市場調査レポート

オンライン/モバイル動画広告ネットワーク、配信プラットフォーム、広告枠売買システム:ビジネスモデル比較、メディア支出、広告枠および収益分析

Online and Mobile Video Advertising Networks, Serving Platforms and Exchanges: Comparative Business Model, Media Spend, Inventory and Revenue Analytics

発行 Accustream Research 商品コード 207688
出版日 ページ情報 英文 142 Pages
納期: 即日から翌営業日
価格
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オンライン/モバイル動画広告ネットワーク、配信プラットフォーム、広告枠売買システム:ビジネスモデル比較、メディア支出、広告枠および収益分析 Online and Mobile Video Advertising Networks, Serving Platforms and Exchanges: Comparative Business Model, Media Spend, Inventory and Revenue Analytics
出版日: 2011年07月26日 ページ情報: 英文 142 Pages
概要

当レポートでは、オンライン/モバイル動画広告ネットワークやメディア配信プラットフォームの市場構造や、広告枠取引のための各種システム(広告枠売買システムなど)の利用状況などについて分析し、その詳細な構造(ビジネスモデル比較、メディア支出総額、広告枠および収益の分析)や各種の市場取引の実績値・予想値を調査・推計するとともに、業界大手各社への聞き取り調査の結果も盛り込んで、概略以下の構成でお届けします。

エグゼクティブ・サマリー

用語集

第1章

  • オンライン/モバイル広告ネットワーク・配信プラットフォーム・広告枠売買システムの事業環境の概況と市場比較
  • オンライン/モバイル広告ネットワーク・配信プラットフォーム・広告枠売買システムの運営:競争上の逆流
  • 掲載された広告の視聴回数と、その中の動画の視聴回数の比較:2009-2011年
  • モバイル広告ネットワーク部門の世界的動向
  • ビジネスモデルは機能しており、ベンチャー資金は潤沢である
  • オンライン/プラットフォーム横断型動画広告部門の動向
  • 収益性のあるビジネス、潤沢なベンチャー資金と健全な株価
  • モバイル動画広告ネットワーク:高性能の配信・機器検出技術つきの、世界的キャンペーン管理プラットフォーム
  • モバイル動画広告ネットワーク・プラットフォーム:タイプ別の視聴フォーマット
  • オンライン/プラットフォーム横断型動画広告ネットワークと、広告配信ネットワーク、広告枠売買システムの運用範囲の急速な拡大:市場比較動学
  • 動画広告ネットワークや広告配信・メディア決済プラットフォーム環境には、下記の幅広いソリューション部門が含まれる
  • マルチスクリーン動画広告プラットフォーム、広告枠売買システム、配信ソリューションプロバイダー、オークションおよびネットワーク
  • モバイル動画広告ネットワーク、広告配信プラットフォームと広告枠売買システムは概して、実績ベースのビジネスモデルを持っている
  • モバイル動画広告ネットワークの課金モデル、料金体系、広告単価と参加比率
  • オンライン/プラットフォーム横断型動画広告ネットワークと、広告配信プラットフォーム、広告枠売買システムは概して、CPM(視聴回数1000回あたりコスト)や、収益シェア、または取引あたりベースで課金を行う
  • マルチスクリーン動画広告プラットフォーム、広告枠売買システム、配信ソリューションプロバイダー、オークションおよびネットワーク
  • モバイル動画広告ネットワーク、広告配信プラットフォームと広告枠売買システムは、しばしば(あらゆるメディア形式で)世界的な年間広告枠を管理・代表・配信し、数千億回もの視聴回数を獲得する
  • モバイル動画広告ネットワークの広告枠の総件数(非排除式):2009-2011年
  • オンライン/プラットフォーム横断型動画広告ネットワークと広告配信プラットフォーム、広告枠売買システムは毎月、プレロール型・インページ型・ディスプレイ型・オーバーレイ型の広告枠を管理し、月次で数千万〜数百億件の視聴回数を獲得している
  • マルチスクリーン動画広告プラットフォーム、広告枠売買システム、配信ソリューションプロバイダー、オークションおよびネットワーク
  • モバイル動画広告ネットワーク・プラットフォームと広告枠売買システムはへのメディア支出は14億8000万米ドルに達する(2011年)
  • メディア支出総額:「モバイル動画広告ネットワークと広告枠売買システム」vs.「オンライン/プラットフォーム横断型動画広告ネットワークと広告枠売買システム」
  • モバイル広告ネットワークと広告配信プラットフォーム、広告枠売買システムへの動画メディア支出額は4.7%増大すると予測される(2011年)
  • 動画メディア支出総額:「モバイル動画広告ネットワークと広告枠売買システム」vs.「オンライン/プラットフォーム横断型動画広告ネットワークと広告枠売買システム」
  • オンライン/プラットフォーム横断型動画広告ネットワーク・広告配信プラットフォーム・広告枠売買システムが、純収益全体の76%を占める(2011年)
  • モバイル/オンライン動画広告ネットワークと配信プラットフォーム、広告枠売買システム(2009-2013年):純収益成長分析
  • モバイル動画広告ネットワーク収益とメディア支出総額:全フォーマット、2009-2013年
  • モバイル動画広告ネットワーク収益とメディア支出総額:動画、2009-2013年
  • マルチスクリーン動画広告ソリューション・プラットフォーム:プレロール型・インページ型の動画のメディア支出総額
  • マルチスクリーン動画広告プラットフォーム、広告枠売買システム、サーバーソリューションおよびネットワーク:純収益分析
  • モバイル動画広告ネットワーク、配信プラットフォームと広告枠売買システムの純収益が、オンライン/プラットフォーム横断型システムでのそれを上回る
  • モバイル/オンライン動画広告ネットワークと配信プラットフォーム、広告枠売買システム(2009-2013年):純収益成長のプロファイル
  • 動画広告枠と視聴回数が86.4%増加(2010年)
  • 動画広告ソリューションプロバイダーの広告枠・視聴回数の増加率:2008-2010年
  • 掲載されるモバイル動画視聴回数は、1075億回に達すると予想される(2011年)
  • 掲載される広告の視聴回数全体と、掲載される動画の視聴回数全体との比較:2009-2011年

