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表紙
市場調査レポート - 228610

中国のスピリッツ市場における消費者動向

Consumer Trends in the Spirits Market in China

発行 Canadean
出版日 ページ情報 英文 118 Pages
電子版即納可
価格
中国のスピリッツ市場における消費者動向 Consumer Trends in the Spirits Market in China
出版日: 2012年03月13日 ページ情報: 英文 118 Pages
概要

当レポートでは、中国におけるスピリッツの消費者動向を製品カテゴリー別に調査し、各種グループ(年齢・性別など)ごとの市場規模、年齢・性別ごとの消費行動・動向、製品選択行動、全体的な傾向が消費者行動に及ぼす影響、市場規模(販売量)と市場価値(販売額)などの項目について詳細に分析し、その結果を概略以下の構成でお届けします。

目次

1 イントロダクション

  • 1.1 このレポートについて
  • 1.2 定義
    • 1.2.1 消費者動向
    • 1.2.2 消費者集団および法定飲酒年齢における消費 (アルコール飲料に関する調査の場合)
    • 1.2.3 最終消費者
    • 1.2.4 容積単位および集約単位
    • 1.2.5 為替相場
    • 1.2.6 集団プロファイル (図表解釈用)
  • 1.3 調査方法
    • 1.3.1 イントロダクション
    • 1.3.2 大規模かつ国際的な消費者オンライン調査プログラム
    • 1.3.3 信頼性ある国別(年齢層別、性別)の調査結果
    • 1.3.4 児童への質問には親が代理で回答
    • 1.3.5 アルコール飲料カテゴリーでは回答者を年齢により制限
    • 1.3.6 業界への調査および二次調査を加えた総合的調査

2 消費者区分、消費額および動向の影響

  • 2.1 コホート集団およびスピリッツの市場価値
    • 2.1.1 年齢集団
    • 2.1.2 性別集団
    • 2.1.3 地域別集団
    • 2.1.4 学歴別集団
    • 2.1.5 資産別集団
    • 2.1.6 生活パターン別集団
  • 2.2 コホート集団および市場価値、カテゴリー別
    • 2.2.1 ブランデー
    • 2.2.2 ジン/ジェネバ
    • 2.2.3 リキュール
    • 2.2.4 ラム
    • 2.2.5 特殊系スピリッツ
    • 2.2.6 テキーラ/メスカル
    • 2.2.7 ウォッカ
    • 2.2.8 ウィスキー
  • 2.3 行動の傾向と市場価値
    • 2.3.1 ブランデー
    • 2.3.2 ジン/ジェネバ
    • 2.3.3 リキュール
    • 2.3.4 ラム
    • 2.3.5 特殊系スピリッツ
    • 2.3.6 テキーラ/メスカル
    • 2.3.7 ウォッカ
    • 2.3.8 ウィスキー

3 消費分析

  • 3.1 年齢別・性別の消費頻度
    • 3.1.1 ブランデー
    • 3.1.2 ジン/ジェネバ
    • 3.1.3 リキュール
    • 3.1.4 ラム
    • 3.1.5 特殊系スピリッツ
    • 3.1.6 テキーラ/メスカル
    • 3.1.7 ウォッカ
    • 3.1.8 ウィスキー
  • 3.2 消費者プロファイル:製品カテゴリー別
    • 3.2.1 ブランデー
    • 3.2.2 ジン/ジェネバ
    • 3.2.3 リキュール
    • 3.2.4 ラム
    • 3.2.5 特殊系スピリッツ
    • 3.2.6 テキーラ/メスカル
    • 3.2.7 ウォッカ
    • 3.2.8 ウィスキー

4 ブランドか、プライベートブランドかの選択

  • 4.1 ブランドとプライベートブランドの販売量シェア
    • 4.1.1 カテゴリー別
  • 4.2 スピリッツ ブランドの選択とプライベートブランドのシェア
    • 4.2.1 ブランデー
    • 4.2.2 ジン/ジェネバ
    • 4.2.3 リキュール
    • 4.2.4 ラム
    • 4.2.5 特殊系スピリッツ
    • 4.2.6 テキーラ/メスカル
    • 4.2.7 ウォッカ
    • 4.2.8 ウィスキー

