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市場調査レポート

米国のスマートウォーター:機会、競合情勢、市場の見通し

U.S. Smart Water: Defining the Opportunity, Competitive Landscape, and Market Outlook

発行 Bluefield Research 商品コード 478151
出版日 ページ情報 英文
納期: 即日から翌営業日
価格
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米国のスマートウォーター:機会、競合情勢、市場の見通し U.S. Smart Water: Defining the Opportunity, Competitive Landscape, and Market Outlook
出版日: 2017年04月30日 ページ情報: 英文
概要

当レポートでは、米国のスマートウォーター市場について調査分析し、市場の定義、政策と市場環境、競合情勢と動向、市場予測、主要分野別のベンダープロファイルなど、体系的な情報を提供しています。

第1章 スマートウォーターの定義

  • デジタル動向に対処するユーティリティ
  • 産業分野別のスマートウォーター
  • スマートウォーターメーター
  • 資産インテリジェンスを向上させるソリューション
  • 漏水セグメントの優先順位付け
  • リアルタイムのネットワーク管理

第2章 政策と市場環境

  • 断片化による機会、スケーラビリティへのハードル
  • 老朽化した水インフラ
  • ユーティリティが水道料金を押し上げる
  • 水ストレスが消費に拍車を掛ける
  • 無収水 (NRW) の国家規格
  • 水損失、広範囲にわたるユーティリティ性能
  • IWAのアプローチ
  • インフラ漏水指数
  • 米国のネットワーク
  • CSO/SSOネットワーク改善への投資

第3章 競合情勢と動向

  • 米国のスマートウォーターサプライチェーン
  • スマートウォーター
  • メータリングサプライヤーのターゲット
  • 顧客中心のビジネスモデル
  • 実質的な水損失に対処する、スマートソリューション企業の位置付け
  • スマートウォーターソリューションプロバイダーのマージン
  • バリューチェーンにおける主要なM&A活動
  • バリューチェーンにおける戦略的パートナーシップ
  • ベンチャー・PEの資金調達
  • 初期導入のユーティリティが促進
  • ネットワークインテリジェンス
  • ケーススタディ:CSOモニタリング
  • 一過性を監視・予測するソリューション
  • 始まったばかりのIoTの発展が脅威

第4章 スマートウォーター市場の予測

  • スマートウォーター市場規模
  • スマートメーター予測
  • ネットワーク監視・最適化

第5章 ベンダープロファイル

  • スマートメータリング
    • Aclara
    • Badger Meter
    • Mueller Technologies & Echologics
    • Honeywell (Elster)
    • Kamstrup
    • Itron
    • Master Meter
    • Neptune Technology
    • Silver Spring Networks
    • Xylem (Sensus)
  • 収益・課金
    • Fathom
    • Olea Edge Analytics
    • Smart Utility Systems
    • Valor Water Analytics
    • WaterSmart
  • 設計・モデリング
    • Bentley
    • Mapistry
    • Opti
    • Optimatics
  • 漏水管理
    • Gutermann
    • ID Modeling
    • Utilis
  • ネットワーク管理
    • General Electric
    • Innovyze
    • OsiSoft
    • Schneider Electric
    • Suez
    • TaKaDu
    • Trimble
    • Veolia
  • ネットワーク監視
    • Ayyeka
    • Hach
    • Optiqua
    • Pure Technologies
    • Syrinix
  • 専門
    • Apana
    • Banyan Water
    • Clevest
    • HydromodelHost
    • Hydropoint
    • Kisters
目次

Smart water solutions - hardware, software, and analytics - are taking hold in the U.S. municipal water sector, driving close to US$20 billion of capital and operating expenditures over the next decade. At the root of this buildout are continued financial pressures on municipalities to do more with less - while the proliferation of cloud-based information technology presents a viable solution.

This new report from Bluefield Research is essential for companies evaluating the outlook, opportunities, and trends in smart water solutions in the U.S. Report sections include:

  • 1. Defining Smart Water
  • 2. Policy and Market Environment
  • 3. Competitive Landscape and Trends
  • 4. Smart Water Market Forecasts to 2025
  • 5. 40+ Vendor Profiles by focus area: Smart Metering, Revenue and Billing, Design and Modeling, Leakage Management, Network Management, Network Monitoring

KEY FEATURES

  • Market drivers and inhibitors for smart water adoption in the U.S
  • Competitive analysis of leading smart water companies
  • Smart water supply chain and positioning
  • M&A activity and trends
  • Ownership and financing of leading smart water vendors
  • Market outlook: Key technology and contract trends, case studies
  • Smart Water market forecast to 2025
  • +40 profiles of vendors active in U.S. market

COMPANIES MENTIONED

Aclara // AYYEKA // Badger Meter // Bentley Systems // Fathom // GE // Gutermann // Hach // Honeywell // ID Modeling // Innovyze // Itron // Kamstrup // Mapistry // Master Meter // Mueller Co // Neptune Technology Group // Olea Edge Analytics // Opti // Optimatics // Optiqua // Osisoft // Pure Technologies // Schneider Electric // Silver Spring Networks // Smart Utility Systems // Suez // TaKaDu // Trimble // Utilis // Valor Water Analytics // Veolia // Xylem

Table of Contents

EXECUTIVE SUMMARY

SECTION 1 // Defining Smart Water

  • Utilities Address Digital Trends
  • Clarifying Smart Water Verticals
  • Smart Water Meters Represent Gateway
  • Utilities Seek Solutions to Improve Asset Intelligence
  • Leakage Segment Prioritization
  • Real-Time Network Management