第2章

  • モバイル動画のメディア支出総額は2億6800万米ドルに達すると予想される(2011年)--2010年より数百%の増大
  • モバイル動画向けのメディア支出総額:2009-2011年
  • 課金済み広告枠は、全体で421億回の視聴回数を獲得する(2010年)--米国内のモバイル動画向けメディア支出総額の54.7%
  • モバイル動画広告ネットワークの有料視聴回数:地域別、2010年
  • 課金済みのモバイル動画視聴回数、地域別:2010年
  • 掲載されるモバイル動画の視聴回数は1075億回となる見込み(2011年)
  • 掲載された広告視聴回数の全体と、掲載された動画視聴回数の全体の比較:2009-2011年
  • 掲載されるモバイル動画の視聴回数は、ネットワークやプラットフォームや、それらを支える広告枠売買システム内部で放映される全広告の視聴回数の11.6%となる
  • eCPMの分析:モバイル動画向け支出と、掲載された動画の視聴回数、2009-2011年
  • モバイル動画向けメディア支出総額は、モバイルメディア支出総額全体の14.8%と推定される(2011年)
  • モバイルメディア支出総額と、モバイル動画メディア支出:2009-2011年
  • モバイル動画広告ネットワークは、動画メディア支出総額の67.8%となる見込み(2011年)
  • モバイル動画市場でのポジション別の、メディア支出総額:広告ネットワークvs.プラットフォーム/広告枠売買システム
  • モバイル動画広告ネットワーク収益とメディア支出総額:2009-2013年
  • モバイル動画の広告枠売買・プラットフォーム収益とメディア支出総額:2009-2011年
  • モバイル動画広告ネットワーク収益とメディア支出総額:全フォーマット、2009-2013年
  • 広告ネットワーク各社との質疑応答
    • AdFonic
    • Aditic (A Division of Sofialys)
    • AdMarvel (A Unit of Opera Software)
    • Amobee
    • Greystripe
    • Millennial Media
    • Mobclix, a Velti Company
    • Mobile Theory
    • Rhythm NewMedia
    • Smaato
    • Zestadz

