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市場調査レポート
投資商品の販売/アドバイスにおけるファイナンシャルプランニング強化：フロントオフィスのオートメーション化の役割
Strengthening Financial Planning in Investment Sales and Advice: The Role of Front-Office Automation (Strategic Focus)
| 発行 |
Datamonitor |
| 出版日 |
2010年05月 |
商品コード |
121675 |
| ページ情報 |
英文 Pages: 26 |
| 価格 |
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「投資商品の販売/アドバイスにおけるファイナンシャルプランニング強化：フロントオフィスのオートメーション化の役割」は2010年05月にデータモニターより発行されました。 当レポートはPages: 26で構成され、税抜￥273,942より販売しています。
当レポートでは、欧州、北米、アジア太平洋地域における投資市場の販売/アドバイスのファイナンシャルプランニング強化について調査分析を行い、各国の消費者需要、ファイナンシャルプランニングの役割などについて考察してまとめ、概略下記の構成で取り上げております。
サマリー
第1章 投資商品のディストリビュータはアドバイス力を強化する必要がある
- 消費者の金融アドバイスへの信頼感は薄い
- アドバイザーは自分の利益のために行動するという見方がサービスへの消費者信頼感を減じている
- 消費者は購入決定の際、別の金融情報を利用するようになってきている
- 透明性を求める動きは、アドバイスの価値を見せる必要があることを意味している
- 規制機関は透明性の向上と受託者義務の強化を求めている
- アドバイザーは「売ったら終わり」ではなく高度なアドバイスを軸としたクライアントとの関係に基づく関与モデルに移行すべき
第2章 フロントオフィスのオートメーション化が生産性とアドバイス業務を向上させる
- ファイナンシャルプランニングとポートフォリオ構築はソフトウェアツールによる強化できる
- 客観的なプランニングとイラストレーションツールでアドバイスを強化できる
- 企業はリスクプロファイリングを強化し、アセット・アロケーションとポートフォリオ構築にリスクを組み込むべき
- アドバイザーにはクライアントとの接触を増やし、チャネル間の顧客サービスを強化できるようなプラットフォームが必要
- CRM技術によりリレーションシップモデルを改善できる
- アドバイザーのプラットフォームは生産性を支援するものであるべき
- マルチチャネル・サポートは特にオンラインでは不可欠
第3章 提案
- 企業への提案
- 企業はフロントオフィス全体を視野にいれるべき
- プラットフォーム評価では事業の機能性だけでなく柔軟性も重視すべき
- ベンダーへの提案
- ベンダーは、マルチチャネルとより複雑なアドバイザー構造への移行を支援する必要
- ベンダーはSaaSデリバリーの支援にも注目すべき
付録
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