5 流行の影響を受ける消費者の割合

  • 5.1 消費者の製品選択における流行の促進要因
    • 5.1.1 スピリッツ全般
    • 5.1.2 ブランデー
    • 5.1.3 ジン/ジェネバ
    • 5.1.4 リキュール
    • 5.1.5 ラム
    • 5.1.6 特殊系スピリッツ
    • 5.1.7 テキーラ/メスカル
    • 5.1.8 ウォッカ
    • 5.1.9 ウィスキー

6 消費のインパクト: 市場評価

  • 6.1 スピリッツ市場価値に対する消費活動の影響
    • 6.1.1 市場価値、カテゴリー別
    • 6.1.2 市場販売量、カテゴリー別
  • 6.2 スピリッツ 市場価値分析、カテゴリー別
    • 6.2.1 シェア、カテゴリー別
    • 6.2.2 1人あたり消費額、カテゴリー別
    • 6.2.3 1世帯あたり消費額、カテゴリー別
  • 6.3 スピリッツ 市場価値に対する消費者行動の影響
    • 6.3.1 シェア、カテゴリー別
    • 6.3.2 1人あたり消費量、カテゴリー別
    • 6.3.3 1世帯あたり消費量、カテゴリー別

7 小売業者の選択、切替および組織小売のカテゴリーシェア

  • 7.1 スピリッツ 組織小売における小売業者シェア(販売量)
    • 7.1.1 中国 スピリッツ 組織小売における小売業者シェア(販売量)
  • 7.2 組織小売におけるカテゴリー別の小売業者シェア(販売量)
    • 7.2.1 中国 ブランデー 組織小売における小売業者シェア(販売量)
    • 7.2.2 中国 ジン/ジェネバ 組織小売における小売業者シェア(販売量)
    • 7.2.3 中国 リキュール 組織小売における小売業者シェア(販売量)
    • 7.2.4 中国 ラム 組織小売における小売業者シェア(販売量)
    • 7.2.5 中国 特殊系スピリッツ 組織小売における小売業者シェア(販売量)
    • 7.2.6 中国 テキーラ/メスカル 組織小売における小売業者シェア(販売量)
    • 7.2.7 中国 ウォッカ 組織小売における小売業者シェア(販売量)
    • 7.2.8 中国 ウィスキー 組織小売における小売業者シェア(販売量)
  • 7.3 過去6ヶ月間の小売業者切り替えの水準
    • 7.3.1 過去6ヶ月間の切り替え行動のマトリックス
    • 7.3.2 A-Best Supermarket Co., Ltd 切り替え分析
    • 7.3.3 Carrefour China 切り替え分析
    • 7.3.4 Dashang Group 切り替え分析
    • 7.3.5 Metro Cash & Carry 切り替え分析
    • 7.3.6 New Cooperation Joint-stock trade chain CO., Ltd. 切り替え分析
    • 7.3.7 Tesco China 切り替え分析
    • 7.3.8 Trust Mart 切り替え分析
    • 7.3.9 Wal-Mart Super center,China 切り替え分析
    • 7.3.10 Wuhan Zhongbai Group Co., Ltd. 切り替え分析
    • 7.3.11 Wumart Stores. Group 切り替え分析
    • 7.3.12 その他の切り替え分析
  • 7.4 スピリッツの最終消費者プロファイル:利用した小売業者別
    • 7.4.1 A-Best Supermarket Co., Ltd
    • 7.4.2 Carrefour China
    • 7.4.3 Dashang Group
    • 7.4.4 Metro Cash & Carry
    • 7.4.5 New Cooperation Joint-stock trade chain CO., Ltd.
    • 7.4.6 Tesco China
    • 7.4.7 Trust Mart
    • 7.4.8 Wal-Mart Super center,China
    • 7.4.9 Wuhan Zhongbai Group Co., Ltd.
    • 7.4.10 Wumart Stores. Group
    • 7.4.11 その他

