米国の上下水道事業者向けサードパーティO&M：市場規模、競合情勢、動向

米国の上下水道部門への民間参入は進化しており、サードパーティ運用・保守業者が果たす役割は大きくなっています。従来は、地方自治体がこれらの重要なサービスを自ら管理していました。今日では、非公開会社がO&Mを担当することが増えており、専門知識、先進の技術、労働力支援を提供することで、公共事業者がインフラの老朽化、規制上の要求、財政的制約などの山積する課題を克服できるよう支援しています。

年間約30億米ドルの規模を持つサードパーティO&M市場は、現在3,860万人を超える米国人の上下水道サービスを支えています。このアプローチにより、労働力不足やコスト高、複雑な需要に直面している多くの公共事業者は、自社ですべてを管理することなく、サービスの品質を維持することができます。

当レポートでは、米国の上下水道事業者向けサードパーティO&M市場について調査分析し、複雑化が進む環境において、主要O&Mプロバイダーが公共事業者を支援し、安全で信頼できる水道サービスを確保する上でいかに重要であるかを明らかにしています。

レポート+データオプション：

取り上げる企業

目次

第1章 - 市場の概要と促進要因

• 市場の促進要因と抑制要因
• 公共事業の設備投資と経営支出の動向
• 公共事業の労働力の課題
• 米国全土における労働組合の代表のスナップショット

第2章 - O&Mの市場規模の推定

• サードパーティO&M請負業者がサービスを提供する米国の人口
• O&Mの市場規模：人口セグメント別
• O&Mサービスプロバイダーのプレゼンス：地域別
• 平均契約期間：企業プロファイル別
• 地方自治体公共事業地区：テキサスの水情勢の礎
• MUDホットスポット

第3章 - 競合情勢と動向

• バリューチェーン全体における戦略的O&M企業
• O&Mプロバイダー：企業セグメント別
• 主要O&Mプロバイダー：サービスを提供する総人口別
• 企業ランキング・市場シェア
• 主要O&Mプロバイダー：市場シェア別、範囲別、契約数別
• 一部のM&A取引を通じた競合情勢の進化
• アウトソーシングされたO&M：公共事業のデジタルウォーター戦略の一側面
• O&Mの競合情勢
• O&MにおけるM&Aの動向
• O&M企業の注目すべきM&A活動

第4章 - 企業プロファイル

• American Water Works Company
• Alliance Water Resources
• California Water Services Group
• ClearWater Solutions
• Crossroads Utility Services
• H2O Innovation
• Inframark
• Jacobs
• Middlesex Water Company
• Municipal District Services
• Municipal Operations & Consulting
• Nexus Water Group
• PERC Water Corporation
• Si Environmental
• U.S. Water Services
• Veolia North America
• Water District Management
• Weston & Sampson
• Whitewater, Inc.
• Woodard & Curran

Private participation in the U.S. drinking water and wastewater sector is evolving, with third-party operations and maintenance providers playing a growing role. Traditionally, local governments managed these essential services themselves. Today, private companies increasingly handle O&M, bringing specialized expertise, advanced technology, and workforce support to help utilities overcome mounting challenges like aging infrastructure, regulatory demands, and financial constraints.

Valued at nearly US$3 billion annually, the third-party O&M market now supports drinking water and wastewater services for over 38.6 million Americans. This approach allows utilities-many facing workforce shortages, rising costs, and complex demands-to maintain service quality without managing everything in-house.

Bluefield Research has tracked over 2,000 O&M contracts since the 1970s, revealing trends in contract sizes, geographic reach, and service innovations. This dataset underscores how leading O&M providers are crucial in supporting utilities and ensuring safe, reliable water services in an increasingly complex environment.

Report+Data Option:

Data is a key component to this analysis. Our team has compiled a relevant data dashboard as an add on purchase option.

Companies Mentioned:

Table of Contents

Section 1 - Market Overview and Drivers

• Market Drivers and Inhibitors
• Utility Capital and Operating Expenditure Trends
• Utility Workforce Challenges
• A Snapshot of Union Representation Across the U.S.

Section 2 - Sizing the O&M Market

• U.S. Population Served by Third-Party O&M Contractors
• O&M Market Size by Population Segment
• O&M Service Provider Presence by Geography
• Average Contract Duration by Company Profile
• Municipal Utility Districts: The Cornerstone of Texas's Water Landscape
• MUD Hot Spots

Section 3 - Competitive Landscape and Trends

• Strategic O&M Players Across the Value Chain
• O&M Providers by Company Segment
• Leading O&M Providers by Total Population Served
• Company Ranking & Market Share
• Leading O&M Providers by Market Share, Scope & Contract Count
• Evolution of Competitive Landscape via Select M&A Deals
• Outsourced O&M: One Facet of Utility Digital Water Strategy
• O&M Competitive Landscape
• M&A Trends in O&M
• Notable M&A Activity Among O&M Players

Section 4 - Company Profiles

• American Water Works Company
• Alliance Water Resources
• California Water Services Group
• ClearWater Solutions
• Crossroads Utility Services
• H2O Innovation
• Inframark
• Jacobs
• Middlesex Water Company
• Municipal District Services
• Municipal Operations & Consulting
• Nexus Water Group
• PERC Water Corporation
• Si Environmental
• U.S. Water Services
• Veolia North America
• Water District Management
• Weston & Sampson
• Whitewater, Inc.
• Woodard & Curran