オーストラリアのウェルスマネジメント：2009年

Wealth Management in Australia 2009

発行	Datamonitor
出版日	2009年08月	商品コード	98120
ページ情報	英文 47 pages
価格	US$ 4,495 換算 ¥ 353,037 (税抜) PDF by E-mail (Single User License) US$ 11,238 換算 ¥ 882,632 (税抜) PDF by E-mail (Global Site License)

「オーストラリアのウェルスマネジメント：2009年」は2009年08月にデータモニターより発行されました。当レポートは47 pagesで構成され、税抜￥353,037より販売しています。

世界的な経済危機が、オーストラリアの富裕層に大きな影響を与え、ウェルスマネージャーの信頼は失墜しています。顧客確保に向けて、ウェルスマネージャーは、商品、サービス、情報交流に関連して、貴重な収入源である顧客から何を求められているかを熟知する必要に迫られています。

当レポートでは、オーストラリアのウェルスマネジメント市場について、投資家、ウェルスマネージャー双方の視点から分析を行っており、概略以下の構成でお届けします。

数年にわたる堅実な成長の後、オーストラリアの投資家が持つ資産は、世界金融危機の衝撃に見舞われた
- オーストラリアの労働市場は2008年以降、苦闘期に突入
- 事業環境の悪化から、個人の資産形成はますます困難に
- 世界経済の諸事象が、売り圧力に転じて国内株式市場に飛び火
- 2008年に至るまでの小回復以降、オーストラリア不動産価格は下降線
オーストラリアの投資家は株式からの現金引き上げを続けている
- 2008年は家庭投資家から安全への転身ブームで、預金人気が急上昇
- 2009年の資産データ

2009年に入り、保守化しているが、アジア太平洋地域の中では比較的リスク志向を保っている
- 株式は重要な資産クラス
- 今後2年にわたり、株式と預金はHNWにとって重要な資産クラスに留まる
投資に精通し、ウェルスマネージャーに対しても要求水準が高いオーストラリアの投資家
- HNWは、商品や市場条件について平均以上の知識を明快に示す
- 自分で利用するウェルスマネジメントサービスに関する要求水準が高い
世界不況がオーストラリアの投資家の要求を変化させた
- 市場の不透明感から、大多数のHNWは自分にとって分かりやすい投資を求める

今後2年にわたり、HNWの要求は直接投資に向かい、その結果、ウェルスマネージャーも同分野への資源集中を図ることになる
- 大多数のHNW顧客は今後2年間、直接投資を求める見通し
- ウェルスマネージャーも今後2年は資源を直接投資に集中させることが期待される
ウェルスマネージャー選択の主要因は人脈だが、プロバイダーの財務安定性がこれまで以上に重視される
- オーストラリアのHNWにとって財務の安定はきわめて重要
- ウェルスマネージャーは、人脈を最大の強み、投資成績を最大の弱みと自己評価している
直接対話の機会を増やしながら、顧客関係管理（CRM）手法を活用し、自社の財務安定性に対して顧客の信頼を得ることが、「財布のシェア」を拡大する重要ファクターとなる
- 「財務安定性」は今年に入って浮上したウェルスマネージャーの必須属性
ウェルスマネージャーは、アジア太平洋他地域の同業者よりも頻繁に顧客と接触している
- アジア太平洋他地域の同業者よりも頻繁に顧客と電話で接触する
- アジア太平洋他地域の同業者よりもやや積極性を持って顧客に向き合う
- HNWのもっとも要求度が高い話題は、個人資産クラスの運用成績と今日の投資機会