米国における自動車小売市場

当報告書では、米国の自動車小売市場を対象として、ガソリン価格の上昇/自動車価格/景気後退による市場全体への影響、停滞している市場部門、新車/中古車/部品とサービス売上間の動態、過剰在庫による収益への影響とその対策としての刺激策、オバマ政権の自動車タスクフォースによる将来成長への影響、景気後退に乗じた販売代理店の消費者へのアピール方法、オンラインのサードパーティ仲介業者による従来型代理店の収益成長への影響、業界主導者が利用している広告メディアなどについて詳細に調査・分析し、概略下記の構成でお届けいたします。

第1章 調査範囲とテーマ

• 重要事項
• 定義
• データ情報源
• 略語と用語

第2章　エグゼクティブサマリ

• 新車販売代理店の収益は2009年に21%下落の予測
• 10年間以上シェアを失っている国産自動車メーカ
• 新車の売上が収益を支配するものの、市場シェアは減少
• 中古車売上の市場シェア拡大
• 路上の古い車がサービス/部品のシェア拡大に貢献
• 金融市場を緊迫させている銀行、その結果の売上の鈍化
• オバマ政権の自動車タスクフォースによる販売代理店の削減
• 消費者調査結果

第3章　市場規模と将来予測

• 緩やかな下落の後に、2008年に急落し始めた収益

第4章　競合状況

• サードパーティのオンライン・サイトの新車販売/オークション
• 値下げした新車販売を試みるeBay
• 自動プログラムにおいて新車と中古車の仲介をするCostco
• 自動車市場の潜在的脅威であることを示すスクータ売上の成長

第5章　部門別業績

• 米国販売代理店の出荷台数は21年間減少を続ける
• 新車売上の支配、しかし中古車にシェアを奪われる

第6章　部門別業績：新車

• 店頭表示価格の上昇に応じて、新車の収益は減少

第7章　部門別業績：中古車

• 需要と供給に左右される新車/中古車間の動態

第8章　部門別業績：サービスと部品の売上

• 消費者が自動車をより長く所有するため、サービスと部品の収益は増加

第9章　市場発展要因

• 頭金の割合を上げる貸主
• 旧モデルの過剰在庫、ブランドの閉鎖、販売代理店の苦闘
• 自動車メーカに減産を強いるオバマ政権の自動車タスクフォース
• オバマの刺激策に盛り込まれた自動車購入インセンティブ
• 中古車はディーラを支持するが価格上昇は寿命を脅かす

第10章　主要企業：国内

• 10年以上にわたり輸入車にシェアを譲っている国内自動車メーカ
• General Motors
• Chrysler
• Ford

第11章　主要企業：輸入車

• 1997-07年間で56%増加した輸入車の販売台数
• Toyota
• Honda
• Nissan

第12章　ブランド品質

• 高級ディーラは全ての目的を兼ね備えたマンハッタンのショールームを通じて顧客を狙う
• 古い在庫を動かすための報奨を販売代理店に与えるGM
• 共有空間によるコスト削減の許可を得た三菱ディーラ
• 米国ショールームに改築/拡大の投資をするBMW

第13章　革新と革新者

• ローン計画で消費者確信を支援するAutoNation
• 見込みのある購入者に対する在庫合理化計画を開始するSmart USA
• 自動車ディーラの財政再建を支援する新規事業の登場
• オーダーメード機能を通じて女性をターゲットにするオンラインの調査サイト
• 消費者の金融不安を取り除く支援をする販売代理店のウェブサイトの開始

第14章　広告とプロモーション

• 2003年以来下落する広告費：メディア主導権を維持するのに苦闘する新聞
• 販売代理店と購入者との個人的関係を可能にする双方向メディア
• 社会的批判/誤った情報に対峙しなければならない販売代理店
• テレビ広告の分析

第15章　自動車小売：消費者の嗜好

• ブランド・ロイヤルティが促進する販売代理店での購入、しかし経済危機が脅威
• 非伝統的チャネルに最も開放的な最も若い消費者層
• 最高所得世帯はブランドの販売代理店を好む

第16章　自動車小売：下取りの経験

• 新車購入者の最大集団は下取りを全くしない
• 18-24歳の購入者は下取りをする見込みが最も低い
• 世帯所得が最低の集団は下取りをする自信が最も低い

第17章　自動車小売：消費者の準備方法

• 殆どの回答者は小売業者の情報よりも個人的情報を好む
• 25-34歳の回答者は技術に精通しており、小売業者のマーケティングに開放的
• 最低世帯所得層は調査をする見込みが最も少ない

第18章　自動車小売：自動車の購入以外の訪問の理由

• 購入後に販売代理店を再び訪問する可能性が高い男性
• 18-34歳の回答者はディーラのサービスを受けるために再び訪問する可能性が高い
• 修繕サービスの可能性は世帯所得とともに着実に増加

第19章　自動車小売：消費者の意識

• 回答者のほぼ半数は新車購入の特典をさらに望んでいる
• 多くの人々が小売業者の設備がさらに快適であるべきと感じている
• 娯楽的要因よりも現実的要因に目を向ける回答者
• 回答者は販売員を感じが悪いと思っていない
• 個別の基準で評価される販売員
• 回答者の大部分にとって価格とサービスが最大の関心事

第20章　自動車小売：購入に影響する要因

• 話をよく聞いてくれること、顧客に応じた宣伝が売上を支援
• 若い回答者に最も重要な試運転と金銭的誘因
• 時間や効率よりも保証を評価する低所得層の世帯

第21章　人種とヒスパニック系

• 白人はブランドの販売代理店で購入する可能性が最も高い
• 黒人とヒスパニック系は中古車を下取りに出す可能性が最も低い
• インターネットの調査に積極的なヒスパニック系
• 修繕とクイック・サービスを利用する可能性が高い黒人
• 黒人は販売員を好意的に見る可能性が最も高い
• ヒスパニック系は他の人種よりも販売員をかなり信用していない
• 場所の利便性はヒスパニック系にとって大きな要因

第22章　付録：産業団体