資産運用における顧客価値の測定

資産管理者は一部の顧客が他の顧客よりも価値が高いことを長い間認識していましたが、通常、その判断は資産価値などの大変重要であっても幾分単純すぎる基準に基づいておりました。

多様な市場セクターの調査分析を専門とするDatamonitor Corporation（本社：ロンドン）では、資産管理者が最も収益性のある顧客部門を識別するために顧客の価値を測定する方法を検証した調査報告書 "Building a customer value framework in wealth management" を発行致しました。

当報告書では、資産運用業界における顧客価値の枠組みを提供し、資産管理者の問題に対する潜在的な分類化戦略の範囲に焦点を当て、顧客価値の評価に基づく4つのビジネスモデルの対比、ならびに全世界の資産運用市場に適応する問題に基づく非現実的な分析を提供し、12の図表を含む36ページにわたり概略下記の内容でお届け致します。

顧客価値の枠組み創造

• イントロダクション
• 定義と概念
• 枠組みの概要
• 価値のある顧客の識別
  • 価値の測定
  • 動的な展望の発展
• 価値に基づく分類
  • 魅力的口座
  • ドル箱口座
  • 戦略的成長口座
  • 問題口座

ビジネスモデルと顧客価値

• 概要
• ビジネスモデルの仮定
  • 投資重視の大衆富裕層モデル
  • HNW (High Net Worth)の投資専門家
  • フルサービスのHNW民間銀行
  • 全体的な資産運用計画
• ビジネスモデルの対比

戦略的問題及びアクション

付録

• 調査方法論
• 詳細文献
• 世界の資産モデル
• SPPライティングチーム