市場調査レポート

米国の中小企業向けのICT・クラウドサービス市場の最新動向

2014 U.S. Small and Medium Business ICT & Cloud Services Tracker Overview

発行 Access Markets International (AMI) Partners, Inc. 商品コード 294275
出版日 ページ情報 英文
納期: 即日から翌営業日
価格
本日の銀行送金レート: 1USD=101.50円で換算しております。
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米国の中小企業向けのICT・クラウドサービス市場の最新動向 2014 U.S. Small and Medium Business ICT & Cloud Services Tracker Overview
出版日: 2013年12月09日 ページ情報: 英文
概要

当レポートでは、米国の中小企業におけるICT・クラウドサービスの最新の導入・活用状況と将来展望について分析し、ICT市場の全体的動向や、各技術の現在の普及状況、中小企業側のニーズ・優先順位、今後の導入計画・支出額見通し、主な調達経路(チャネル)などを調査すると共に、業界関係者にとって最善の市場参入経路(GTM: go-to-market)について考察して、その結果を概略以下の構成でお届けします。

サマリー

イントロダクション

エグゼクティブ・サマリー

  • 経済の現状
  • ICT支出と今後の見通し
  • ICTの変換
  • 既存・新規ソリューションの対比
  • 競争環境
  • 調査対象顧客とカスタマージャーニー(顧客の購入までの経緯)
  • ICTの購入基準
  • 市場へのルート(RTM)の変化

市場規模:ICTの普及・支出状況

  • IT・通信の普及状況および支出状況
  • 中小企業向けPC市場の規模とICT支出額
  • ICT支出総額と年平均(CAGR)増加率(5年間分)
  • 主要技術の普及状況

経済の見通し

  • 景気低迷に関する見解と反応

中小企業向けIT市場概要:企業構造と背景事情

  • 企業構造と背景事情
  • 産業別動向
  • 企業構造
  • 従業員向けモビリティ
  • 成長・拡大の計画と期待
  • 調査回答者の人口構成
  • クレジットカードの利用状況

中小企業向けIT市場概要:態度と意思決定

  • 態度と意思決定
  • ITの戦略的課題の重要性
  • 購入時の選好と課程
  • IT関連の購入課程に関与している人員
  • IT予算:方向性と計画

中小企業向けIT市場概要:インフラストラクチャー

  • インフラ:コンピューティング・ネットワーク
  • インフラ:セキュリティ・ストレージ
  • コンピューターの利用状況:種類別(現在・将来)
  • コンピューター平均使用台数:種類別(現在・将来)
  • デスクトップ・ノートブック・ウルトラブックのブランド上位5種(現在・将来)
  • 使用中のOS
  • Windows 8:認知度と今後の見通し
  • PCをWindows 8に更新しない理由
  • コンピューター関連支出
  • ネットワーキング・ソリューション(現在・将来)
  • 現在利用中のサーバー・ネットワーキング製品ブランド上位5種
  • ホステッドサーバー・ソリューション(現在・将来)
  • ネットワーキング関連支出
  • セキュリティ侵害
  • セキュリティ侵害の影響
  • セキュリティ・ソリューション:現在・将来の利用状況
  • オンプレミス型/クラウド型セキュリティ・ソリューション:現在・将来の利用状況
  • セキュリティ・ブランド/サービス上位5種
  • セキュリティ関連支出
  • データストレージ・バックアップソリューション:現在・将来の利用状況
  • オンプレミス型またはホステッド/オンライン型のデータストレージ・バックアップソリューション:現在・将来の利用状況
  • データストレージ・バックアップ・リカバリーのブランド/サービス上位5種
  • ストレージ関連支出

中小企業向けIT市場概要:ソフトウェア

  • ソフトウェア
  • ビジネス生産性スイート・アプリケーション(現在・将来)
  • ビジネス管理アプリケーション(現在・将来)
  • オンプレミス型またはホステッド/オンライン型のビジネス管理用アプリケーション(現在・将来)
  • 会計ソフトウェア:現在利用中のブランド上位5種とライフサイクル
  • ERP/SCMソフトウェアのブランド認知度・ブランド選定基準・現在利用中のブランド上位5種
  • ERP/SCMソフトウェアのライフサイクルと更新促進要因
  • 現在利用中のERP/SCMモジュール
  • コラボレーション・通信ソフトウェア(現在・将来)
  • オンプレミス型またはホステッド/オンライン型のコラボレーション・通信ソフトウェア(現在・将来)
  • Web会議サービス上位5種
  • ソフトウェア関連支出

