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市場調査レポート

イタリアのウェルスマネジメント:2009年

Wealth Management in Italy 2011

発行 Datamonitor
出版日 2011年07月 商品コード 91093
ページ情報 英文 Pages: 77
価格
こちらの商品の販売は終了いたしました。

当商品の販売は、2011年08月12日を持ちまして終了しました。

概要

イタリアを襲う深刻な経済問題が国内富裕層に大きな影を落とし、ファイナンシャルプランナーへの信頼喪失を招いています。顧客を繋ぎ止める上で、ファイナンシャルプランナーに求められるのは、この貴重な顧客層が商品、サービス、相互関係に何を求めているかを知ること。

当報告書では、イタリアの富裕層(HNW)市場におけるウェルスマネジメント企業の収益成長、顧客獲得・確保戦略などを調査しており、概略以下の構成でお届けします。

概要

  • サマリー
  • 調査方法

エグゼクティブサマリー

  • Intesa SanPaoloのウェルスマネジメントサービスは再編の過程にあるも業績好調
  • 動向:「欧州の病める者」イタリアの様相は変わらず
  • 富裕層は守備的立ち位置も、投機意欲は増大へ
  • 富裕層基軸ニーズへの対応に長けるイタリアのファイナンシャルプランナー

特集:Intesa SanPaoloのウェルスマネジメント

  • 巨大合併は長期的に見れば、Intesa SanPaoloのウェルスマネジメント事業に優位性を与えることに

イタリアのウェルス

  • 現状は魅力の乏しい資産クラス

イタリアの富裕投資家

  • イタリア富裕層は、利回り追及においてリスクに対する寛容さを増す傾向にあるも、現状はまだ守備重視
  • 守備的位置をとるイタリア富裕投資家
  • イタリア富裕層は資産保護と利益の狭間で複雑な感情

イタリアのファイナンシャルプランナーの見解

  • 基軸のウェルスマネジメント業は好調だが、この利点を活用すれば、さらなる好結果を得られるはず
    • ファイナンシャルプランナーは首尾よく基軸要件に対処している
    • 顧客の選択要因に留まらず、財布のシェア獲得に向けて、自社基軸ビジネスの利点を強調
    • 顧客と幅広い接触を持ち、確かな専門手腕を示すことが富裕層引き留めに最善の道
    • イタリアのファイナンシャルプランナーは、顧客と定期の接触を保つ
    • イタリア富裕層の関心は資産の配分より投資成果
    • 今後2年の主な資源注入は直接投資に

付録

図表

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