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市場調査レポート

米国の上下水道:民間投資の潜在市場

U.S. Municipal Water & Wastewater: Defining the Addressable Market for Private Investment

発行 Bluefield Research 商品コード 573930
出版日 ページ情報 英文 110 Slides + Data
納期: 即日から翌営業日
価格
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米国の上下水道:民間投資の潜在市場 U.S. Municipal Water & Wastewater: Defining the Addressable Market for Private Investment
出版日: 2017年11月13日 ページ情報: 英文 110 Slides + Data
概要

当レポートでは、米国の上下水道事業について調査し、米国の水道事業の構造、EPA違反・コンプライアンス違反・資金源の不足などの課題、民間公益事業者 (IOU) による運営の動向、IOUの競合環境、潜在市場の規模推計、州別の市場環境プロファイル、主要IOUのプロファイルなどをまとめています。

エグゼクティブサマリー

第1章 米国の上下水道環境

  • 自治体による上下水道投資レベルの停滞
  • 米国都市における上下水道の月額料金の推移
  • SRF (State Revolving Fund) の申請:資金源の不足を示唆
  • EPA違反:システム評価のトリガーに
  • 米国の上下水道システムの分類
  • 深刻なコンプライアンス違反のあるシステム
  • 民間所有の水道システム:州別

第2章 民間公益事業者 (IOU:Investor Owned Utility) 市場の環境

  • 市場参入経路の特定
  • 民間水道事業の障壁への対処:投資ギャップの解消
  • 多くの州が公正市場価格に関する州法を制定
  • 主要な州における大規模IOUによる市場シェアの争い
  • 市場シェアの内訳:大規模事業者の優勢を示す
  • 大規模IOUの市場シェアの位置付け
  • 近年の参入事業者
  • 市場の推移
  • 民間M&A契約、など

第3章 潜在市場の規模推計

  • 調査手法
  • トップレベルの内訳
  • SRF申請済みのシステム
  • EPA違反のシステム
  • 窮乏システム

第4章 州のプロファイル

  • 50州
  • システム規模の内訳 (サービス対象人口)
  • 水道システム数
  • 下水システム数
  • 近年のM&A
  • 潜在市場・コンプライアンスの状況

第5章 IOUのプロファイル

  • 20企業
  • 企業の背景・位置付け
  • 企業の所有構造
  • 規制下にある事業の地域的フットプリント
  • 近年のM&A
  • ポートフォリオの進化

調査対象企業

  • American Water Works Company Inc.
  • American States Water
  • Aqua America
  • Aquarion Group
  • Artesian Resources
  • California Water Service Group
  • Connecticut Water
  • Corix Utilities
  • EPCOR Utilities Inc.
  • Global Water Resources
  • Great Oaks Water Co.
  • Johnson Utilities
  • Liberty Utilities
  • Middlesex Water
  • Park Water Company
  • San Gabriel Valley Water Co.
  • San Jose Water
  • Southwest Water Company
  • SUEZ
  • Utilities, Inc.
  • York Water
目次

Much needed investment in utility infrastructure is driving investment in the U.S. water & wastewater sectors. Established investor-owned utility companies - and a host of potential outside financial investors- are refining their strategies to expand or develop their positions in U.S water utility asset ownership and operations.

This new report is essential for companies looking to evaluate opportunities and strategies to invest in the U.S. municipal water & wastewater utilities sectors.

Scaling regulatory and financial stresses are overwhelming municipal and private owners. Bluefield's team has analyzed more than 78,000 community systems to zero-in on potentially at-risk utilities. Our in-depth review of EPA violations, state revolving fund requests, requests for loan forgiveness and state policies, coupled with M&A data, highlights the addressable market of stressed water systems.

Report sections include:

  • The U.S. Water & Wastewater Utility Landscape
  • Investor-Owned Utility Market Landscape
  • Sizing the Addressable Market for Private Investment
  • State Profiles
  • Investor-Owned Utility Profiles

COMPANIES MENTIONED:

American States - American Water Works - Aqua America - Aquarion Group - Artesian Resources - California Water Service - Connecticut Water - Corix Utilities - EPCOR - Global Water Resources - Great Oaks Water - Johnson Utilities - Liberty Utilities - Middlesex Water - Park Water - San Gabriel Valley Water - San Jose Water - Southwest Water - Suez - Utilities Inc. - York Water

Table of Contents

EXECUTIVE SUMMARY

SECTION 1: The U.S. Water & Wastewater Utility Landscape

  • Local Government Water and Wastewater Investment Levels Stalled
  • Water and Wastewater Monthly Bills for U.S. Cities, 2012-2017
  • State Revolving Fund Requests Indicate Scarcities in Funding Resources
  • EPA Violations Trigger System Evaluations
  • Segmenting U.S. Water and Wastewater Systems
  • State Revolving Fund Requests Across the U.S.
  • Systems with Serious Compliance Violations
  • Private Ownership of Water Systems by State

SECTION 2: Investor-Owned Utility Market Landscape

  • Identifying Channels to Market Entry
  • Addressing Private Water Hurdles the To Closing Investment Gap
  • Increasing Number of States Enact Fair Market Value Legislation
  • Large-Scale IOUs Compete Over Market Share in Several High-Profile States
  • Market Share Breakdown Shows Dominance of Large Players
  • Market Share Positioning of Large-Scale IOUs
  • Recent Outsider Market Entries into the Water Sector
  • Market Pulse: Q1 2014 -- Q2 2017
  • H1 2017: Private Water M&A Deals
  • Purchasing Price per Connection
  • Deal Flow by State
  • IOUs Target Military Water Contracts

SECTION 3: Sizing the Addressable Market

  • Research Methodology
  • Addressable Market: Top-Level Breakdown
  • Addressable Market: Systems with State Revolving Fund Requests
  • Addressable Market: Systems with Serious EPA Violations
  • Addressable Market: Distressed Systems

SECTION 4: State Profiles

  • 20 Companies
  • Company Background & Positioning
  • Company Ownership Structure
  • Regulated Business Geographic Footprint
  • Recent M&A
  • Portfolio Evolution

SECTION 5: IOU Profiles

  • 50 States
  • System Size Breakdown (Population Served)
  • Number of Water Systems
  • Number of Wastewater Systems
  • Recent M&A
  • Addressable Market & Compliance Status Select Companies Mentioned
  • American Water Works Company Inc.
  • American States Water
  • Aqua America
  • Aquarion Group
  • Artesian Resources
  • California Water Service Group
  • Connecticut Water
  • Corix Utilities
  • EPCOR Utilities Inc.
  • Global Water Resources
  • Great Oaks Water Co.
  • Johnson Utilities
  • Liberty Utilities
  • Middlesex Water
  • Park Water Company
  • San Gabriel Valley Water Co.
  • San Jose Water
  • Southwest Water Company
  • SUEZ
  • Utilities, Inc.
  • York Water
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