中小企業向けIT市場概要:モビリティ

  • モビリティ
  • モバイル通信機器の現在・将来の利用状況
  • BYOD(私的デバイス活用)関連の政策:施行済のもの
  • モビリティ関連支出

中小企業向けIT市場概要:クラウド/ホステッドサービス

  • クラウド/ホステッドソリューション
  • クラウドソリューションの利用状況(現在・将来)
  • ホステッド型/オンプレミス型ソフトウェア・アプリケーションの進化(今後1〜2年間)
  • ホステッド型/専用型ビジネス管理アプリケーション(現在・将来)
  • ホステッド型/オンプレミス型コラボレーション・通信ソフトウェア:現在・将来の利用状況
  • ホステッド/クラウド・セキュリティソリューション:現在・将来の利用状況
  • ホステッド/クラウド・データストレージ&バックアップ・ソリューション:現在・将来の利用状況
  • クラウド活用型ソリューションで好まれている決済手段
  • パブリック/プライベート・クラウドサービスの人気の高い組み合わせ方
  • クラウドサービスの使用時間保証の必要条件
  • クラウドサービス・プロバイダーに対する満足度と、クラウドサービスの解約
  • ホステッド/クラウド関連支出

中小企業向けIT市場概要:仮想化

  • 仮想化
  • サーバ仮想化の概要
  • デスクトップ仮想化の概要

中小企業向けIT市場概要:ITサービス

  • ITサービス
  • IT/通信サービス・サポート管理
  • 企業のサービス・サポートへのニーズに対する、ホステッド/クラウドベース・ソフトウェアの効果
  • 現在利用中の遠隔管理サービスの種類
  • 遠隔管理サービスに対する関心
  • ITサービス関連支出

中小企業向けIT市場概要:インターネット・通信

  • インターネットおよび通信
  • 利用しているインターネットアクセスの種類と速度(現在・将来)
  • Webサイトの導入と、Webサイト・ホスティングの種類
  • Webホスティングサービス・プロバイダー上位5種
  • インターネット・Webサイト関連支出

中小企業向けIT市場概要:チャネル/市場へのルート(RTM)

  • チャネル(経路)/RTM
  • コンピューティング・ネットワーキング調達時のチャネル利用状況
  • ソフトウェア調達時のチャネル利用状況
  • ストレージ・セキュリティ調達時のチャネル利用状況
  • 仮想化製品・遠隔管理サービス(RMITS)調達時のチャネル利用状況
  • ICT支出総額に占める各RTMのシェア

付録

目次

Small and medium businesses (SMBs) make IT and telecommunications (ICT) solution buying decisions based on a variety of factors, including the size and type of firm, as well as the utility and complexity of their systems. These companies are making such decision with more planning and forethought than ever. This report explores how and why U.S. SMBs purchase and maintain the IT used to run their businesses and the implications for IT vendors, service providers and marketers.

Vendors need SMB-focused messaging, experience and products tailored to meet small and medium business pain points. This study provides marketing and product executives the insights to effectively enhance or tweak their go-to-market approach for greater bottom line impact.

The analysis examines SMBs' business needs, including ICT priorities, purchase channel preferences and the customer journey at a granular level.

Table of Contents

  • Summary & Key Takeaways
  • Introduction

Executive Summary

  • Economic Snapshot
  • ICT Spending & Outlook
  • ICT Transformation
  • Contrasting Established vs. Transformational Solutions
  • Competitive Landscape
  • Audience Targeting & Customer Journey
  • ICT Purchase Criteria
  • Shifts in Routes to Market

Market Sizing: ICT Penetration & Spending

  • IT/Telecom Penetration & Spending
  • PC SMB Universe Size & ICT Spending
  • 2013 Total ICT Spending - 5-Year CAGRs
  • Key Technology Penetration

Economic Outlook

  • Perceptions & Reactions to the Economic Downturn

SMB IT Market Overview: Firmographics and Background

  • Firmographics and Background
  • Vertical Industries
  • Firmographics
  • Workforce Mobility
  • Growth & Expansion Plans/Expectations
  • Respondent's Demographic Profile
  • Credit Card Usage

