ウェルスマネジメント企業の動向：2009年2月

当報告書では、主要ウェルスマネジメント企業の活動について調査分析し、商品の革新、顧客ターゲティング、M&A活動、提携、有機成長、人事の主なニュースをまとめ、概略下記の構成でお届けいたします。

概要

イントロダクション

第1章 2月の主な動向と発展

• ウェルスマネジメント産業では、2月にいくつかの注目すべき発展があった
  • RBC、Mourant Private Wealthの買収を完了
  • Hang Seng、中国本土でYantai City Commercial Bankとの取引を完了
  • Barclays、Akitaの買収を完了
  • Deutsche BankとDeutsche Post、Postbank取引を完了
• 2月のウェルスマネジメント市場の動きは減少
  • 2月には合計17の発展があった
  • 今月の発展の大多数は人事
  • ウェルスマネジメントの活動は世界の主要地域で満遍なく行われた

第2章 商品の革新と顧客ターゲティング

• Citigroup
  • Citibank、投資家向けに収入創出商品を開始

第5章 M&A、提携、有機成長

• Barclays
  • Barclays、Akitaの買収を完了
• Citigroup
  • Citibank、ハンガリーのゲデレー（Godollo)に新たなバンキングセンターを開設
• Deutsche Bank
  • Deutsche BankとDeutsche Post、Postbank取引を完了
• HSBC
  • Hang Seng、中国本土でYantai City Commercial Bankとの取引を完了
• RBC
  • RBC、Mourant Private Wealthの買収を完了
• Standard Chartered
  • Standard Chartered、Cazenove Asia Limitedの買収を完了
• Societe Generale
  • SG Private Banking、不動産のグローバルセンターを開設

第3章 人事

• ABN AMRO
  • ABN AMROとFortis Bank Nederland取引チームの任命
• ANZ
  • ANZ、アジア太平洋戦略主任を指名
  • Lee Hsien YangがANZの役員会に加わる
• Barclays
  • Sharad Nair、Barclays Wealthに取締役として加入
  • Barclays Wealth、信用構築の主任としてRobert Lynchを雇用
• BBVA
  • Eduardo Aguirre、BBVA Compassの取締役に任命
• Bessemer Trust
  • Holly Isdale、Family Wealth Advisory Serviceの最高経営責任者兼副代表に任命
• Northern Trust
  • Northern Trust、Personal Financial Serviceチームに役員2名を任命
• UBS
  • UBS、Oswald J. GrubelをグループのCEOに任命

付録