8 付録

  • 8.1 Canadeanについて
  • 8.2 免責事項

表一覧

  • 表 1: スピリッツ市場の容積単位
  • 表 2: 外国為替レート- CNY Vs. US$
  • 表 3: 中国 調査回答者のプロファイル (ウェイト調整済)
  • 表 4: 中国 スピリッツ 販売額シェア (%) 年代別
  • 表 5: 中国 スピリッツ 販売額シェア (%) 性別
  • 表 6: 中国 スピリッツ 販売額シェア (%) 居住地域別(都市部/非都市部)
  • 表 7: 中国 スピリッツ 販売額シェア (%) 学歴別
  • 表 8: 中国 スピリッツ 販売額シェア (%) 資産別
  • 表 9: 中国 スピリッツ 販売額シェア (%) 生活パターン別
  • 表 10: 中国 ブランデー 消費者集団シェア(% 市場価値)
  • 表 11: 中国 ジン/ジェネバ 消費者集団シェア(% 市場価値)
  • 表 12: 中国 リキュール 消費者集団シェア(% 市場価値)
  • 表 13: 中国 ラム 消費者集団シェア(% 市場価値)
  • 表 14: 中国 特殊系スピリッツ 消費者集団シェア(% 市場価値)
  • 表 15: 中国 テキーラ/メスカル 消費者集団シェア(% 市場価値)
  • 表 16: 中国 ウォッカ 消費者集団シェア(% 市場価値)
  • 表 17: 中国 ウィスキー 消費者集団シェア(% 市場価値)
  • 表 18: 中国 ブランデーの総販売額 (100万人民元) および行動トレンドの影響下にある販売額のシェア
  • 表 19: 中国 ジン/ジェネバの総販売額 (100万人民元) および行動トレンドの影響下にある販売額のシェア
  • 表 20: 中国 リキュールの総販売額 (100万人民元) および行動トレンドの影響下にある販売額のシェア
  • 表 21: 中国 ラムの総販売額 (100万人民元) および行動トレンドの影響下にある販売額のシェア
  • 表 22: 中国 特殊系スピリッツの総販売額 (100万人民元) および行動トレンドの影響下にある販売額のシェア
  • 表 23: 中国 テキーラ/メスカルの総販売額 (100万人民元) および行動トレンドの影響下にある販売額のシェア
  • 表 24: 中国 ウォッカの総販売額 (100万人民元) および行動トレンドの影響下にある販売額のシェア
  • 表 25: 中国 ウィスキーの総販売額 (100万人民元) および行動トレンドの影響下にある販売額のシェア
  • 表 26: 中国 ブランデー 消費頻度分析(年齢・消費集団別、%)
  • 表 27: 中国 ブランデー 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 表 28: 中国 ジン/ジェネバ 消費頻度分析(年齢・消費集団別、%)
  • 表 29: 中国 ジン/ジェネバ 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 表 30: 中国 リキュール 消費頻度分析(年齢・消費集団別、%)
  • 表 31: 中国 リキュール 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 表 32: 中国 ラム 消費頻度分析(年齢・消費集団別、%)
  • 表 33: 中国 ラム 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 表 34: 中国 特殊系スピリッツ 消費頻度分析(年齢・消費集団別、%)
  • 表 35: 中国 特殊系スピリッツ 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 表 36: 中国 テキーラ/メスカル 消費頻度分析(年齢・消費集団別、%)
  • 表 37: 中国 テキーラ/メスカル 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 表 38: 中国 ウォッカ 消費頻度分析(年齢・消費集団別、%)
  • 表 39: 中国 ウォッカ 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 表 40: 中国 ウィスキー 消費頻度分析(年齢・消費集団別、%)
  • 表 41: 中国 ウィスキー 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 表 42: 中国 ブランデー 消費者プロファイル (消費者サブグループ、%)
  • 表 43: 中国 ジン/ジェネバ 消費者プロファイル (消費者サブグループ、%)
