株式会社グローバルインフォメーション
TEL: 044-952-0102
表紙
年間契約型情報サービス

通信ネットワークインフラストラクチャに対応するハードウェア、ソフトウェア、サービスの世界市場に関する追跡サービス

Global Network Infrastructure - Subscription Service: Tracking Global Markets for Communications Network Infrastructure Hardware, Software & Services

発行 MTN Consulting, LLC 商品コード 756463
出版日 年間契約型情報サービス ページ情報 英文
価格
本日の銀行送金レート: 1USD=109.11円で換算しております。
通信ネットワークインフラストラクチャに対応するハードウェア、ソフトウェア、サービスの世界市場に関する追跡サービス Global Network Infrastructure - Subscription Service: Tracking Global Markets for Communications Network Infrastructure Hardware, Software & Services
出版日: 年間契約型情報サービス ページ情報: 英文
概要

当サービスは、テレコミュニケーション、ウェブスケール、キャリアニュートラルという3つの市場で事業を展開している150以上の通信事業者における技術関連支出のトレンド (資本的支出と事業費) に関する洞察に富むタイムリーな分析を提供するものです。支出についての踏み込んだ分析と市場にトレンドに関する確かなデータを活用することで、ベンダーは、顧客のニーズを的確に把握しながら事業計画を練ることができ、通信事業者も、技術関連の予算を適切な形で振り分けたり、市場に参入している他の企業の情報を収集したりすることが可能になります。

本サービスで取り上げる主なトピック:

  • 世界規模で通信ネットワークに投資を行っている企業上位150社と各社の長期的なネットワーク関連支出の変化
  • 5Gをめぐる今後の展開、支出額、実現可能になると思われる新しいサービス
  • ウェブスケールのネットワーク構築に携わっている各種技術の主な供給企業、およびウェブスケールネットワークオペレーター (WNO) による社内での技術開発と市場投入に向けた取り組み
  • キャリアニュートラルネットワークオペレーター (CNNO) が5G市場で担う役割、およびCNNOが電気通信以外の分野で追い求めている新たなビジネスモデル
  • 電気通信事業関連の市場に参入しているベンダー上位50社と各社の市場シェアの変化
  • 政策面および安全保障面の問題による米中関係の変化を受けた今後のサプライチェーンの進化
  • 通信事業者が事業費を削減するため導入を進めている戦略と成果をあげている戦略
  • 通信事業者が進めている従業員の再編、人工知能 (AI) が担う役割、通信事業者向けAIの恩恵を受ける分野
  • コネクテッドカー市場で主要な勢力となる可能性のある企業と通信事業者にとっての主なビジネスチャンス
  • 今後ネットワーク上でエッジコンピューティングが担う役割とデータセンターの設計の変化

主な成果物:

通信事業者に関する分析の基礎となるのは、市場全体および主要な企業についての定量的なデータに基づく踏み込んだ理解です。本サービスでは、テレコムネットワークオペレーター (TNO) 、WNO、CNNOの市場に関する追跡調査の結果をまとめたExcelベースのレポートが四半期ごとに発行されます。レポートのなかには、各部門における財務面と戦略面の動向を評価するものや、市場を展望するうえでの短期的な助言を与えるもの、長期的な視点でTNO、CNNO、WNOの各部門に関する今後1年間の市場予測を示すものが含まれます。

四半期ごとに発行される追跡レポートと年次予測レポートは、高水準の市場分析を提供するとともに、電気通信分野における支出のトレンドとこれに関連するベンダーのビジネスチャンスを詳細に分析するもので、TNO部門でのベンダー各社の市場シェアに関するレポートも年2回発行されます。

他の主な成果物:

  • 「ウェブスケール市場の戦略」:年8回発行されるレポートで、主なWNO (Alibaba、Alphabet、Amazon、Apple、Baidu、Facebook、Microsoft、Tencent) の業績評価などが盛り込まれます。
  • TNO各社の分析:年4回発行されるネットワーク関連の支出に重点を置いたレポートです。
  • CNNO各社の分析:年4回発行されるレポートです。
  • ベンダー各社の分析:年6回発行されるアジア地域に本社を置く企業 (Huawei、Inspur、村田製作所、Quanta、Wiwynn、ZTEなど) に重点を置いたレポートです。
  • 技術分析:年4回発行される技術面のさまざまな動きや変化、新たなビジネスチャンスに重点を置いたレポートで、コネクテッドカー、オープンネットワーク、IoTのセキュリティ、人工知能などのトピックが取り上げられる予定です。
  • 市場分析:年4回発行される通信事業者の経費に関連するトピック (人件費、コンテンツ) 、政策面の問題 (米中関係) 、金融市場 (景気後退、バブル) などに重点を置いたレポートです。

分析対象となる企業:

