アセットマネージャーのベンチマーキング：2007年

18名のアセットマネージャーの管理下資産は2004年から2005年にかけて21.8%以上の伸びを示しました。

多様な市場セクターの調査分析を専門とする英国の調査会社 Datamonitor Corporation（本社：ロンドン）では、アセットマネージャーのベンチマーキングを行ない、体系的にまとめた報告書 "Benchmarking Asset Managers 2007" を発行いたしました。

当報告書では、世界の大手銀行および保険会社の50名のアセットマネージャーについてベンチマーキングを行ない、2004年および2005年の10項目の財務ベンチマークについて評価した結果について、概略下記の構成でお届けいたします。

エグゼクティブサマリー

• イントロダクション
• 結果

イントロダクション

• 当報告書について
• 当報告書の読者ターゲット
• 当報告書の活用方法

第1章 財務ベンチマーキング

• イントロダクション
  • UBSは2005年末には管理下資産の点でアセットマネージャーの明確なリーダー的存在
  • 管理下資産別の上位50名のアセットマネージャーのうち34名は2005年末のベンチマークを下回っている
  • Allianzは2004年から2005年にかけての管理下資産成長率が最高を記録
  • アセットマネージャーの大半は2004年から2005年にかけての管理下資産のベンチマークを下回る
  • 管理下資産に対する影響要因はアセットマネージャーの規模には関係しない
• 保険グループはスタッフメンバー当たりの営業利益が銀行よりも良いが、銀行とアセットマネージャーは管理下資産当たりの料金が高い
  • スタッフメンバー当たりの2005年の営業利益は平均440,964米ドル、保険グループを支配
  • 銀行は2005年末現在で管理下資産100万ドル当たりの料金／コミッション収入がトップ、20,421米ドルのベンチマークを大きく引き離す
  • 上位アセットマネージャーの大半は2004年から2005年の営業利益が拡大
• 2005年の効率化向上：多くのアセットマネージャーは管理下資産当たりの費用を低減
  • 上位アセットマネージャーの大半は2004年から2005年にかけての管理下資産100万ドル当たりの営業費用を削減することができた
  • 2004年から2005年の営業費用を削減できたアセットマネージャーはわずか
  • 仲介ビジネスモデルで管理下資産当たりのスタッフコストを最小にする
• 少数のアセットマネージャーは利益拡大のために費用を増加させたが、その他は費用抑制のまま大きな収益を上げた
• 2005年の全体的結果は上位アセットマネージャーについては良好であった
  • 費用／収益比率は2005年に業界に渡って現象
  • アセットマネージャーの大半は2004年から2005年にかけて大きな改善を行なった

第2章 結果

• イントロダクション
• 主な調査結果
• 方法論
• Amvescapが最終結果においてトップとなる

第3章 付録

• 補足データ
• データ
  • 営業利益
  • 営業経費
  • 費用／所得比率
  • 結果
• ベンチマークした上位50名のアセットマネージャーのデータ
• 参考情報

図表