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年間契約型情報サービス
商品コード
945630
世界の自動車用LED製品の動向と地域市場の分析：2020年2020 Global Automotive LED Product Trend and Regional Market Analysis |
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| 世界の自動車用LED製品の動向と地域市場の分析：2020年 |
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出版日: 年間契約型情報サービス
発行: TrendForce
ページ情報: 英文
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TrendForceの最新レポート「世界の自動車用LED製品の動向と地域市場の分析：2020年」によると、自動車用LED市場は、インテリジェントヘッドランプ、貫通式テールライト、HDRディスプレイ、アンビエントライトなどの先端技術により、需要が着実に増加しています。
当サービスでは、自動車用LED市場について、自動車用照明およびディスプレイ製品の動向、自動車用照明メーカーの収益と開発戦略、LEDメーカーの収益実績と製品価格などを分析しており、読者が自動車用LED市場の動向を包括的に理解するための詳細な情報を提供しています。
当サービスでは、2020年6月に発行されたレポート（PDF）とデータセット（Excel）の他に、2020年12月にデータセット（Excel）のアップデート版が提供されます。
ヘッドランプの開発には4つの主要なトレンドが含まれており、例えばハロゲンランプの置換え、小口径、アダプティブ・ドライビング・ビーム（ADB）、プロジェクションなどがあります。TrendForceによると、今後5年間でハロゲンランプの置換えとADBがヘッドランプの市場シェアの70～90％を占める見込みです。
ADBは対向車や先行車の存在状況に応じて自動的に配光を調整することができる自動車用照明システムで、ライトのまぶしさの影響を受けて交通事故を引き起こすリスクを低減します。ADBは、自動車ランプの価値を高め、直接ハロゲンランプの上位互換製品となるため、自動車ランプのメーカーにとって今後の発展の鍵となる重要なプロジェクトです。
マイクロ LED は多くの利点を有するADBヘッドライトの解決策のひとつです。その利点とは、例えば低いシステムコスト、小さいシステム容積および極めて高いエネルギー効率です。マイクロLEDの画素数は現在のところ1000のレベルですが、数年後には1万画素に増加すると予想されており、長期的には10万画素以上の画素数が計画されています。マイクロLEDの主要メーカーは、小糸製作所、Valeo、Hella、OSRAM、日亜化学、Samsung LED、CREE、Stanleyなどとなっています。
TrendForceの調査・分析によると、米中貿易摩擦などの影響により、2019年の世界における自動車用ランプの市場規模は292億1200万米ドル（前年比8％減）となりました。自動車用ランプメーカーの上位5社は、小糸製作所、Valeo、Automotive Lighting、Hella、Stanleyです。ほとんどのランプメーカーの2019年の収益は6％～12％減少しましたが、Xingyuは製品構成の最適化が功を奏し、年間25.55％の成長を遂げました。また、インテリジェントドライビングへの移行がLEDヘッドランプとADBに対する需要の機会をもたらすため、自動車用ランプの価格は年々上昇しています。このような状況下で、Xingyuは、BMW、Audi、Jaguar Land Roverといった有名ブランドから相次いで受注しました。
自動車用LEDメーカーの収益実績TrendForceの推計によると、2019年の自動車用LEDの市場規模は26億7,200万米ドルとなりました。米中貿易摩擦の影響による新車販売への影響や価格競争の激化により、ほとんどの自動車用LEDサプライヤーの2019年の売上高は前年比で15～30%減となりました。また、OSRAMの2019年の自動車用LED市場シェアは34％に落ち込み、日亜化学の市場シェアは25％とわずかに伸びました。
米中貿易摩擦とCOVID-19危機の中で、サプライチェーンとキャッシュフローが混乱し、ベンダーの納品や支払いが滞り、市場に潜在的なリスクが発生することで、サプライチェーンの再編成につながる可能性があります。また、製造品質、コスト、製品性能をより精密にコントロールするために、自動車メーカーと自動車用ランプメーカーは、重要な部品の情報を積極的にマスターしています。
According to the latest report by LEDinside, the research division of TrendForce, "2020 Global Automotive LED Product Trend and Regional Market Analysis," automotive LED market demand steadily increase by advanced technologies, such as intelligent headlamp, central tunnel taillights, HDR automotive display, ambient light, etc. TrendForce analyze automotive LED market development by five directions, including automotive lighting and display product trend, automotive lamp player revenue and development strategies, LED player revenue performance and product price, in order to provide readers with a comprehensive understanding of automotive LED market trend.
Headlamp development includes four main trends, for instance, halogen replacement, small aperture, adaptive driving beam and projection. According to LEDinside, halogen replacement and ADB will occupy 70-90 percent of headlamps' market share in the next five years.
ADB is an automotive lighting system that can automatically adjust the beam of light so as to ensure the lamp can lighten the front view while protecting the oncoming cars or the vehicles ahead from being affected by glare and cause traffic accident. For the suppliers of auto lamps, ADB can increase the value of auto lamps and directly become an upgraded alternative for halogen lamp. Thereby, ADB will be a key project to develop in the future.
Micro LED is one of several ADB headlamp solutions, which owns many advantages. For instance, lower system cost, smaller system volume and considerably high efficiency. Micro LED Pixel Array is confined to the number of pixel. By far, pixel number of Micro LED Pixel Array unveiled is at a thousand level, which is expected to increase to ten-thousand in the next few years while pixel number higher than a hundred thousand is planned in the longer term. Major players include Koito, Valeo, Hella, OSRAM, Nichia, Samsung LED, CREE, Stanley, etc.
According to LEDinside's investigation and analysis, due to the China-US trade conflicts, the market size of global auto lamp reached USD 29.212 billion (-8% YoY) in 2019. Top five international auto lamp manufacturers included Koito, Valeo, Automotive Lighting, Hella and Stanley respectively. Most manufacturers' revenue for 2019 declined 6%-12% but thanks to the optimization of product mix, Xingyu enjoyed an annual growth up to 25.55%. In addition, as the upgrading of intelligent driving brings about the opportunity of updating LED headlamp and ADB, the value of a single auto lamp increases year by year. In this context, Xingyu has successively received orders from well-known brands such as BMW, Audi and Jaguar Land Rover.
According to LEDinside estimates, automotive LED market scales in 2019 reached USD 2.672 billion. Most automotive LED suppliers posted a YoY decline of 15-30% in revenue for 2019 because of the impact of the US-China trade conflict on new car sales and the fierce price competition. In addition, OSRAM's automotive LED market share fell to 34% in 2019, whereas Nichia's market share crept up just a bit to 25% in 2019.
Amid the China-US trade conflicts and the COVID-19 crisis, the supply chain and cash flow are likely to face disruption and vendors fail to make delivery and payment, which might present a potential risk to the market and lead to a reshuffle for the supply chain. In addition, in a bid to more precisely control manufacturing quality, cost and product performance, both car makers and auto lamp players actively master the information of important components.
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