四半期ごとに発行される企業分析レポートでは、TNO・100社、CNNO・40社、WNO・30社が対象となります。またベンダー各社の市場シェア分析では、サプライチェーンに加わっている150社以上の供給企業が対象となります。各分野の主な企業は下記の通りです。

  • ベンダー
    • Accenture、Accton、ADTRAN、ADVA、Allied Telesis、Amdocs、ARRIS、Atos Origin、Calix、Capgemini、Casa、Ceragon、CCSCL、Ciena、Cisco、Comba、CommScope、Corning、DASAN Zhone、Datang、DyCom、Ericsson、Fiberhome、フジクラ、富士通、古河電工、HPE、Huawei、IBM、Infinera、Infosys、Italtel、Juniper Networks、NEC、Nokia、Oracle、Radisys、Radware、Ribbon Communications、SAP、Sopra Steria、TCSL、Wipro、ZTE
  • TNO
    • Altice、America Movil、AT&T、Axiata、BCE、Bharti Airtel、BSNL、BT、CenturyLink、Charter、China Mobile、China Telecom、China Unicom、Chunghwa Telecom、CK Hutchison、Comcast、DT、Etisalat、Frontier、Televisa、KDDI、KT、Liberty、Megafon、MTS、MTNL、NTT、Oi、Orange、Jio、Rogers、Singtel、SKT、Sky、ソフトバンク、Swisscom、TI、Telefonica、Telekom Malaysia、Telenor、Telia、Telkom Indonesia、Telstra、Telus、True、Turk Telekom、Turkcell、Veon、Verizon、Vodafone
  • WNO
    • Alibaba、Alphabet、Amazon、Apple、Baidu、Facebook、Microsoft、Tencent、Altaba、 Booking Holdings (旧Priceline)、ChinaCache、Cognizant、eBay、富士通、HPE、IBM、 JD.COM、LinkedIn、Netflix、Oracle、Qihoo 360、Salesforce.com、SAP、Sina、Snap、Sohu、Twitter、Weibo、Xunlei、Yandex、YY
  • CNNO
    • American Tower、Arqiva、Balitower、Bharti Infratel、Cellnex、China Tower、Chorus、Cogent、CoreSite、Crown Castle、CyrusOne、Digital Realty、EI Towers、Equinix、GTL、Internap、Interxion、IBS、Inwit、Level 3、NBN、QTS、SMN、SBA Communications、STP、Superloop、Telxius/Telefonica、Tower Bersama、Uniti Group、Zayo

複数の部門で事業を展開している企業も数多く存在しており、各社の事業内容は時間の経過とともに変化しています。HPE、IBM、Oracle、SAPは、技術ベンダー (サーバーや通信事業者向けソフトウェアの) であると同時にパブリッククラウドを運営しているWNOでもあります。電気通信業界では、元々複数の部門で事業を展開している企業に加え、M&Aを通じて異なる部門に事業を拡大している企業もあります。CenturyLinkは、Level 3の買収に伴い、TNOとCNNOの両方の部門で事業を展開することになりました。このような企業に関しては、各部門の事業の割合に応じてデータを割り振っています。

目次

Telecommunications network operators (TNOs) continue to face slow revenue growth, rising labor costs, and high network capital expenditures (capex). The cost of powering and maintaining networks are also challenges. To cope, telcos are digitally transforming their operations, restructuring their physical asset base, and learning from the webscale world. Webscale network operators (WNOs) have grown to be among the world's largest companies, and are investing in a range of markets with network needs: connected cars, remote health care, drones and more. WNOs spend big in the cloud, and are pressuring traditional supply chains through their support for open networking, direct work with the ODM/EMS sector, and self-designed chips. A third segment of companies, carrier-neutral network operators (CNNOs) have emerged to help carry and connect a growing portion of the world's network traffic.

In 2017 these three groups of companies employed over 7.7 million people, accounting for $3 trillion in revenues and $400 billion in capex. Their technology spending supports hundreds of vendors across different parts of the value chain. Yet the spending is not stable, or easily predictable. That's especially the case today, as US-China disputes impact supply chains.

MTN Consulting's ‘Global Network Infrastructure (GNI)’ service provides clients with insightful, timely analysis of technology spending trends (capex and opex) at over 150 network operators across three markets: telecommunications, webscale, and carrier-neutral. For vendors, GNI helps you understand and plan for the needs of your customers, providing a deep view into spending, and hard data on market trends. For network operators, GNI helps you deploy your technology budgets wisely, and learn from other players in the market.