第3章

  • オンライン/プラットフォーム横断型動画広告ネットワークと広告配信プラットフォーム、広告枠売買システムは、モバイル部門へ積極的に進出している:テレビ予算から、モバイル機器でのメディア支出への振り替えに対応
  • 部門間の競争上の位置づけと契約
  • モバイル動画広告ネットワーク・プラットフォームが、部門間メディア支出総額の12.1%を占める見込み(2011年)
  • メディア支出総額:「モバイル動画広告ネットワークと広告枠売買システム」vs.「オンライン/プラットフォーム横断型動画広告ネットワークと広告枠売買システム」
  • 動画広告枠と視聴回数が86.4%増加(2010年)
  • 動画広告ソリューションプロバイダーの広告枠・視聴回数の増加率:2008-2010年
  • 動画広告ネットワーク・広告配信プラットフォーム・広告枠売買システムが、(全体的な広告ネットワーク・プラットフォーム・調停システムを通した)部門間ビデオ支出全体の95.3%を占める見込み(2011年)
  • ソリューション部門別のメディア支出総額
  • 動画広告配信プラットフォーム・サービス:メディア支出総額
  • プリロール型広告ネットワーク向けメディア支出総額が185.9%増加(2010年)
  • マルチスクリーン動画広告プラットフォーム:プリロール型広告枠とメディア支出総額の分析
  • オークション・枠売買による動画メディア支出総額が652.5%増加(2010年)
  • マルチスクリーン動画広告ソリューション・プラットフォーム:広告枠売買システム、市場リアルタイム落札、および調停環境
  • リアルタイム入札・オークション・広告枠売買システム・調停システムの純収益182.8%増大する見込み(2011年)
  • リアルタイム入札ソリューションの純収益の分析:2008-2014年
  • 動画広告配信プラットフォームの純収益が56.2%増加する見込み(2011年)
  • マルチスクリーン動画広告配信プラットフォーム・サービス:純収益分析
  • プレロール型広告ネットワークの純収益が68.3%増加する見込み(2011年)
  • 動画広告ネットワークとメディアセールス:プレロール型ソリューション専門企業
  • 動画オークション・広告枠売買システム・調停環境の収益が182.2%増大する見込み(2011年)
  • 動画広告ソリューション・プラットフォーム:広告枠売買システム、市場リアルタイム決済と調停環境
  • 広告ネットワーク各社との質疑応答
    • AdapTV
    • adBrite
    • Audience Science
    • Blinkx
    • Brightroll
    • Collective
    • Eyewonder
    • FreeWheel
    • LiveRail
    • Rocket Fuel
    • Spotxchange
    • TidalTV
    • Tremor Video
    • Visible Measures
    • YuMe Inc.
目次

EXECUTIVE SUMMARY

Video advertising networks, ad serving and media clearing platform environments encompass the following broad solutions categories:

  • Video ad technology platforms: Ad serving platforms addressing three-screen environments (without a sales function), specializing in video, as well as display, rich media and static media
  • Video Ad Networks with Media Sales: Video advertising networks and ad serving platforms with a sales component, focused on premium pre-roll, mid-tail pre roll, longtail pre roll, in-banner/in-page video, overlays, and addressing three-screen environments (typically with cross-platform sales expertise and support)
  • Exchanges and auctions: Mediation platforms (which can be white labeled to publishers, agencies etc.), auctions, exchanges and any RTB environment that clears inventory by bringing buyers and sellers together in a marketplace

  • Video ad technology platforms deliver the vast majority of video impressions, presented inside banner box real estate or embedded in web pages.
  • Video advertising networks with media sales teams primarily handle pre-roll video inventory associated with premium content (typically unsold inventory typically referred to as remnant) inside the media player that direct (publisher) sales teams are not able to place, or cannot do so consistently at sellout rates comparable to one or more these inventory aggregators.
  • Auctions and exchanges are emerging, popular with both buyers and sellers, and therefore exhibiting high growth (number of transactions and gross media spend), can match buyer demand with inventory available in milliseconds, and add a higher level of transparency to the market place
  • Video advertising network, platform, auction and exchange business models operate on a CPM revenue share or fee basis. Flat rate pricing (on a per transaction basis) is common inside exchanges. For ad serving, media serving and media sales, participation ranges from 5% to 50%, depending on the solutions provided, inventory placement/sales.

Table of Contents

Executive Summary

  • Global Mobile Ad Network Sector Dynamics
  • Business Models are Working, and Venture Finance Abundant
  • Online/Cross-Platform Sector Dynamics
  • Profitable Businesses, Abundant Venture Finance and Healthy Exit Multiples
  • Mobile Advertising Networks, Ad Serving Platforms and Exchanges are Forecast to Generate 4.7% of Combined Gross Video Media Spend in 2011
  • Gross Video Media Spend: Mobile Ad Networks and Exchanges vs. Online and Cross-Platform Ad Networks and Exchanges
  • Mobile Video Ad Spend vs. Online Video Ad Spend: Percentage Comparison 2009 - 2011
  • Filled Mobile Video Impressions are Forecast at 107.5 Billion in 2011
  • Total Filled Impressions and Total Filled Video Impressions Comparison: 2009 - 2011
  • Video Inventory and Impressions Delivered Grew by 86.4% in 2010
  • Video Advertising Solution Provider Inventory/Impression Growth: 2008 - 2010

