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市場調査レポート - 242946

光通信産業の状況:混乱と変革の継続

The State of the Optical Communications Industry: Disruption and Transformation Continue

発行 LightCounting, LLC
出版日 ページ情報 英文
価格
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光通信産業の状況:混乱と変革の継続 The State of the Optical Communications Industry: Disruption and Transformation Continue
出版日: 2015年05月14日 ページ情報: 英文
概要

当レポートでは、世界の通信産業、およびバリューチェーンの各レベルにおいて収益性に影響を及ぼす要因について分析しており、従来の通信サービスプロバイダーと新しいインターネットコンテンツプロバイダー、およびその関連装置・コンポーネントサプライヤーの収益性と長期的戦略の分析、SONET/SDH、イーサネット、ファイバーチャネル、WDM、およびFTTxなど市場セグメント別による光コンポーネントおよびモジュール産業の構造の詳細分析、主要ベンダーの市場シェアデータ、中国の機器・コンポーネントサプライヤーの台頭とプロファイルなどを提供しています。

エグゼクティブサマリー

第1章 通信・データ通信市場の主な動向

  • 通信産業の成長が停滞する一方でインターネットプロバイダーは繁栄
  • 通信サービスプロバイダーは変革を受け入れ
  • 通信サービスプロバイダーの合併が続く
  • ネット中立性が確立、今のところ、少なくとも米国において
  • インターネットコンテンツプロバイダーはモバイル・ビデオにフォーカス、ほか

第2章 サプライチェーン構造、ベンダーの収益性および合併

  • OCベンダーの収益が改善、しかし依然として残りのサプライチェーンに後れを取る
  • デジタルサービスはコンテンツプロバイダーに取って利益率の高いビジネス
  • サービスプロバイダーの収益性は多きく下落
  • 装置ベンダーの収益・利益は寄せ集め
  • システムベンダーのM&Aが続く、ほか

第3章 光トランシーバー市場の変化する情勢

  • R&D投資はコンポーネントサプライヤーに取って大きな負担
  • 市場シェア構造・ベンダーの多様性
  • 垂直統合:収益性のための主要戦略
  • SONET/SDH市場セグメント
  • イーサネット市場セグメント
  • ファイバーチャネル市場セグメント
  • WDM市場セグメント
  • FTTx市場セグメント
  • ワイヤレス光市場
  • 光インターコネクトの新興市場

第4章 装置・コンポーネントサプライヤー間における中国の役割

  • Huaweiは世界の通信装置市場を独占
  • ZTEの収益は回復
  • FiberHomeの収益・利益拡大が継続
  • その他の中国の装置ベンダー
  • 中国の光コンポーネント企業は10億米ドルを突破

第5章 今後の課題・機会

付録A:財務データのサマリー

付録B:主な中国ベンダーのプロファイル

  • Accelink
  • ATOP Technology
  • Eoptolink Technology
  • Gigalight
  • HG Genuine
  • Hi-Optel
  • HiSense Broadband
  • Hymax Optoelectronics Inc.
  • InnoLight
  • O-Net
  • Sunstar Communication Technology
  • Superxon
  • Xiamen San-U Opto-electronic Technology

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目次

The annual revenue of optical components and module makers has grown in each of the last five years, while the average net margin of those same companies has see-sawed back and forth between profit and loss. This report provides a holistic analysis of the global communications industry, and the factors affecting profitability at each level of the value chain. It examines the profitability and long-term strategies of traditional telecom service providers, as well as the newer internet content providers, and their respective equipment and component suppliers. The success of Chinese equipment and component suppliers is evaluated and a number of Chinese component vendors are profiled.

This report also takes a deeper look at the SONET/SDH, Ethernet, Fibre Channel, WDM, FTTx, Wireless, and Optical Interconnect market segments within the optical components industry, providing market shares of leading vendors sorted into the several categories (top 3, top 4-6, top 7-10, and other vendors), illustrating the fragmentation of these market segments. Data on the diversification of the top 10 leading suppliers of optical transceivers presented in this report suggest that most component suppliers remain highly specialized.

Many of the leading component vendors shared confidential sales data with LightCounting to support this study.

Table of Contents

Abstract

Executive Summary

Section 1: Major Trends in Telecom and Datacom Services

  • Telecom industry growth stagnant while internet providers thrive
  • Telecom service providers are embracing transformation
  • Telecom service provider consolidation continues
  • Net neutrality is settled, for now, at least in the U.S.
  • Internet Content Providers are focused on mobile and video
  • Cloud Computing growth continues and vendors respond
  • Three data center segments have emerged
  • Mega-data centers are driving change in equipment and components
  • Section 2: Supply Chain Structure, Vendor Profitability and Consolidation
  • OC vendor profit improving but still behind the rest of the supply chain
  • Digital services are high margin businesses for Content Providers
  • Service provider profitability dipped for majority in 2014
  • Equipment vendors revenues and profits a mixed bag in 2014
  • System vendor mergers and acquisitions continue
  • OC vendor profits remained challenged in 2014
  • IC Chip Suppliers Remain Healthy

Section 3: The Changing Landscape of the Optical Transceiver Market

  • R&D Investment is a huge burden for component suppliers.
  • Market Share Structure and Diversification of Vendors
  • Vertical Integration: A Key Strategy to Profitability
  • SONET/SDH Market Segment
  • Ethernet Market Segment
  • Fibre Channel Market Segment
  • WDM Market Segment
  • FTTx Market Segment
  • Wireless Optics Market
  • Emerging Market for Optical Interconnects

Section 4: The Role of China among Equipment and Component Suppliers

  • Huawei Maintains Dominance in the Global Telecom Equipment Market
  • ZTE revenues rebounded in 2014
  • FiberHome revenue and profit growth continued in 2014
  • Other Chinese Equipment Vendors
  • Chinese optical component companies break the $1 billion mark
  • Section 5: Challenges and Opportunities Ahead

Appendix A: Summary of Financial Data

Appendix B: Profiles of Selected Chinese Vendors

  • Accelink
  • ATOP Technology
  • Eoptolink Technology
  • Gigalight
  • HG Genuine
  • Hi-Optel
  • HiSense Broadband
  • Hymax Optoelectronics Inc.
  • InnoLight
  • O-Net
  • Sunstar Communication Technology
  • Superxon
  • Xiamen San-U Opto-electronic Technology
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