ウェルスマネジメント企業の動向：2009年3月

当報告書では、主要ウェルスマネジメント企業の活動について調査分析し、商品の革新、顧客ターゲティング、M&A活動、提携、有機成長、人事の主なニュースをまとめ、概略下記の構成でお届けいたします。

概要

イントロダクション

第1章 3月の主な動向と発展

• ウェルスマネジメント産業では、3月にいくつかの注目すべき発展があった
  • Fortisの事業取得の新条件
  • BMPS、Banca Toscanaの新設合併（merger-by-incorporation）を承認
  • UBS、Nicolaus&CompanyのStifelへの55支店の売却に合意
• 3月のウェルスマネジメント市場の活動は少なかった
  • 3月には合計17の発展があった
  • 今月の発展の大多数は人事とM&A
  • 3月にウェルスマネジメント企業が活発だったのは欧州、次いで北米

第2章 商品の革新と顧客ターゲティング

• Citigroup
  • Citi、ウェルスマネジメント産業向けOpenWealthを開始
• OCBC Bank
  • OCBC AI-Amin、イスラム投資家向けShariah対応ユニット型投資信託を発売
• RBC
  • Feriss, Banker Watts、RBC Wealth Managementとして営業
• UBS
  • UBS、欧州でリアルタイム取引コスト分析を開始

第3章 M&A、提携、有機成長

• BNP Paribas
  • Fortisの事業取得の新条件
• BMPS
  • BMPS、Banca Toscanaの新設合併（merger-by-incorporation）を承認
• Northern Trust
  • Western National Trust Company、ウェルスマネジメントにTrustPortalソリューションを選択
• Sarasin
  • Sarasin、ワルシャワに新規代理店を開設
• UBS
  • UBS、Nicolaus&CompanyのStifelへの55支店の売却に合意

第4章 人事

• Bank of America
  • Larry Schwartz氏、投資の第一副総裁としてMerrill Lyinch Chicagoに加わる
• Barclays
  • Barclays Wealth、Greg Ellison氏を最高経営責任者に指名
• Citigroup
  • Citi、上級管理職の変更を発表
• Credit Suisse
  • Rolf Bogli氏、スイスのプライベートバンキングの主任に
• Deutsche Bank
  • Deutsche Bankの取締役会に4名を新任
  • Deutsche Securities、Global Markets Researchチームのチーフ・エクイティ・ストラテジストにNaoki Kamiyama氏を任命
  • Deutsche Bank、新chief country officerを指名
• UBS
  • UBS、スイスの経営組織合理化へ動き

付録