Glossary of Terms

  • Online and Cross-Platform Video Advertising Networks, Ad Serving Platforms and Exchanges
  • Mobile Video Advertising Networks, Ad Serving Platforms and Exchanges

Section One

  • Online, Mobile Video Ad Network, Serving Platform and Exchange Business Environment Overview and Market Comparison
  • Online and Mobile Advertising Network, Platform and Exchange Operations: Competitive Cross Currents
  • Total Filled Impressions and Total Filled Video Impressions Comparison: 2009 -2011
  • Global Mobile Ad Network Sector Dynamics
  • Business Models Areworking, and Venture Finance Abundant
  • Online/Cross-Platform Video Advertising Sector Dynamics
  • Profitable Businesses, Abundant Venture Finance and Healthy Exit Multiples
  • Mobile Video Advertising Networks: Global Campaign Management Platforms with Sophisticated Serving and Device Detection Technologies
  • Mobile Video Advertising Networks and Platforms: Impression Formats by Type
  • Online and Cross-Platform Video Advertising Networks, Ad Serving Platforms and Exchanges are Rapidly Evolving Their Scope of Operations: Comparative Market Dynamics
  • Video Advertising Networks, Ad Serving and Media Clearing Platform Environments Encompass the Following Broad Solutions Categories:
  • Multi-Screen Video Advertising Platforms, Exchanges, Serving Solutions Providers, Auctions and Networks
  • Mobile Video Advertising Networks, Ad Serving Platforms and Exchanges Typically Have Performance-Based Business Models
  • Mobile Video Advertising Network Billing Models, Fill Rates, Ad Unit Pricing and Participation Percentages
  • Online and Cross-Platform Advertising Networks, Ad Serving Platforms and Exchanges Typically Bill on A CPM, Revenue Share or per Transaction Basis
  • Multi-Screen Video Advertising Platforms, Exchanges, Serving Solutions Providers, Auctions and Networks
  • Mobile Video Ad Networks, Ad Serving Platforms and Exchanges often Manage, Represent or Deliver Annual Global Inventory (All Media Formats) Numbering Hundreds of Billions of Impressions
  • Mobile Video Advertising Network Inventory Total (Non-Exclusive): 2009 - 2011
  • Online and Cross-Platform Advertising Networks, Ad Serving Platforms and Exchanges Manage Monthly Pre-Roll, In-Page, Display and Overlay Inventory Numbering Hundreds of Millions to Tens of Billions of Monthly Impressions
  • Multi-Screen Video Advertising Platforms, Exchanges, Serving Solutions Providers, Auctions and Networks
  • Mobile Video Ad Networks, Platforms and Exchanges Forecast to Clear $1.48 Billion in Gross Media Spend in 2011
  • Gross Media Spend: Mobile Video Ad Networks and Exchanges vs. Online and Cross-Platform Video Ad Networks and Exchanges
  • Mobile Advertising Networks, Ad Serving Platforms and Exchanges are Forecast to Generate 4.7% of Combined Gross Video Media Spend in 2011
  • Gross Video Media Spend: Mobile Ad Networks and Exchanges vs. Online and Cross-Platform Ad Networks and Exchanges
  • Online and Cross-Platform Video Ad Networks, Ad Serving Platorms and Exchanges to Capture 76% of Combined Net Revenue in 2011
  • Mobile Video and Online Video Ad Networks, Serving Platforms and Exchanges 2009 - 2013: Net Revenue Growth Analysis
  • Mobile Video Advertising Network Revenue and Gross Media Spend: All Formats 2009 - 2013
  • Mobile Video Advertising Network Revenue and Gross Media Spend: Video 2009 - 2013
  • Multi-Screen Video Advertising Solutions and Platforms: Pre-Roll and In-Page Video Gross Media Spend
  • Multi-Screen Video Advertising Platforms, Exchanges, Server Solutions and Networks: Net Revenue Analysis
  • Mobile Video Ad Network, Serving Platform and Exchange Net Revenue Forecast to Outpace Online/Cross-Platform Counterparts through 2013
  • Mobile Video and Online Video Ad Networks, Serving Platforms and Exchanges 2009 - 2013: Net Revenue Growth Profile
  • Video Inventory and Impressions Delivered Grew by 86.4% in 2010
  • Video Advertising Solution Provider Inventory/Impression Growth: 2008 - 2010
  • Filled Mobile Video Impressions are Forecast at 107.5 Billion in 2011
  • Total Filled Impressions and Total Filled Video Impressions Comparison: 2009 - 2011

