英国のウェルスマネジメント産業における変化

当レポートでは、英国のウェルスマネジメント産業について調査分析し、大手企業および中小規模企業の競合上の位置付けとその変化、運用資産額・顧客数の動向、富裕層のウェルスマネジメントに関する認識・方向性・好みとその変化、ウェルスマネジメント企業の課題、ウェルスマネジメント企業への戦略的提言などをまとめ、概略下記の構成でお届けいたします。

エグゼクティブサマリー

英国のウェルスマネジメント市場における競合上の変化

• 英国のウェルスマネジメント市場における最大手企業：試練のとき・ランキングの変化
• トッププロバイダー25社の運用総資産の減少：2008年
• AUMの動きに合わせたスタッフ総数の増減
• 大規模企業の地盤は小規模企業に奪われている
• 大規模ウェルスマネジメント企業の不調
• 大規模ウェルスマネジメント企業の問題：財政的安定性の認識の弱さ・ブランドリレーションシップ、など
• 大規模ウェルスマネジメント企業におけるリレーションシップマネージャーの過負荷、など

英国のウェルスマネジメント市場における顧客関連の変化

• 経済危機の影響から、HNW層はバンカーからのより多くの接触を求め、失敗を回避したがっている
• 復興により利益を得ようとする大規模なHNW層が存在する
• 失敗の回避：HNWクライアントの保持のカギ
• 「シェアオブウォレット」の拡大：対面によるコンタクトの増加がカギ

英国のウェルスマネジメント企業への戦略的提言

• 大規模ウェルスマネジメント企業：リレーションシップマネージャーの過負荷の解消
• 小規模ウェルスマネジメント企業：決定的好機の活用
• キーアクション1：スタッフへのサポート削減を回避・スタッフの重要性を軽視しないこと
• キーアクション2：優秀なリレーションシップマネージャーを雇うこと
• キーアクション3：ブランド・イメージ・評判へのダメージを分析し、問題を回収すること

付録

図表