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市場調査レポート - 242946

光通信産業の状況:まだ持続可能な収益性の軌道にあるか?

The State of the Optical Communications Industry: Still on the Path to Sustainable Profitability?

発行 LightCounting, LLC
出版日 ページ情報 英文
価格
光通信産業の状況:まだ持続可能な収益性の軌道にあるか? The State of the Optical Communications Industry: Still on the Path to Sustainable Profitability?
出版日: 2013年05月30日 ページ情報: 英文
概要

世界の通信産業におけるベンダーのほとんどは、持続可能な経済モデルの探索を続けています。ネットワークオペレーターは、インターネットトラフィックの成長を支えるために必要とされ、ますます高額になるネットワークインフラ投資から、利益を向上させるソリューションを見つけていません。通信機器メーカーやコンポーネントサプライヤーの平均収益は、依然として不安定です。例外はあります。CiscoやIntelといった大企業は高い収益性を維持し、通信半導体の中規模サプライヤーの多くは2010年〜2011年の収益性を大幅に改善しました。その他のサプライチェーンにとって、望みはあるでしょうか?

当レポートでは、光通信産業の現況について調査し、ネットワークオペレーターが直面している経済課題、コンポーネントプロバイダーおよび機器・コンポーネントメーカーの収益性と長期的戦略の分析、SONET/SDH、イーサネット、ファイバーチャネル、WDM、およびFTTxなど市場セグメント別による光コンポーネントおよびモジュール産業の構造の詳細分析、主要ベンダーの市場シェアデータ、中国の機器・コンポーネントサプライヤーの台頭とプロファイルなどを提供しており、概略下記の構成でお届けいたします。

エグゼクティブサマリー

第1章 電気通信・データ通信市場の主な動向

  • 成長へ向けた合併戦略の追求を続けるサービスプロバイダー
  • サービスプロバイダーはクラウドコンピューティングへ参入
  • OTT:競合的か補完的か?
  • データセンターの拡大
  • 新しいデータセンターのアーキテクチャーはフラット
  • インターネット企業は通信事業者とは異なるデータセンターを構築
  • サービスプロバイダーはサービス需要に応えて透明性のあるキャッシングを導入

第2章 サプライチェーン構造、ベンダーの収益性および合併

  • サプライチェーンにわたる収益性の不均衡
  • コンテンツプロバイダーはネットワークインフラへのフリーアクセスから利益を得る
  • 機器サプライヤーは再構築を継続
  • 光コンポーネントおよびモジュールベンダーは引き続き持続可能な収益性への道を探索
  • ICチップサプライヤーは後ろに戻る

第3章 光トランシーバー市場の変化する情勢

  • 市場シェア構造・ベンダーの多様性
  • 合併は水平から垂直へ変化
  • SONET/SDH市場セグメント
  • イーサネット市場セグメント
  • ファイバーチャネル市場セグメント
  • WDM市場セグメント
  • FTTx市場セグメント

第4章 中国の機器・コンポーネントサプライヤーの台頭

  • Huawei は有力な世界の電気通信機器ベンダーとなる
  • ZTE は市場シェアの獲得を続ける
  • 全商品を揃えた機器サプライヤーのFiberHomeも同様に成長
  • Alcatel Lucent Shanghai Bell は中国の電気通信市場における最初の外資系企業
  • その他の中国の機器ベンダー
  • 光コンポーネント・モジュールサプライヤーの登場
  • 今後の課題・機会

付録A:財務データのサマリー

付録B:主な中国ベンダーのプロファイル

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目次

Abstract

The majority of vendors across the global communication industry continue to search for a sustainable economic model. Network operators have not yet found a solution for improving returns on increasingly expensive investments into networking infrastructure required to support Internet traffic growth. Average profitability of communication equipment manufacturers and suppliers of components remains volatile. There are exceptions. Large companies like Cisco and Intel continue to be highly profitable and many midsize suppliers of communication semiconductors substantially improved their profitability in 2010-2012. Is there hope for the rest of the supply chain?

