市場調査レポート

プレロールビデオ広告市場(2011-2014年):広告枠・メディア支出総額

Pre-Roll Video Advertising 2011-2014: Inventory and Gross Media Spend

発行 Accustream Research 商品コード 213493
出版日 ページ情報 英文 185 Pages
納期: 即日から翌営業日
価格
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プレロールビデオ広告市場(2011-2014年):広告枠・メディア支出総額 Pre-Roll Video Advertising 2011-2014: Inventory and Gross Media Spend
出版日: 2011年09月13日 ページ情報: 英文 185 Pages
概要

当レポートでは、プレロールビデオ広告市場の現状と見通しについて調査分析し、プレロールメディア支出額の推移と予測(〜2014年・カテゴリー別)、プレロールビデオ広告枠、差込み頻度、CPMの推移と予測(〜2014年)、市場影響因子と主要動向の分析、大手ビデオ広告ネットワークのプロファイルなどをまとめ、概略以下の構成でお届けします。

エグゼクティブ・サマリー

第1章

  • オンラインプレロールビデオ広告のマクロ市場力学:広告枠の大幅成長(2010-2014年)とクリアリングのためのより多くの選択肢
  • メディア支出動向:広告枠の大幅成長
  • 市場動向:より多くのビデオにアクセス可能であり、より多くのメディアがクリアリング対象となる
  • 好調の続くプレロールメディアオンライン:2010年の支出額は74.9%成長・2011年には48%アップの見通し
  • 動向:プレロール差込み頻度の低下(2011年)とスポット長の増加
  • 動向:メディアクリアリング効率、市場の透明性、広告枠の基準をを求めるマーケター
  • CPM 2011:安定的なプレミアムプレロール・カスタムサーチ広告枠での増加・プレロール広告枠全般の若干の落ち込み

第2章

  • プレロールメディア支出:コンテンツカテゴリー別
  • プレロール広告枠の動向:2010-2011年は大きな変化がもたらされる
  • UGCビデオコンテンツ(セミプロ・プロによるコンテンツチャネルを含む):プレロールメディア支出全体の37.7%を占める見通し(2011年)
  • プレロール広告支出力学(2009-2011年):広告枠・セルアウトレート・CPM有効値
  • 2011年のプレロール開発戦略:差込み頻度の増加は広告枠の減少につながるが、印象は長持ちする
  • プレロール広告枠:2010年は290.1%、2011年は29.8%の成長
  • プレロールのセルアウトレート:すべてのコンテンツカテゴリーで改善(2011年)
  • UGCビデオ・ソーシャルメディア:517億のプレロールユニットを販売する見通し(2011年)
  • プレロール広告枠・差込み頻度・セルアウトレート・CPM:カテゴリーサマリー(2009-2011年)

第3章

  • プレロールメディア支出のシェア(2010-2011年)
    • YouTube・Hulu・大手クロスプラットフォームTV会社・大手インターネットアグリゲーター
  • トップ10ブランド:プレロールメディア支出全体の85.2%を占める見通し(2011年)

第4章

  • ビデオ広告ネットワーク:キャンペーン・解析・マネジメントイノベーションのリーダー
  • 動向:広告枠需要・ロバスト解析・セールスの専門能力が市場成長の鍵
  • 市場力学
  • ビデオ広告ネットワーク:グロスプレロールメディア支出で5億1,400万-6億2,400万をクリアリング(2010年)
  • マルチスクリーンビデオ広告プラットフォーム:プレロール広告枠・メディア支出総額分析
    • Q&A
      • AUDIENCESCIENCE
      • BLINKX
      • BRIGHTROLL
      • COLLECTIVE
      • ROCKET FUEL
      • SPOTXCHANGE
      • TIDALTV
      • TREMOR VIDEO
      • TUBEMOGUL
      • TURNHERE.COM
      • VIDSENSE
      • VISIBLE MEASURES
      • YUME INC

第5章

  • プレロール広告枠の透明性とクリアリング:オークションとリアルタイム入札環境が市場の流動性を加速する
  • RTB環境のメディア支出総額:652%の成長(2010年)
  • RTB環境:セクターメディア支出総額の7.8%を占める(2010年)
  • RTB環境:メディア支出総額の1.8%を占める(2009年)
  • メディア支出総額:ソリューションカテゴリー別
    • Q&A
      • ADBRITE
      • ADAP.TV
      • LIVERAIL
目次

Abstract

ACCUSTREAM RESEARCH: PRE-ROLL VIDEO MEDIA SPEND UP 48% IN 2011; $1.56 BIL. GROSS BILLINGS FORECAST

Seaside, Calif. Pre-roll video advertising bought against increasing volumes of premium, syndicated, aggregator, 2nd and 3rd tier, UGC and social media inventory online is powering a thriving market forecast at $1.56 billion in 2011 gross billings, a 48% improvement over 2010, according to a media spend report by AccuStream Research.