  • 表 44: 中国 リキュール 消費者プロファイル (消費者サブグループ、%)
  • 表 45: 中国 ラム 消費者プロファイル (消費者サブグループ、%)
  • 表 46: 中国 特殊系スピリッツ 消費者プロファイル (消費者サブグループ、%)
  • 表 47: 中国 テキーラ/メスカル 消費者プロファイル (消費者サブグループ、%)
  • 表 48: 中国 ウォッカ 消費者プロファイル (消費者サブグループ、%)
  • 表 49: 中国 ウィスキー 消費者プロファイル (消費者サブグループ、%)
  • 表 50: 中国 スピリッツ PB浸透率(% Vol)、カテゴリー別
  • 表 51: 中国 ブランデー ブランドシェア (販売量、%)
  • 表 52: 中国 ジン/ジェネバ ブランドシェア (販売量、%)
  • 表 53: 中国 リキュール ブランドシェア (販売量、%)
  • 表 54: 中国 ラム ブランドシェア (販売量、%)
  • 表 55: 中国 特殊系スピリッツ ブランドシェア (販売量、%)
  • 表 56: 中国 テキーラ/メスカル ブランドシェア (販売量、%)
  • 表 57: 中国 ウォッカ ブランドシェア (販売量、%)
  • 表 58: 中国 ウィスキー ブランドシェア (販売量、%)
  • 表 59: 中国 スピリッツ全般: 流行の影響を受けると回答した消費者の割合
  • 表 60: 中国 ブランデー: 流行の影響を受けると回答した消費者の割合
  • 表 61: 中国 ジン/ジェネバ: 流行の影響を受けると回答した消費者の割合
  • 表 62: 中国 リキュール: 流行の影響を受けると回答した消費者の割合
  • 表 63: 中国 ラム: 流行の影響を受けると回答した消費者の割合
  • 表 64: 中国 特殊系スピリッツ: 流行の影響を受けると回答した消費者の割合
  • 表 65: 中国 テキーラ/メスカル: 流行の影響を受けると回答した消費者の割合
  • 表 66: 中国 ウォッカ: 流行の影響を受けると回答した消費者の割合
  • 表 67: 中国 ウィスキー: 流行の影響を受けると回答した消費者の割合
  • 表 68: 中国 スピリッツ 市場価値 (100万人民元)、カテゴリー別
  • 表 69: 中国 スピリッツ 市場価値 (100万US$)、カテゴリー別
  • 表 70: 中国 スピリッツ 市場販売量 (100万リットル)、カテゴリー別
  • 表 71: 中国 スピリッツ 市場シェア (100万US$)、カテゴリー別
  • 表 72: 中国 スピリッツ 1人あたり消費額 (人民元)、カテゴリー別
  • 表 73: 中国 スピリッツ 1人あたり消費額 (US$)、カテゴリー別
  • 表 74: 中国 スピリッツ 1世帯あたり消費額 (人民元)、カテゴリー別
  • 表 75: 中国 スピリッツ 1世帯あたり消費額 (US$)、カテゴリー別
  • 表 76: 中国 スピリッツ 市場販売量 シェア (100万リットル)、カテゴリー別
  • 表 77: 中国 スピリッツ 1人あたり消費量 (100万リットル / 100万人)、カテゴリー別
  • 表 78: 中国 スピリッツ 1世帯あたり消費量 (100万リットル / 100万世帯)、カテゴリー別
  • 表 79: 中国 スピリッツ 小売業者シェア (販売量) of 組織小売(100万リットル、%)
  • 表 80: 中国 ブランデー 小売業者シェア (販売量) of 組織小売(100万リットル)
  • 表 81: 中国 ジン/ジェネバ 小売業者シェア (販売量) of 組織小売(100万リットル)
  • 表 82: 中国 リキュール 小売業者シェア (販売量) of 組織小売(100万リットル)
  • 表 83: 中国 ラム 小売業者シェア (販売量) of 組織小売(100万リットル)
  • 表 84: 中国 特殊系スピリッツ 小売業者シェア (販売量) of 組織小売(100万リットル)
  • 表 85: 中国 テキーラ/メスカル 小売業者シェア (販売量) of 組織小売(100万リットル)
  • 表 86: 中国 ウォッカ 小売業者シェア (販売量) of 組織小売(100万リットル)
  • 表 87: 中国 ウィスキー 小売業者シェア (販売量) of 組織小売(100万リットル)
  • 表 88-109: 中国のスピリッツ :過去6ヶ月以内に購入先を切り替えた回答者 (小売業者別、調整済み調査結果、千人)
  • 表 110-120: 中国のスピリッツ :購入者のプロファイル (小売業者別、サブグループの割合、%)

