オンラインによる資産管理（ウェルスマネジメント）サービス

多様な市場セクターの調査分析を専門とする英国の調査会社 Datamonitor Corporation（本社：ロンドン）では、オンラインによる資産管理（ウェルスマネジメント）サービスについて調査分析し、体系的にまとめた報告書 "The Case for Online Wealth Management" を発行いたしました。

当報告書では、資産管理企業におけるオンラインによる資産管理（ウェルスマネジメント）サービスの実践について調査し、主要企業のケーススタディなどからオンラインの重要性の認識レベルやインターネットの利用レベル、提供サービスの内容および提供方法などについて調査分析し、顧客ニーズを満たし、新規顧客の開拓を行うための戦略および提言なども盛り込み、概略下記の内容でお届けいたします。

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場について

• 市場概要
• 主要調査結果
  • 流通チャネルとしてのインターネットの重要性は拡大傾向
  • 新規顧客開拓におけるインターネットの重要性の認識に欠ける資産管理企業
  • 進む技術開発と「オールインワン」スタイルサービスへの移行

第3章 資産管理企業によるインターネットサービス

• マーケティングツールとしてのインターネット
• 資産管理企業のケーススタディ
  • ABN Amro Private Banking
  • Barclays Private Banking
  • BNP Paribas Private Bank
  • Citigroup Private Bank
  • Coutts Private Bank
  • Credit Suisse
  • Deutsche Bank Private Wealth Management
  • HSBC Private Bank
  • JP Morgan Private Bank
  • UBS Wealth Management
  • 有益な情報を明瞭に提供している企業：Coutts、Deutsche Bank
• クライアントサービスチャネルとしてのインターネット
  • 企業ごとに異なる相互接続性とツール
  • プライベートバンキングサービスの特徴を詳細に提供するCoutts、など

第4章 戦略的オプションおよびアクション

• イントロダクション
• 主要調査結果
  • 高齢者層もファイナンシャルアドバイスの入手先としてのインターネット利用に関心
  • 重要な流通手段としてのインターネットとその認識に基づいた行動
  • オンラインによる新たな顧客獲得の失敗
  • オンラインチャットアドバイザリーサービスの可能性
  • ラップサービスと高度なオンライン技術との統合

付録

• 調査手法
• データテーブル
• 定義

図表