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市場調査レポート - 242946

光通信産業の状況:まだ持続可能な収益性の軌道にあるか?

The State of the Optical Communications Industry: Maintaining Profitability in 2014

発行 LightCounting, LLC
出版日 ページ情報 英文
価格
光通信産業の状況:まだ持続可能な収益性の軌道にあるか? The State of the Optical Communications Industry: Maintaining Profitability in 2014
出版日: 2014年06月26日 ページ情報: 英文
概要

マクロ経済環境は、光コンポーネントおよびモジュールサプライヤーのビジネスに影響を与え続ける見通しですが、2-3年前に比べるとこれらの企業は今ではかなり強固になっています。しかしながら、光コンポーネントおよびモジュールベンダーは、世界の光通信産業サプライチェーンにおいて、依然として僅かな部分を占めるにすぎず、そのビジネスは不安定なままになりそうです。

当レポートでは、光通信産業の現況について調査し、ネットワークオペレーターが直面している経済課題、コンポーネントプロバイダーおよび機器・コンポーネントメーカーの収益性と長期的戦略の分析、SONET/SDH、イーサネット、ファイバーチャネル、WDM、およびFTTxなど市場セグメント別による光コンポーネントおよびモジュール産業の構造の詳細分析、主要ベンダーの市場シェアデータ、中国の機器・コンポーネントサプライヤーの台頭とプロファイルなどを提供しており、概略下記の構成でお届けいたします。

エグゼクティブサマリー

第1章 電気通信・データ通信市場の主な動向

  • 成長へ向けた合併戦略の追求を続けるサービスプロバイダー
  • サービスプロバイダーはクラウドコンピューティングへ参入
  • OTT:競合的か補完的か?
  • データセンターの拡大
  • 新しいデータセンターのアーキテクチャーはフラット
  • インターネット企業は通信事業者とは異なるデータセンターを構築
  • サービスプロバイダーはサービス需要に応えて透明性のあるキャッシングを導入

第2章 サプライチェーン構造、ベンダーの収益性および合併

  • サプライチェーンにわたる収益性の不均衡
  • コンテンツプロバイダーはネットワークインフラへのフリーアクセスから利益を得る
  • 機器サプライヤーは再構築を継続
  • 光コンポーネントおよびモジュールベンダーは引き続き持続可能な収益性への道を探索
  • ICチップサプライヤーは後ろに戻る

第3章 光トランシーバー市場の変化する情勢

  • 市場シェア構造・ベンダーの多様性
  • 合併は水平から垂直へ変化
  • SONET/SDH市場セグメント
  • イーサネット市場セグメント
  • ファイバーチャネル市場セグメント
  • WDM市場セグメント
  • FTTx市場セグメント

第4章 中国の機器・コンポーネントサプライヤーの台頭

  • Huawei は有力な世界の電気通信機器ベンダーとなる
  • ZTE は市場シェアの獲得を続ける
  • 全商品を揃えた機器サプライヤーのFiberHomeも同様に成長
  • Alcatel Lucent Shanghai Bell は中国の電気通信市場における最初の外資系企業
  • その他の中国の機器ベンダー
  • 光コンポーネント・モジュールサプライヤーの登場
  • 今後の課題・機会

付録A:財務データのサマリー

付録B:主な中国ベンダーのプロファイル

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目次

The average net margin of publicly-traded optical component and module suppliers moved into positive territory in only three out of the last seven years. In contrast, the market growth rate remained positive for six out of the last seven years. Can these vendors maintain profitability in 2014-2015 if the market's growth remains steady?

The macroeconomic environment will continue to impact the business of optical component and module suppliers, but these companies are much stronger now, compared to even two-to-three years ago. However, the optical components and module vendors remain a very small part of the global optical communications industry supply chain and their business is likely to remain volatile.

This report presents a detailed analysis of economic challenges faced by companies throughout the communications supply chain. It examines the profitability and long-term strategies of content providers as well as equipment and component manufacturers. One report section focuses on emergent equipment and component suppliers in China and includes brief profiles of several new entrants.

This report offers an in-depth look at the structure of the optical component and module industry in several market segments, including SONET/SDH, Ethernet, Fibre Channel, WDM, and FTTx. This analysis includes data on market shares of leading vendors sorted into the several categories (top 3, top 4-6, top 7-10, and other vendors), illustrating fragmentation of these market segments. Data on diversification of the top 10 leading suppliers of optical transceivers presented in the report suggest that most component suppliers remain highly specialized. Leading module vendors shared confidential sales data with LightCounting to support this study.

Table of Contents

Abstract

Executive Summary

Section 1: Major Trends in Telecom and Datacom Markets

  • Service Providers Continue to Pursue Consolidation Strategies for Growth
  • Service Providers Moving into Cloud Computing
  • Over the Top: Competitive or Complementary?
  • Datacenters Scaling Up
  • Flat Datacenter Architectures
  • Internet Companies Build Datacenters Differently Than Telcos
  • Service Providers Adopting Transparent Caching to Meet Service Demands

Section 2: Supply Chain Structure, Vendor Profitability and Consolidation

  • Profitability Imbalance Across the Supply Chain
  • Content Providers Benefit from Free Access to Networking Infrastructure
  • Equipment Suppliers Continue to Restructure As Datacom Equipment Vendors Thrive
  • Optical Component and Module Vendors Reached Profitability in 2013, Can They Keep This Up?
  • IC Chip Suppliers Remain Healthy

Section 3:The Changing Land scape of the Optical Transceiver Market

  • Market Share Structure and Diversification of Vendors
  • Vertical Integration: A Key Strategy to Profitability
  • SONET/SDH Market Segment
  • Ethernet Market Segment
  • Fibre Channel Market Segment
  • WDM Market Segment
  • FTTx Market Segment

Section 4: The Rise of Chinese Equipment and Component Suppliers

  • Huawei Maintains the Dominant Position in the Global Telecom Equipment Market, but it is off to a slow start in 2014
  • ZTE Returned to Profitability in 2013 and Reported Solid Results in Q1 2014
  • FiberHome reported strong growth in international business
  • Alcatel Lucent Shanghai Bell Was the First Foreign---Invested Company in China's Telecom Market
  • Other Chinese Equipment Vendors
  • The Emergence of Optical Component and Module Suppliers
  • Challenges and Opportunities Ahead

Appendix A: Summary of Financial Data

  • Table A1: Annual Revenue Reported by Top Content Providers (Millions of Dollars)
  • Table A2: Annual Net Margin Reported by Top Content Providers
  • Table A3: Annual Revenue Reported by Top Ten Service Providers (Millions of Dollars)
  • Table A4: Annual Net Margin Reported by Top Ten Service Providers
  • Table A5: Annual Revenue reported by leading system vendors (Millions of Dollars)
  • Table A6: Annual Net Margin Reported by Leading System Vendors
  • Table A7: Annual Revenue Reported by Communication Semiconductor Vendors (Millions of Dollars)
  • Table A8: Annual Net Margin Reported by Communication Semiconductor Vendors
  • Table A9: Annual Revenue Reported by Publicly Traded Optical Component and Module Vendors (Millions of Dollars)
  • Table A10: Annual Net Margin Reported by Publicly Traded Optical Component and Module Vendors

Appendix B: Profiles of Selected Chinese Vendors

  • Table B1: Revenues of the Top Ten Chinese Optical Component and Module Vendors (Millions of Dollars)
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