table 102: China Profile of Savory Snacks Consumers Whose Goods Mainly Come From Carrefour China (% by Subgroup, as tracked by the Survey), 2011
  • Table 103: China Profile of Savory Snacks Consumers Whose Goods Mainly Come From Dashang Group (% by Subgroup, as tracked by the Survey), 2011
  • Table 104: China Profile of Savory Snacks Consumers Whose Goods Mainly Come From Tesco China (% by Subgroup, as tracked by the Survey), 2011
  • Table 105: China Profile of Savory Snacks Consumers Whose Goods Mainly Come From Trust Mart (% by Subgroup, as tracked by the Survey), 2011
  • Table 106: China Profile of Savory Snacks Consumers Whose Goods Mainly Come From Wal-Mart Super center, China (% by Subgroup, as tracked by the Survey), 2011
  • Table 107: China Profile of Savory Snacks Consumers Whose Goods Mainly Come From Wumart Stores. Group (% by Subgroup, as tracked by the Survey), 2011
  • Table 108: China Profile of Savory Snacks Consumers Whose Goods Mainly Come From Other (% by Subgroup, as tracked by the Survey), 2011

List of Figures

  • Figure 1: Consumer Panel Report Methodology
  • Figure 2: China Savory Snacks Value Share (%), by Age Groups, 2011
  • Figure 3: China Savory Snacks Value Share (%), by Gender, 2011
  • Figure 4: China Savory Snacks Value Share (%), by Urban and Rural Dwellers, 2011
  • Figure 5: China Savory Snacks Value Share (%) by Education Level Achieved Groups, 2011
  • Figure 6: China Savory Snacks Value Share (%) by Wealth Groups, 2011
  • Figure 7: China Savory Snacks Value Share (%) by Busy Lives Groups, 2011
  • Figure 8: China Ethnic/traditional Snacks Consumption Frequency Analysis (% by Age Group by Consumption Group), 2011
  • Figure 9: China Ethnic/traditional Snacks Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Figure 10: China Meat Snacks Consumption Frequency Analysis (% by Age Group by Consumption Group), 2011
  • Figure 11: China Meat Snacks Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Figure 12: China Nuts & Seeds Consumption Frequency Analysis (% by Age Group by Consumption Group), 2011
  • Figure 13: China Nuts & Seeds Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Figure 14: China Popcorn Consumption Frequency Analysis (% by Age Group by Consumption Group), 2011
  • Figure 15: China Popcorn Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Figure 16: China Potato Chips Consumption Frequency Analysis (% by Age Group by Consumption Group), 2011
  • Figure 17: China Potato Chips Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Figure 18: China Pretzels Consumption Frequency Analysis (% by Age Group by Consumption Group), 2011
  • Figure 19: China Pretzels Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Figure 20: China Processed Snacks Consumption Frequency Analysis (% by Age Group by Consumption Group), 2011
  • Figure 21: China Processed Snacks Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Figure 22: China Savory Snacks Private Label Penetration of Survey-tracked Sales (% Vol), by Category, 2011
  • Figure 23: China Savory Snacks Market Share (US$ million), by Category, 2011
  • Figure 24: China Savory Snacks Expenditure Per Capita (US$), by Category, 2011
  • Figure 25: China Savory Snacks Expenditure Per Household (US$), by Category
  • Figure 26: China Savory Snacks Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (% of Kg m), 2011
  • Figure 27: China Ethnic/traditional Snacks Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Kg m), 2011
  • Figure 28: China Meat Snacks Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Kg m), 2011
  • Figure 29: China Nuts & Seeds Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Kg m), 2011
  • Figure 30: China Popcorn Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Kg m), 2011
  • Figure 31: China Potato Chips Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Kg m), 2011
  • Figure 32: China Pretzels Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Kg m), 2011
  • Figure 33: China Processed Snacks Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Kg m), 2011
  • Figure 34: China People Who Have Switched Retailer for their Savory Snacks Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
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