図一覧

  • 図 1: 消費者パネルレポート調査方法
  • 図 2: 中国 スピリッツ 販売額シェア (%) 年代別
  • 図 3: 中国 スピリッツ 販売額シェア (%) 性別
  • 図 4: 中国 スピリッツ 販売額シェア (%) 居住地域別(都市部/非都市部)
  • 図 5: 中国 スピリッツ 販売額シェア (%) 学歴別
  • 図 6: 中国 スピリッツ 販売額シェア (%) 資産別
  • 図 7: 中国 スピリッツ 販売額シェア (%) 生活パターン別
  • 図 8: 中国 ブランデー 消費頻度分析(年齢集団別 消費集団別、%)
  • 図 9: 中国 ブランデー 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 図 10: 中国 ジン/ジェネバ 消費頻度分析(年齢集団別 消費集団別、%)
  • 図 11: 中国 ジン/ジェネバ 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 図 12: 中国 リキュール 消費頻度分析(年齢集団別 消費集団別、%)
  • 図 13: 中国 リキュール 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 図 14: 中国 ラム 消費頻度分析(年齢集団別 消費集団別、%)
  • 図 15: 中国 ラム 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 図 16: 中国 特殊系スピリッツ 消費頻度分析(年齢集団別 消費集団別、%)
  • 図 17: 中国 特殊系スピリッツ 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 図 18: 中国 テキーラ/メスカル 消費頻度分析(年齢集団別 消費集団別、%)
  • 図 19: 中国 テキーラ/メスカル 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 図 20: 中国 ウォッカ 消費頻度分析(年齢集団別 消費集団別、%)
  • 図 21: 中国 ウォッカ 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 図 22: 中国 ウィスキー 消費頻度分析(年齢集団別 消費集団別、%)
  • 図 23: 中国 ウィスキー 消費頻度分析(性別・消費集団別、%)
  • 図 24: 中国 スピリッツ PB浸透率(% Vol)、カテゴリー別
  • 図 25: 中国 スピリッツ 市場シェア (100万US$)、カテゴリー別
  • 図 26: 中国 スピリッツ 1人あたり消費額 (US$)、カテゴリー別
  • 図 27: 中国 スピリッツ 1世帯あたり消費額 (US$)、カテゴリー別
  • 図 28: 中国 スピリッツ 小売業者シェア (販売量) of 組織小売(100万リットル、%)
  • 図 29: 中国 ブランデー 小売業者シェア (販売量) of 組織小売(100万リットル)
  • 図 30: 中国 ジン/ジェネバ 小売業者シェア (販売量) of 組織小売(100万リットル)
  • 図 31: 中国 リキュール 小売業者シェア (販売量) of 組織小売(100万リットル)
  • 図 32: 中国 ラム 小売業者シェア (販売量) of 組織小売(100万リットル)
  • 図 33: 中国 特殊系スピリッツ 小売業者シェア (販売量) of 組織小売(100万リットル)
  • 図 34: 中国 テキーラ/メスカル 小売業者シェア (販売量) of 組織小売(100万リットル)
  • 図 35: 中国 ウォッカ 小売業者シェア (販売量) of 組織小売(100万リットル)
  • 図 36: 中国 ウィスキー 小売業者シェア (販売量) of 組織小売(100万リットル)
  • 図 37: 中国 スピリッツ :過去6ヶ月以内に購入先を切り替えた回答者 (小売業者別、調整済み調査結果、千人)

目次

Summary

  • Marketers in the Spirits market in China face a major challenge. Understanding market size and segmentation is valuable, but the keys to effective targeting is knowing just how valuable specific consumer groups are, and being able to quantify the impact of consumer trends.
  • This report solves these problems by providing integrated survey-based data on consumer trends, consumer groups and market data which show exactly the size of consumer groups, how much of the Spirits market in China they account for and which consumer trends drive their behaviour.