Section Two

  • Mobile Video Gross Media Spend Forecast at $268 Million in 2011; A Triple-Digit Jump Over 2010
  • Gross Mobile Video Media Spend: 2009 - 2011
  • Total Billed Inventory Reached 42.1 Billion Impressions in 2010; U.S. Market Claims 54.7% of Mobile Video Gross Media Spend
  • Mobile Video Advertising Network Billed Impressions Delivered by Geographic Region: 2010
  • Mobile Video Paid Impressions by Geography: 2010
  • Filled Mobile Video Impressions are Forecast at 107.5 Billion in 2011
  • Total Filled Impressions and Total Filled Video Impressions Comparison: 2009 - 2011
  • Mobile Video Filled Impressions at 11.6% of Total Impressions Running on Networks, Platforms and Inside Exchanges that Support Video
  • eCPM Analysis: Mobile Video Spend and Impressions Filled 2009 - 2011
  • Mobile Video Gross Media Spend Estimated at 14.8% of Total Mobile Gross Media Spend in 2011
  • Gross Mobile Media Spend vs. Mobile Video Media Spend: 2009 - 2011
  • Mobile Video Ad Networks Forecast to Claim 67.8% of Video Gross Media Spend in 2011
  • Gross Media Spend by Mobile Video Market Position: Ad Networks vs. Platforms/Exchanges
  • Mobile Video Advertising Network Revenue and Gross Media Spend: 2009 - 2013
  • Mobile Video Exchange/Platform Revenue and Gross Media Spend: 2009 - 2011
  • Mobile Video Advertising Network Revenue and Gross Media Spend: All Formats 2009 - 2013
  • Q & A's
    • AdFonic
    • Aditic (A Division of Sofialys)
    • AdMarvel (A Unit of Opera Software)
    • Amobee
    • Greystripe
    • Millennial Media
    • Mobclix, a Velti Company
    • Mobile Theory
    • Rhythm NewMedia
    • Smaato
    • Zestadz

Section Three

  • Online and Cross-Platform Video Ad Networks, Ad Serving Platforms and Exchanges are Moving Aggressively Into Mobile; Seeking TV Budgets Being Allocated to Media Spend on Mobile Devices
  • Inter-Sector Competitive Positioning and Contrasts:
  • Mobile Video Advertising Networks and Platforms Forecast to Capture 12.1% of Combined Inter-Segment Gross Media Spend in 2011
  • Gross Media Spend: Mobile Video Ad Networks and Exchanges vs. Online and Cross-Platform Video Ad Networks and Exchanges
  • Video Inventory and Impressions Delivered Grew by 86.4% in 2010
  • Video Advertising Solution Provider Inventory/Impression Growth: 2008 - 2010
  • Video Ad Networks, Ad Serving Platforms and Exchanges Forecast to Run 95.3% of Combined Inter-Sector Gross Videospend through Their Platforms, Networks and Mediation Systems in 2011
  • Gross Media Spend by Solution Category
  • Video Ad Serving Platforms and Services: Gross Media Spend
  • Pre-Roll Ad Network Gross Media Spend Rose by 185.9% in 2010
  • Multi-Screen Video Advertising Platforms: Pre Roll Inventory and Gross Media Spend Analysis
  • Auction and Exchange Video Gross Media Spend Jumped by 652.5% in 2010
  • Multi-Screen Video Advertising Solutions and Platforms: Exchanges, Marketplace RTB and Mediation Environments
  • RTB Auctions, Exchanges and Mediation Systems are Forecast to Grow Top Line Revenue (Net) by 182.8% in 2011
  • Real Time Bidding Solutions Net Revenue Analysis: 2008 - 2014
  • Video Ad Serving Platforms Forecast to Grow Top Line Revenue by 56.2% in 2011
  • Multi-Screen Video Ad Serving Platforms and Services: Net Revenue Analysis
  • Pre-Roll Advertising Networks Forecast to Grow Top Line Revenue (Net) by 68.3% in 2011
  • Video Advertising Networks and Media Sales: Pre Roll Solution Specialists
  • Video Auctions, Exchanges and Mediation Environments Forecast to Grow Revenue by 182.2% in 2011
  • Video Advertising Solutions and Platforms: Exchanges, Marketplace RTB and Mediation Environments
  • Q & A's
    • AdapTV
    • adBrite
    • Audience Science
    • Blinkx
    • Brightroll
    • Collective
    • Eyewonder
    • FreeWheel
    • LiveRail
    • Rocket Fuel
    • Spotxchange
    • TidalTV
    • Tremor Video
    • Visible Measures
    • YuMe Inc.
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