Key Questions:

  • 1. Who are the top 150 companies investing in communications networks worldwide? How is their network spending changing over time?
  • 2. How will 5G be deployed, how much will it cost, and what new services will it enable?
  • 3. Who are the important tech suppliers involved in webscale network construction? How do WNOs develop technologies internally & push to market?
  • 4. What role will carrier-neutral network providers play in the 5G market? What new business models are CNNOs pursuing outside telecom?
  • 5. Who are the top 50 vendors to the telecom network operator vertical? How is their market share changing?
  • 6. How will supply chains evolve as politics & security issues alter the US-China relationship?
  • 7. What strategies are telcos adopting to reduce their operating expenses? Which ones are succeeding?
  • 8. How are telecom operators reshaping their workforces, and what is the role of artificial intelligence? Who may benefit from telco AI?
  • 9. Who will be the key players in the connected car market, and what are the main opportunities for network operators?
  • 10. What is the role of edge computing in future networks? How will data center designs change?

Key Deliverables:

The foundation of our network operator analysis is a deep, quantitative understanding of the overall market and its key players. Each quarter, GNI clients receive Excel-based reports tracking the TNO, WNO, and CNNO markets. These reports assess financial & strategic developments in each segment, and give near-term guidance on market outlook. For a longer-term view, our GNI service includes an annual market forecast for each of the TNO, CNNO, and WNO segments.

The quarterly tracker & annual forecast provide high-level market analysis, and dig deep into network spending trends and related opportunities for vendors. GNI clients also receive a bi-annual review of vendor market share in the TNO segment.

Other core deliverables include:

  • “Webscale Playbooks” - 8 per year, assessing key WNOs (Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Microsoft, and Tencent)
  • TNO profiles, focused on network spending: 4 per year
  • CNNO profiles: 4 per year
  • Vendor profiles: 6/year, focused on Asia-based suppliers (e.g. Huawei, Inspur, Murata, Quanta, Wiwynn, and ZTE)
  • Technology insights: 4 reports per year, focused on volatility, dislocation, and new opportunities. Tentative topics: connected cars; open networking; IoT security; artificial intelligence.
  • Market insights: 4 reports per year, focused on cost-related topics for telcos (labor, content), policy issues (US-China relations), and financial markets (recessions and bubbles)

Companies Analyzed:

MTN Consulting's quarterly tracking includes over 100 TNOs, 40 CNNOs, and 30 WNOs. Our vendor market share analysis considers over 150 suppliers from all parts of the food chain. Some of the key companies in each area include:

  • Vendors:Accenture, Accton, ADTRAN, ADVA, Allied Telesis, Amdocs, ARRIS, Atos Origin, Calix, Capgemini, Casa, Ceragon, CCSCL, Ciena, Cisco, Comba, CommScope, Corning, DASAN Zhone, Datang, DyCom, Ericsson, Fiberhome, Fujikura, Fujitsu, Furukawa, HPE, Huawei, IBM, Infinera, Infosys, Italtel, Juniper Networks, NEC, Nokia, Oracle, Radisys, Radware, Ribbon Communications, SAP, Sopra Steria, TCSL, Wipro, and ZTE
  • Telecom Network Operators: Altice, America Movil, AT&T, Axiata, BCE, Bharti Airtel, BSNL, BT, CenturyLink, Charter, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Chunghwa Telecom, CK Hutchison, Comcast, DT, Etisalat, Frontier, Televisa, KDDI, KT, Liberty, Megafon, MTS, MTNL, NTT, Oi, Orange, Jio, Rogers, Singtel, SKT, Sky, SoftBank, Swisscom, TI, Telefonica, Telekom Malaysia, Telenor, Telia, Telkom Indonesia, Telstra, Telus, True, Turk Telekom, Turkcell, Veon, Verizon, Vodafone.
  • Webscale network operators: Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Microsoft, Tencent; Altaba, Booking Holdings (formerly Priceline), ChinaCache, Cognizant, eBay, Fujitsu, HPE, IBM, JD.COM, LinkedIn, Netflix, Oracle, Qihoo 360, Salesforce.com, SAP, Sina, Snap, Sohu, Twitter, Weibo, Xunlei, Yandex, YY
  • CNNOs: American Tower, Arqiva, Balitower, Bharti Infratel, Cellnex, China Tower, Chorus, Cogent, CoreSite, Crown Castle, CyrusOne, Digital Realty, EI Towers, Equinix, GTL, Internap, Interxion, IBS, Inwit, Level 3, NBN, QTS, SMN, SBA Communications, STP, Superloop, Telxius/Telefonica, Tower Bersama, Uniti Group, Zayo

A number of companies operate across segments, and this changes over time. For instance, we track HPE, IBM, Oracle, and SAP as both technology vendors (of servers and telecom software, for instance), and as Webscale operators due to their public clouds. Within the network operator space, some operators function across segments or evolve into different segments through M&A. CenturyLink is both a telco and a carrier-neutral provider, for instance, by virtue of its Level 3 acquisition. In this and similar cases, we allocate data across segments proportionately.