Scope

  • Consumers' uptake of products and the influence of consumer trends are fundamental causes of change in markets - making knowing what these trends are and the extent of their influence crucial.
  • The survey-based data provided in this report examines over 20 consumer trends that affect the market and examines the share of sales across 26 consumer groups - providing through the data a detailed insight into exactly who the consumer is and just how much impact the latest consumer trends are having.

Reasons To Buy

  • The data provided allows marketers to track consumer behaviour through to its actual value impact on a product market. Unique in the market, this provides readers with a highly detailed data analysis of the market allowing marketing tactics and strategy to be updated in line with the very latest consumer behaviours.

Key Highlights

  • Consumer survey data for the following specific categories: Brandy, Whiskey, Rum, Gin and Genever, Vodka, Tequila and Mezcal, Specialty Spirits, and Liqueurs.
  • Detailed consumer segmentation based on survey data covering over 26 consumer groups, 20 consumer trends and consumption frequency for each product category.
  • Volume shares in 2011 for brands and private label sales tracked by the survey.
  • Unique retailer choice and switching data as tracked by the survey are provided at the product category level for 2011

Table of Contents

1 Introduction

  • 1.1 What is this Report About?
  • 1.2 Definitions
    • 1.2.1 Consumer Trends
    • 1.2.2 Consumer Groups and Legal Drinking Age Consumption (for Alcoholic Drinks coverage)
    • 1.2.3 End Consumers
    • 1.2.4 Volume Units and Aggregations
    • 1.2.5 Exchange Rates
    • 1.2.6 Population Profiles (for interpretation of tables and charts)
  • 1.3 Methodology
    • 1.3.1 Introduction
    • 1.3.2 Large scale, international, program of online consumer surveys
    • 1.3.3 Nationally Representative results (age, gender)
    • 1.3.4 Parents answered on their children's behalf
    • 1.3.5 Legal Drinking Age exclusions for alcoholic drinks categories
    • 1.3.6 Integrated with industry calling and secondary research

2 Consumer Segmentation, Group Value and Trend Influence

  • 2.1 Cohort Groups and Spirits Market Value
    • 2.1.1 Age Groups
    • 2.1.2 Gender Groups
    • 2.1.3 Location Groups
    • 2.1.4 Education Achieved Groups
    • 2.1.5 Wealth Groups
    • 2.1.6 Busy Lives Groups
  • 2.2 Cohort Groups and Market Value by Category
    • 2.2.1 Brandy
    • 2.2.2 Gin & Genever
    • 2.2.3 Liqueurs
    • 2.2.4 Rum
    • 2.2.5 Specialty Spirits
    • 2.2.6 Tequila & Mezcal
    • 2.2.7 Vodka
    • 2.2.8 Whiskey
  • 2.3 Behavioral Trends and Market Value
    • 2.3.1 Brandy
    • 2.3.2 Gin & Genever
    • 2.3.3 Liqueurs
    • 2.3.4 Rum
    • 2.3.5 Specialty Spirits
    • 2.3.6 Tequila & Mezcal
    • 2.3.7 Vodka
    • 2.3.8 Whiskey

3 Consumption Analysis

  • 3.1 Consumption Frequencies by Age and Gender
    • 3.1.1 Brandy
    • 3.1.2 Gin & Genever
    • 3.1.3 Liqueurs
    • 3.1.4 Rum
    • 3.1.5 Specialty Spirits
    • 3.1.6 Tequila & Mezcal
    • 3.1.7 Vodka
    • 3.1.8 Whiskey
  • 3.2 Consumer Profiles by Product Category
    • 3.2.1 Brandy
    • 3.2.2 Gin & Genever
    • 3.2.3 Liqueurs
    • 3.2.4 Rum
    • 3.2.5 Specialty Spirits
    • 3.2.6 Tequila & Mezcal
    • 3.2.7 Vodka
    • 3.2.8 Whiskey

