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市場調査レポート
ファイナンシャルアドバイザーによるテクノロジー利用
Financial Advisors and Technology
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当商品の販売は、2011年07月19日を持ちまして終了しました。
多様な市場セクターの調査分析を専門とする英国の調査会社 Datamonitor
Corporation（本社：ロンドン）では、ファイナンシャルアドバイザーによるテクノロジー利用について調査分析し、体系的にまとめた報告書
"Financial Advisors and Technology" を発行いたしました。
当報告書では、英国のファイナンシャルアドバイザーに行った調査をもとに、現在のIFAの状況、テクノロジーの利用によるビジネス上の変化、産業における受け入れ姿勢、新しい技術開発とその影響力、主要課題、今後のテクノロジー利用予測などについてまとめ、概略下記の内容でお届けいたします。
第1章 エグゼクティブサマリー
第2章 市場概要
- 主要調査結果
- イントロダクション
- 慎重な楽観主義
- 今後半年はほとんどの商品において安定的な見通し
- プロバイダーに対するIFAの全体的な意識は好意的
- 出来高ベースのビジネスに移行するファイナンシャルアドバイザー
- IFAにとってもっとも収益性が高い既存顧客
- データ
第3章 IFAテクノロジー
- 主要調査結果
- IFAのテクノロジー利用は2004年から増加傾向
- 50%移譲のIFAが過去2年以内に新しいテクノロジーを導入
- IFAはシンプルなオペレーティングシステムを希望
- IFAによるインターネット利用は拡大
- IFAの3分の2以上はデータを紙で保存、など
- IFAテクノロジーのサポートおよびオンライン利用は2004年から改善
- オンライン時間は主に新商品の調査に費やされる
- IFAの間では2004年以来変わらず為替サイトが人気、など
- データ
第4章 カスタマーインターフェースに対するIFAの意識の変化
- 主要調査結果
- IFAのクライアントとのコミュニケーションは高度化の傾向
- ダイレクトプロバイダーによる脅威
- データ
第5章 プロバイダーインターフェースに対するIFAの意識の変化
- 主要調査結果
- プロバイダーとのコミュニケーションはテクノロジーフレンドリーな傾向
- IFAの懸念
- データ
第6章 今後の考察：2010年のIFAテクノロジー
- 主要調査結果
- IFAの95%は2010年までにインターネット上でのプレゼンスを持つ
- 生き残りのためにはコアビジネスとテクノロジーの統合が必要
- IFAによるテクノロジーへの投資は継続する
第7章 付録
図表
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