英国ウェルスマネジメントにおける顧客獲得と維持

競争が激化する英国のウェルスマネジメント市場において、顧客の獲得と維持がウェルスマネージャーにとっての現在および今後2年間の重要な戦略的目標です。新規顧客を獲得することが収益拡大の促進要因となります。

多様な市場セクターの調査分析を専門とする英国の調査会社 Datamonitor Corporation（本社: ロンドン）では、英国ウェルスマネジメント市場についての調査分析を行い、まとめた報告書 "Customer Acquisition and Retention in UK Wealth Management 2005" を発行いたしました。

当報告書では、英国ウェルスマネジメント市場における顧客獲得と維持動向、顧客とウェルスマネージャーとの関係、顧客動向、今後の予測、成長が見込まれる製品概要などについて、概略下記の構成でまとめています。

イントロダクション

第1章 ウェルスマネジメントにおける顧客の獲得と維持

• 新規顧客の獲得がウェルスマネジメントの収益拡大の重要促進要因
• ビジネスオーナーや企業経営陣はウェルスマネジメント顧客として最大の可能性
• 新規顧客は既存客や仲介人の紹介によって獲得される
• 今後の戦略的イニシアティブはマーケティングとブランディングの推進
  • ブランドとパーソナルサービスはウェルスマネージャー選定の際の重要な要因
• 新規顧客は製品や投資実績によって高品質なパーソナルサービスを選定する
  • 顧客とウェルスマネージャーとの関係が選定の鍵
  • 顧客は受けられるサービスの量的側面への関心は薄れている
  • コミュニケーションや理解のレベルが劣っていると顧客は離れていく
• 以前にも増して顧客はウェルスマネジメントの管理をする傾向にある
  • 顧客は今ウェルスマネージャーとのさらなる接触を望んでいる
  • 2年前に比べ顧客は自分の投資状況により満足している
• 顧客との関係は緩やかに強まっている
  • 顧客は近年にも増してウェルスマネージャーを変更する傾向にある
  • 顧客との関係維持平均年数は5年から10年
  • 英国ウェルスマネージャーは顧客の財布の37%を管理している
• 顧客は投資後の回収よりも資産保護を優先する
• 代替投資がウェルスマネジメントの主要ポイント
  • 代替投資は他の製品よりも大きな可能性がある
  • 代替投資サービスの向上がウェルスマネージャーの重要な優先事項である
  • 結果的に英国のウェルスマネージャーは今後2年で資源を代替投資開発に注ぐ見込み
  • 代替投資は今後2年で従来の投資と同程度の重要度をもつ

付録