SMB IT Market Overview: Attitudes & Decision Making

  • Attitudes & Decision Making
  • Importance of Strategic IT Issues
  • Purchase Preferences and Processes
  • Personnel Involved in IT-related Purchase Process
  • IT Budgets: Directions and Plans

SMB IT Market Overview: Infrastructure

  • Infrastructure: Computing and Networking
  • Infrastructure: Security and Storage
  • Computer Usage By Type - Current and Planned
  • Average Number of Computers Used By Type - Current and Planned
  • Top 5 Desktop, Notebook & Ultrabook Brands - Current & Planned
  • Operating Systems Used
  • Windows 8 Awareness & Outlook
  • Reason for Not Upgrading Any PCs to Windows 8
  • Computing-Related Spending
  • Networking Solutions - Current & Planned Usage
  • Top 5 Server & Networking Products Brands Currently Used
  • Hosted Server Solutions - Current & Planned
  • Networking-Related Spending
  • Security Breaches
  • Effects of Security Breaches
  • Security Solutions - Current & Planned Usage
  • Security Solutions On-Premise and Cloud - Current & Planned Usage
  • Top 5 Security Brands/Services
  • Security-Related Spending
  • Data Storage and Back-up Solutions - Current & Planned Usage
  • Data Storage and Back-up Solutions On-Premise vs. Hosted/Online - Current & Planned Usage
  • Top 5 Data Storage, Back-up and Recovery Brands/Services
  • Storage-Related Spending

SMB IT Market Overview: Software

  • Software
  • Business Productivity Suites Application - Current & Planned
  • Business Management Applications: Current & Planned
  • Business Management Applications On-Premise vs. Hosted/Online - Current & Planned
  • Top 5 Accounting Software Brands Currently Used and Accounting Software Lifecycle
  • ERP/SCM Software Brand Awareness, Brand Selection Criteria and Top 5 Brands Currently Used
  • ERP/SCM Software Lifecycle and Upgrade Drivers
  • ERP/SCM Modules Used
  • Collaboration & Comm. Software: Current & Planned
  • Collaboration & Comm. Software: On-Premise vs. Hosted - Current & Planned
  • Top 5 Web Conferencing Services
  • Software-Related Spending

SMB IT Market Overview: Mobility

  • Mobility
  • Current & Planned Usage of Mobile Devices
  • BYOD-Related Policies Implemented
  • Mobility-Related Spending

SMB IT Market Overview: Cloud/Hosted Services

  • Cloud/Hosted Solutions
  • Cloud Solutions Usage - Current and Planned
  • Evolution of Hosted and On-Premise Software Applications in Next 1-2 Years
  • Hosted/Cloud Business Mgt. Apps - Current & Planned
  • Hosted/Cloud Collaboration & Communications Software - Current & Planned Usage
  • Hosted/Cloud Security Solutions - Current & Planned Usage
  • Hosted/Cloud Data Storage and Back-up Solutions - Current & Planned Usage
  • Preferred Payment Method for Implementing Cloud-based Solutions
  • Preferred Mix of Public / Private Cloud Services
  • Uptime Guarantee Requirements for Cloud Services
  • Cloud Services Provider Satisfaction and Cloud Services Cancellations
  • Hosted/Cloud-Related Spending
  • SMB IT Market Overview: Virtualization
  • Virtualization
  • Server Virtualization Overview
  • Desktop Virtualization Overview
  • SMB IT Market Overview: IT Services
  • IT Services
  • IT/Telecom Service & Support Management
  • Effect of Hosted/Cloud-based Software on Company's Need for Service and Support
  • Type of Remotely Managed Services Currently Used
  • Interest in Remotely Managed Services
  • IT Services-Related Spending
  • SMB IT Market Overview: Internet & Telecommunications
  • Internet & Telecommunications
  • Types of Internet Access Used and Speeds - Current vs. Planned
  • Website Deployment & Type of Website Hosting
  • Top 5 Web Hosting Service Providers
  • Internet & Web Site-Related Spending
  • SMB IT Market Overview: Channels/RTM
  • Channels/RTM
  • Channel Usage for Computing & Networking Purchases
  • Channel Usage for Software Purchases
  • Channel Usage for Storage & Security Purchases
  • Channel Usage for Virtualization Products & RMITS Purchases
  • Share of Total ICT Spend by Routes to Market
  • Appendix
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