This report presents a detailed analysis of economic challenges faced by companies throughout the communications supply chain. It examines the profitability and long-term strategies of content providers as well as equipment and component manufacturers. One report section focuses on emergent equipment and component suppliers in China and includes brief profiles of several new entrants.

This report offers an in-depth look at the structure of the optical component and module industry in several market segments, including SONET/SDH, Ethernet, Fibre Channel, WDM, and FTTx. This analysis includes data on market shares of leading vendors sorted into the several categories (top 3, top 4-6, top 7-10, and other vendors), illustrating fragmentation of these market segments. Data on diversification of the top 10 leading suppliers of optical transceivers presented in the report suggest that most component suppliers remain highly specialized. Leading module vendors shared confidential sales data with LightCounting to support this study.

Table of Contents

Contents

Abstract

Executive Summary

Section 1: Major Trends in Telecom and Datacom Markets

  • Service Providers Continue to Pursue Consolidation Strategies for Growth
  • Service Providers Moving into Cloud Computing
  • Over the Top: Competitive or Complementary?
  • Datacenters Scaling Up
  • Flat Datacenter Architectures
  • Internet Companies Build Datacenters Differently Than Telcos
  • Service Providers Adopting Transparent Caching to Meet Service Demands

Section 2: Supply Chain Structure, Vendor Profitability and Consolidation

  • Profitability Imbalance Across the Supply Chain
  • Content Providers Benefit from Free Access to Networking Infrastructure
  • Equipment Suppliers Continue to Restructure As Datacom Equipment Vendors Thrive
  • Optical Component and Module Vendors Still Searching for a Path to Sustainable Profitability
  • IC Chip Suppliers Slump After Two Strong Years

Section 3: The Changing Landscape of the Optical Transceiver Market

  • Market Share Structure and Diversification of Vendors
  • Vertical Integration: A Key Strategy to Profitability
  • SONET/SDH Market Segment
  • Ethernet Market Segment
  • Fibre Channel Market Segment
  • WDM Market Segment
  • FTTx Market Segment

Section 4: The Rise of Chinese Equipment and Component Suppliers

  • Huawei Becomes the Dominant Global Telecom Equipment Vendor
  • ZTE Continues to Invest Despite 2012 Slump
  • FiberHome, a Full - Line Equipment Supplier, Is Growing As Well
  • Alcatel Lucent Shanghai Bell Was the First Foreign - Invested Company in China's Telecom Market
  • Other Chinese Equipment Vendors
  • The Emergence of Optical Component and Module Suppliers
  • Challenges and Opportunities Ahead

Appendix A: Summary of Financial Data

  • Table A1: Annual Revenue Reported by Top Thirteen Content Providers (Millions of Dollars)
  • Table A2: Annual Net Margin Reported by Top Thirteen Content Providers
  • Table A3: Annual Revenue Reported by Top Ten Service Providers (Millions of Dollars)
  • Table A4: Annual Net Margin Reported by Top Ten Service Providers
  • Table A5: Annual Revenue reported by leading system vendors (Millions of Dollars)
  • Table A6: Annual Net Margin Reported by Leading System Vendors
  • Table A7: Annual Revenue Reported by Communication Semiconductor Vendors (Millions of Dollars)
  • Table A8: Annual Net Margin Reported by Communication Semiconductor Vendors
  • Table A9: Annual Revenue Reported by Publicly Traded Optical Component and Module Vendors
  • (Millions of Dollars)
  • Table A10: Annual Net Margin Reported by Publicly Traded Optical Component and Module Vendors

Appendix B: Profiles of Selected Chinese Vendors

  • Table B1: Revenues of the Top Ten Chinese Optical Component and Module Vendors (Millions of
  • Dollars)
  • Accelink
  • ATOP Technology
  • Eoptolink Technology
  • Gigalight
  • HG Genuine
  • Hi - Optel
  • HiSense Broadband
  • Hymax Optoelectronics Inc
  • InnoLight
  • O - Net
  • StarOpto
  • Sunstar Communication Technology
  • Superxon
  • WTD
  • Wuxi - ZTE
  • Xiamen San - U Opto - electronic Technology
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