フランスのウェルスマネジメント：2009年

当報告書では、フランスの富裕層の国内流動資産に注目し、富裕層の保有する流動資産、セグメンテーション、10の流動資産別の富裕人口の見通しなどについて調査分析するとともに、HNWの人口統計、意思決定誘因、主要企業の大規模調査に基づく収益成長戦略などについてまとめ、概略下記の構成で取り上げております。

第1章 概要

第2章 エグゼクティブサマリー

• フランスのウェルスマネジメントの展望の変化は構造的というよりも所感の一つ
• エクイティの不調、不動産市場の低迷、低い債権利回りは、フランスの富裕層が悪影響を受けたことを意味している
• フランスのHNWは、知識があり、リスクを嫌い、これまでになく忠誠心が薄れている
• フランスのウェルスマネジメント企業はサービスの質は高いが、厳しい市況では顧客維持のために更なる努力が必要と感じている

第3章：フランスのウェルスマネジメントの展望への経済危機の影響

• ウェルスマネジメントにおける変化の展望は、他の欧州諸国と比べて極端ではない：大企業が市場を引き続き独占の見込み
• 今後数年間でどちらのタイプのウェルスマネジメント企業が有利か、意見が分かれる
• データ表

第4章 フランスのウェルス

• ほとんどの資産分類における魅力のない現在の市況は、フランスの富裕層がリターンを得るにはリスクをとる必要があることを意味している
• データ表

第5章 フランスのHNW投資家

• フランスの顧客は、博識でリスクを嫌うが、市場の状況が忠誠心を薄れさせた
• フランスのHNWのポートフォリオ配分はこの数年で劇的に変化する見込み
• フランスのHNWは、不況時に利益を出すことよりも資産保護と景気好転時のポジショニングに関心
• データ

第6章 フランスのウェルスマネジメント企業の見解

• フランスのウェルスマネジメント企業は評判にダメージを受けたが、サービスの質は高いと認識している
• フランスのウェルスマネジメント企業は、他の欧州諸国のウェルスマネジメント企業ほど頻繁に顧客と契約していない

付録