The report, Pre-Roll Video Advertising 2011 - 2014: Inventory and Gross Media Spend, presents a rigorous financial, analytics based forecast of pre-roll inventory, billings growth, insertion frequencies, CPMs (historical to present, by site, brand and content category--including sellout rates), which when combined yield total market value.

An extensive analysis of gross media spend generated by in-house sales teams and corresponding contribution made through associations with video ad networks focused on pre roll inventory, along with exchanges, auctions, mediation and campaign management platforms is provided in detail.

YouTube is the largest pre roll video advertising network online (in terms of both inventory and gross media spend), followed by Hulu.

The top ten is rounded out with Disney/ABC, NBC/Comcast, CBS/CBS Audience Network, Viacom, Yahoo, NewsCorp/Fox, VEVO and Turner/TimeWarner. These pre roll gross media spend leaders account for 85.2% of gross media spend associated with the pre roll ad format online in 2011.

Pre-roll ads are being inserted (on average) every 1.61 video content plays against all classes pre roll inventory in 2011, excluding YouTube.

The corresponding insertion frequency in 2010 was 1.5, 1.4 in 2009. Higher insertion frequencies indicate fewer pre roll units per number of video plays. When YouTube inventory is included, average insertion frequency is 2.27.

Publisher by publisher analytics indicates a less interruptive insertion approach being taken has led to an increase the average length of pre roll spots in 2011, with the 30-second format exploited more frequently; also popular is 15-second counterpart.

“There are 19.5% more sites, networks and brands monetizing with pre roll in 2011 compared to 2010, a testament to the durability, flexibility, targeting and accountability associated with this execution format,” noted research director Paul A. Palumbo.

AccuStream Research produces sector reports bridging digital video, audio, subscription stores, online video advertising, video advertising networks and exchanges, mobile advertising networks, video platforms and integrated media optimization solutions.

Table of Contents

EXECUTIVE SUMMARY

  • Online Pre Roll Video Advertising Macro Market Dynamics: Dramatic Inventory Growth in 2010 - 2011; More Options to Clear It
  • Pre-Roll Video Inventory: 2003 - 2014
  • Pre-Roll Video Media Spend: 2003 - 2014
  • Pre Roll Gross Media Spend By Content Category: 2011
  • Pre Roll Gross Media Spend By Content Category: 2010
  • 2011 Pre Roll Exploitation Strategy: Higher Insertion Frequencies Results in Less Inventory
  • Pre Roll Video Insertion Frequency: 2009 - 2011
  • Glossary of Terms

SECTION ONE

  • Online Pre Roll Video Advertising Macro Market Dynamics: Dramatic Inventory Growth in 2010 - 2014 and More Options to Clear It
  • Media Spend Trends: Strong Inventory Growth.
  • Market Trends: More Video is Accessible, and more Media is being Cleared
  • Pre-Roll Media Online Continues to Blossom: Spend Increased by 74.9% in 2010; 48% Rise Forecast for 2011
  • Pre-Roll Inventory and Media Spend: 2003 - 2014
  • YouTube Video Share Comparison by Category: Pre Roll Inventory by Content Category and Publisher Type
  • Pre-Roll Video Inventory: 2003 - 2014
  • Pre-Roll Inventory and Media Spend Growth Comparison
  • Trend: Less Media Can Mean More Brand Exposure: Lower Pre Roll Insertion Frequency Seen in 2011; Longer Spot Length
  • Pre Roll Inventory Insertion Ratios
  • Pre Roll Insertion Frequency Rose to 2.2 in 2010 when Including YouTube Inventory
  • Pre Roll Inventory Insertion Ratios
  • Trend: Marketers Demand Media Clearing Efficiency, Market Transparency and Inventory Scale
  • Pre Roll Media Spend: In-House vs. Ad Networks, Exchanges
  • Pre Roll Media Spend: In-House vs. Ad Network Sales, Exchanges, Auctions and Mediation Platforms
  • CPMs 2011: Holding Steady for Premium Pre Roll; Increasing for Custom Search Inventory; Slight Dip Across all Pre Roll Inventory
  • CPMs: 2007- 2011 Comparison
  • Average Pre Roll CPMs (Historical, Current and Forecast) Shift Downward when Including YouTube Sold Inventory
  • CPMs: 2007- 2011 Comparison
  • Pre Roll Video Advertising Inventory, Sales, CPM and Gross Media Spend Analysis: 2010

