ウェルスマネジメントにおける競合動向：2009年

当報告書では、ウェルスマネジメント分野における製品革新、ターゲット顧客の設定、M&A、提携、有機的成長、人材は一などの動向についてまとめ、概略下記の構成にてお届けいたします。

概要

イントロダクション

1月の動向と発展

• 1月のウェルスマネジメント業界においていくつか顕著な発展事項があった
• Bank of AmericaがMerrill Lynchの買収を完了
• CommerzbankがDresdner Bankの買収を完了
• Well FargoがWachoviaとの合併を完了
• CitibankがMorgan Stanleyとの合弁企業設立予定
• 1月はウェルスマネジメント市場における活動は衰退
• 1月には22の開発事項があった
• 1月の開発事項の大半は人員配置関連事項
• 欧州がウェルスマネジメントにおいて最も活発な地域

製品革新とターゲット顧客設定

• Citibank
• Citiグループウェルスマネジメントがプロモーションプログラムを導入
• Deutsche Bank：イスラム投資家に向けたSharia適合保険プラットフォームを発売
• Santander：民間金融クライアントに投資ソリューションを提供

M&A、提携、有機的成長

• Bank of America：Merrill Lynchの買収を完了
• Citiグループ：Morgan Stanleyとの合弁企業
• Commerzbank：Dresdner Bankの買収を完了
• Deutsche BankとShanxi Securities chinaが合弁企業設立を承認
• Deutsche BankとDeutsche PostがPostbank買収構造を改善
• RBC Financial Group：ブラジルに金融支援オフィスを開設
• Wells Fargo：Wachoviaとの合併を完了

人員配置

• ANZ
• Bessemer Trust
• BNP Paribas
• Commerzbank
• Martin Blessing
• Deutsche Bank
• ING
• Jan Hommen
• Noethern Trust
• RBC Financial Group
• Sal. Oppenheim
• Societe Generale
• SG Private Banking
• UBS

付録