SECTION 2 // Policy and Market Environment

  • Fragmentation Creates Opportunities, Hurdles for Scalability
  • Aging Water Infrastructure
  • Utilities Boost Water Rates
  • Water Stress Sparks Consumption
  • National Standards for Non-Revenue Water
  • Water Loss, Wide Ranging Utility Performance
  • IWA Approach Increasingly Adopted
  • Infrastructure Leakage Index Acrs Networks
  • U.S. Networks Preclude Traditional Leakage Approach
  • Investment for CSO / SSO Network Improvements

SECTION 3 // Competitive Landscape & Trends

  • U.S. Smart Water Supply Chain
  • Smart Water Must Adapt to Utility Siloes
  • Metering Suppliers Target Data & Analytics
  • Software Analytics Players Position Customer-Centric Business Models
  • Smart Solution Player Positioning To Address Real Water Losses
  • Smart-Water Solutions Provider Margins
  • Select M&A Activity Across the Value Chain
  • Strategic Partnerships Across Value Chain
  • Venture & Private Equity Funding for Smart Water
  • Early Adopting Utilities Drive Smart Water Utilities Seek Efficient NRW Reduction Strategies Through New Technologies
  • Network Intelligence Enabled by IoT Sensor Deployments
  • Case Study: CSO Monitoring in Greater Cincinnati
  • Utilities Seek Solutions to Monitor and Predict Transients
  • Nascent Internet-of-Things Developments Threaten to Disrupt the Status Quo

SECTION 4 // Smart Water Market Forecasts

  • Smart Water Market Size, 2016-2025
  • Smart Meter Forecast, 2016-2025
  • Network Monitoring & Optimization, 2016-2025

SECTION 5 // Vendor Profiles

  • 4.1 Smart Metering
    • Aclara
    • Badger Meter
    • Mueller Technologies & Echologics
    • Honeywell (Elster)
    • Kamstrup
    • Itron
    • Master Meter
    • Neptune Technology
    • Silver Spring Networks
    • Xylem (Sensus)
  • 4.2 Revenue and Billing
    • Fathom
    • Olea Edge Analytics
    • Smart Utility Systems
    • Valor Water Analytics
    • WaterSmart
  • 4.3 Design and Modelling
    • Bentley
    • Mapistry
    • Opti
    • Optimatics
  • 4.4 Leakage Management
    • Gutermann
    • ID Modeling
    • Utilis
  • 4.5 Network Management
    • General Electric
    • Innovyze
    • OsiSoft
    • Schneider Electric
    • Suez
    • TaKaDu
    • Trimble
    • Veolia
  • 4.6 Network Monitoring
    • Ayyeka
    • Hach
    • Optiqua
    • Pure Technologies
    • Syrinix
  • 4.7 Specialists
    • Apana
    • Banyan Water
    • Clevest
    • HydromodelHost
    • Hydropoint
    • Kisters

EXHIBITS

Section 1

  • Digitalization Utility Trends
  • Smart Water Verticals
  • Smart Water Meters Landscape
  • Asset Intelligence
  • Non-Revenue Water Segments Breakdown
  • Network Management

Section 2

  • U.S. Water Market Fragmentation
  • Infrastructure Age and Material Type
  • Average Annual Rate Increases
  • California Drought Conditions
  • Non-Revenue Water Legislation Across the US
  • Real vs. Apparent Loss, Total Water Losses, Select U.S. cities
  • International Leakage Performance Classification
  • Infrastructure Leakage Index (ILI) vs. Nonrevenue Water %
  • U.S. Water Utilities Implementing District Meter Areas
  • EPA Consent Decree

Section 3

  • Vendor Positioning Across Supply Chain
  • Vendor Solutions Pertaining to Utility Siloes
  • Vendor Positioning Across Metering Supply Chain
  • Players, Strategic Analysis, Key Projects / Partners
  • Key Players By Utility Leakage Approach
  • Operating Margins: Key Smart Water Players
  • Key M&A Activity, 2015-2016
  • Key Partnership Announcements
  • Smart Water Venture Funding

Section 4

  • Early Adopting Utilities Procure Smart Water Vendors
  • Satellite Leak Detection - Active States, Current Projects
  • Technology Use-Case, Smart Water Opportunity, Current Players
  • Network Details and ROI
  • Technology Use-Case, Smart Water Opportunity, Current Players
  • Recent Developments, Edge Analytics, Impacts to AMI Incumbents
  • Methodology Overview
  • Smart Water Related Infrastructure
  • Smart Water - Data and Analytics

Section 5

  • Smart Water Market Size, 2016-2025
  • Smart Meter Forecast, 2016-2025 Network Monitoring & Optimization, 2016-2025

Select Utilities Mentioned

  • American Water (multiple States)
  • Austin Water (Texas)
  • City of Baltimore (Maryland)
  • City of Wilmington (Delaware)
  • City of Philadelphia Water (Pennsylvania)
  • City of Albuquerque (New Mexico)
  • DC Water and Sewer Authority (District of Columbia)
  • East Bay Municipal Utility District (California)
  • East Municipal Water District (California)
  • Gwinnet County (Georgia)
  • Knoxville Utility Board (Tennessee)
  • Los Angeles Department of Water and Power (California)
  • Metropolitan Sewer District of Greater Cincinnati (Ohio)
  • Metropolitan Water District of Southern California (California)
  • West Knox Utility District (Tennessee)
  • White House Utility District (Tennessee)
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