SECTION TWO

  • Pre Roll Media Spend by Content Category
  • Pre Roll Inventory Trends: 2010 - 2011 Saw Remarkable Market Transformations
  • UGC Video Content (Including Semi-Professional and Professionally Managed Content Channels) are Forecast to account for 37.7% of Pre-Roll Media Spend in 2011
  • Gross Media Spend by Category: 2011 (Est.)
  • Pre Roll Video Average CPMs: 2009 - 2011
  • Gross Media Spend by Category: 2009
  • Pre Roll Ad Spend Dynamics 2009 - 2011: Inventory, Sellout Rates and CPMs Effect Value
  • Gross Media Spend by Category: 2009 - 2011
  • 2011 Pre Roll Exploitation Strategy: Higher Insertion Frequencies Results in Less Inventory, but Impression Run Longer
  • Pre Roll Video Insertion Frequency: 2009 - 2011
  • Pre Roll Inventory is Growing At 29.8% in 2011; Up 290.1% in 2010
  • Pre Roll Video Advertising Inventory Analysis: 2009 - 2011
  • Pre Roll Sellout Rates Improve Across all Content Categories in 2011
  • UGC Video and Social Media Combined Are Forecast to Sell 51.7 Billion Pre Roll Units in 2011
  • Pre Roll Video Advertising Sold Inventory Analysis: 2009 - 2011
  • Pre Roll Inventory, Insertion Frequencies, Sellout Rates and CPMs: Category Summaries by Year: 2009 - 2011
  • Pre Roll Video Advertising Inventory, Sales, CPM and Gross Media Spend Analysis: 2011 (Full-Year Estimates)
  • Pre Roll Video Advertising Inventory, Sales, CPM and Gross Media Spend Analysis: 2010
  • Pre/Mid/Post Roll Video Advertising Inventory, Sales and CPMs by Content Category: 2009

SECTION THREE

  • YouTube, Hulu, Large Cross-Platform Television and Major Internet Aggregators Capture Pre Roll Media Spend Share in 2010 - 2011
  • The Top Ten Brands (Including Online Only and Cross-Platform Media Publishers) are Forecast to Capture 85.2% of Pre Roll Gross Media Spend in 2011
  • Pre/Mid/Post Roll Video Advertising Media Spend by Publisher Brands: 2011
  • Pre/Mid/Post Roll Video Advertising Media Spend by Publisher Brands: 2010

SECTION FOUR

  • Video Advertising Networks: Leaders in Campaign, Analtyics and Management Innovation
  • Trend: Demand for Inventory, Robust Analytics and Dedicated Sales Expertise Keys to Market Growth
  • Market Dynamics
  • Video Ad Networks with Sales Expertise Cleared $514 - $624 Million in Pre Roll Gross Media Spend in 2010
  • Multi-Screen Video Advertising Platforms: Pre Roll Inventory and Gross Media Spend Analysis
  • Q & A's
    • AUDIENCESCIENCE
    • BLINKX
    • BRIGHTROLL
    • COLLECTIVE
    • ROCKET FUEL
    • SPOTXCHANGE
    • TIDALTV
    • TREMOR VIDEO
    • TUBEMOGUL
    • TURNHERE.COM
    • VIDSENSE
    • VISIBLE MEASURES
    • YUME INC.

SECTION FIVE

  • Pre Roll Inventory Transparency and Clearing: Auctions, Exchanges and Real Time Bidding Environments Give the Market a Liquidity Boost
  • RTB Environment Gross Media Spend Rose by 652% in 2010
  • Real Time Bidding Environments: Video Media Spend Growth 2008 - 2010
  • Multi-Screen Video Advertising Solutions and Platforms: Exchanges, Marketplace RTB and Mediation Environments
  • Video Advertising Solutions and Platforms: Exchanges, Marketplace RTB and Mediation Environments
  • RTB Environments Capture 7.8% of Sector Gross Media Spend in 2010
  • RTB environments captured 1.8% of gross media spend in 2009, a percentage that ramped up to 7.8% in 2010
  • Gross Media Spend by Solution Category
  • Q & A's
    • ADBRITE
    • ADAP.TV
    • LIVERAIL
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