スイスのウェルスマネジメント：2009年

当報告書では、スイスの富裕層の国内流動資産に注目し、富裕層の保有する流動資産、セグメンテーション、10の流動資産別の富裕人口の見通しなどについて調査分析するとともに、HNWの人口統計、意思決定誘因、主要企業の大規模調査に基づく収益成長戦略などについてまとめ、概略下記の構成で取り上げております。

第1章 概要

• 発展要因
• サマリー
• 調査方法

第2章 エグゼクティブサマリー

• スイスはウェルスマネジメントビジネスの国際的な変化の真ん中にいる
• スイスの投資家は過去数ヶ月間、防御的な行動をしている
• ウェルスマネージャーが満たすべきスイスのHNW層の姿勢における重要な違い
• ウェルスマネージャーは見過ごされてきたアドバイスサービスの分野を考慮しクライアントとの連絡をより頻繁に取る必要がある

第3章 特集：世界のウェルスマネジメントにおける一時代の終わり？

• スイスはウェルスマネジメントビジネスの国際的な変化の真ん中にいる
• UBSは数々の困難による被害を受けているが、なお立場を保っている
• ウェルスマネージャーにはこの新たな環境ならではの機会がある
• スイスの世帯は安全に、しかし預金を増やして金融資産を増やそうとしている
• スイスの世帯の資産バランスはエクイティからミュチュアルファンドに移行している

第4章 スイスのHNW投資家

• スイスの投資家は慎重でウェルスマネージャーからのアドバイスを必要としている
• スイスのHNWは、リスクに積極的だが、ウェルスマネジメントサービスの水準の面では要求が多い
• 不確実性に直面し、スイスのHNWは自分の投資について理解を深めたいと思っている

第5章 スイスのウェルスマネージャーの見解

• 2年の間、HNWはウェルスマネージャーから幅広い投資についてのアドバイスが必要となる
• ウェルスマネージャーは、ブランド、イメージ、評判に注意を払い、HNWがウェルスマネジメントサービスを選ぶ際の重要要素となるクライアントとの個人的な関係を発展させるべき
• スイスのウェルスマネージャーは、会社の財務状況が健全であることをクライアントに納得させ、複数のコンタクトポイントを提供する必要がある
• スイスのウェルスマネージャーは、他の欧州のウェルスマネージャーよりも日常的に、ポートフォリオのパフォーマンスについて連絡を取りたい多くの顧客と話す機会が多い

付録