イタリアのウェルスマネジメント：2009年

イタリアを襲う深刻な経済問題が国内富裕層に大きな影を落とし、ファイナンシャルプランナーへの信頼喪失を招いています。顧客を繋ぎ止める上で、ファイナンシャルプランナーに求められるのは、この貴重な顧客層が商品、サービス、相互関係に何を求めているかを知ること。

当報告書では、イタリアの富裕層（HNW）市場におけるウェルスマネジメント企業の収益成長、顧客獲得・確保戦略などを調査しており、概略以下の構成でお届けします。

概要

• サマリー
• 調査方法

エグゼクティブサマリー

• Intesa SanPaoloのウェルスマネジメントサービスは再編の過程にあるも業績好調
• 動向：「欧州の病める者」イタリアの様相は変わらず
• 富裕層は守備的立ち位置も、投機意欲は増大へ
• 富裕層基軸ニーズへの対応に長けるイタリアのファイナンシャルプランナー

特集：Intesa SanPaoloのウェルスマネジメント

• 巨大合併は長期的に見れば、Intesa SanPaoloのウェルスマネジメント事業に優位性を与えることに

イタリアのウェルス

• 現状は魅力の乏しい資産クラス

イタリアの富裕投資家

• イタリア富裕層は、利回り追及においてリスクに対する寛容さを増す傾向にあるも、現状はまだ守備重視
• 守備的位置をとるイタリア富裕投資家
• イタリア富裕層は資産保護と利益の狭間で複雑な感情

イタリアのファイナンシャルプランナーの見解

• 基軸のウェルスマネジメント業は好調だが、この利点を活用すれば、さらなる好結果を得られるはず
  • ファイナンシャルプランナーは首尾よく基軸要件に対処している
  • 顧客の選択要因に留まらず、財布のシェア獲得に向けて、自社基軸ビジネスの利点を強調
  • 顧客と幅広い接触を持ち、確かな専門手腕を示すことが富裕層引き留めに最善の道
  • イタリアのファイナンシャルプランナーは、顧客と定期の接触を保つ
  • イタリア富裕層の関心は資産の配分より投資成果
  • 今後2年の主な資源注入は直接投資に

付録

図表