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当報告書では、ドイツの富裕層の国内流動資産に注目し、富裕層の保有する流動資産、セグメンテーション、10の流動資産別の富裕人口の見通しなどについて調査分析するとともに、HNWの人口統計、意思決定誘因、主要企業の大規模調査に基づく収益成長戦略などについてまとめ、概略下記の構成で取り上げております。
第1章 概要
第2章 エグゼクティブサマリー
- ドイツのウェルスマネジメント企業のトップ争いは激化している
- 財政引き締めと高い貯蓄率も、2008年の市場の混乱から投資家を守るには十分でなかった
- ドイツのHNW投資家は、現金に留まり、その後大部分を債権に移行
- ドイツのウェルスマネジメント企業の多くは機会を失っている
第3章 ドイツのウェルスマネジメント企業の競合状況の変化
- 激しさを増すトップ争い
- 従来のドイツのプライベートバンクは"旧態依然"の事業を続けている
- ドイツのウェルスマネジメント市場の構造はこの不況では大きく変わらない見込み
第4章 ドイツのウェルス
- 財政引き締めと高い貯蓄率も、2008年の市場の混乱から投資家を守るには十分でなかった
- ドイツのリテール投資家は2008年前半には債権を再発見し、実績の悪さにもかかわらずミューチュアルファンドへの投資を続けた
第5章 ドイツのHNW投資家
- ドイツのHNWは、ポートフォリオに対し守りの体勢だが、回復を楽観視している
- ドイツのHNWは、現在の市場の混乱がポートフォリオに与える影響を理解しているが、ウェルスマネジメント企業から離れる恐れも
- HNWは、短期投資、長期投資の将来計画を立てている
第6章 ドイツのウェルスマネジメント企業の見解
- ドイツのウェルスマネジメント企業は主な機会を見失っている
- 要求が厳しい顧客がいるということは、顧客関係面の努力がさらに必要であることを意味している
付録
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