4 Brand vs. Private Label Choices

  • 4.1 Brand vs. Private Label Volume Share
    • 4.1.1 By Category
  • 4.2 Spirits Brand Choice and Private Label Shares
    • 4.2.1 Brandy
    • 4.2.2 Gin & Genever
    • 4.2.3 Liqueurs
    • 4.2.4 Rum
    • 4.2.5 Specialty Spirits
    • 4.2.6 Tequila & Mezcal
    • 4.2.7 Vodka
    • 4.2.8 Whiskey

5 The Share of Consumers Influenced by Trends

  • 5.1 Trend Drivers of Consumers' Product Choices
    • 5.1.1 Overall Spirits
    • 5.1.2 Brandy
    • 5.1.3 Gin & Genever
    • 5.1.4 Liqueurs
    • 5.1.5 Rum
    • 5.1.6 Specialty Spirits
    • 5.1.7 Tequila & Mezcal
    • 5.1.8 Vodka
    • 5.1.9 Whiskey

6 Consumption Impact: Market Valuation

  • 6.1 Spirits Value Impact of Consumer Consumption Behavior
    • 6.1.1 Market Value by Category
    • 6.1.2 Market Volume by Category
  • 6.2 Spirits Value Analysis by Category
    • 6.2.1 Share by Category
    • 6.2.2 Expenditure per Capita by Category
    • 6.2.3 Expenditure per Household by Category
  • 6.3 Spirits Volume Impact of Consumer Behavior Trends
    • 6.3.1 Share by Category
    • 6.3.2 Consumption per Capita by Category
    • 6.3.3 Consumption per Household by Category

7 Retailer Choice, Switching and Category Share of Organized Retail

  • 7.1 Spirits Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail
    • 7.1.1 China Spirits Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail
  • 7.2 Survey-tracked Retailer Shares by Volume by Category of Organized Retail
    • 7.2.1 China Brandy Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail
    • 7.2.2 China Gin & Genever Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail
    • 7.2.3 China Liqueurs Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail
    • 7.2.4 China Rum Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail
    • 7.2.5 China Specialty Spirits Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail
    • 7.2.6 China Tequila & Mezcal Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail
    • 7.2.7 China Vodka Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail
    • 7.2.8 China Whiskey Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail
  • 7.3 Levels of Retailer Switching in the Last Six Months
    • 7.3.1 Matrix of Switching Behavior in Last Six Months of 2011
    • 7.3.2 A-Best Supermarket Co., Ltd Switching Analysis
    • 7.3.3 Carrefour China Switching Analysis
    • 7.3.4 Dashang Group Switching Analysis
    • 7.3.5 Metro Cash & Carry Switching Analysis
    • 7.3.6 New Cooperation Joint-stock trade chain CO., Ltd. Switching Analysis
    • 7.3.7 Tesco China Switching Analysis
    • 7.3.8 Trust Mart Switching Analysis
    • 7.3.9 Wal-Mart Super center, China Switching Analysis
    • 7.3.10 Wuhan Zhongbai Group Co., Ltd. Switching Analysis
    • 7.3.11 Wumart Stores. Group Switching Analysis
    • 7.3.12 Other Switching Analysis
  • 7.4 Profiles of End-Consumers of Spirits, by Retailer Used
    • 7.4.1 A-Best Supermarket Co., Ltd
    • 7.4.2 Carrefour China
    • 7.4.3 Dashang Group
    • 7.4.4 Metro Cash & Carry
    • 7.4.5 New Cooperation Joint-stock trade chain CO., Ltd.
    • 7.4.6 Tesco China
    • 7.4.7 Trust Mart
    • 7.4.8 Wal-Mart Super center, China
    • 7.4.9 Wuhan Zhongbai Group Co., Ltd.
    • 7.4.10 Wumart Stores. Group
    • 7.4.11 Other

8 Appendix

  • 8.1 About Canadean
  • 8.2 Disclaimer

List of Tables

  • Table 1: Volume Units for the Spirits Market
  • Table 2: Foreign Exchange Rate - CNY Vs. US$, 2011
  • Table 3: China Survey Respondent Profile (weighted), 2011
  • Table 4: China Spirits Value Share (%), by Age Groups, 2011
  • Table 5: China Spirits Value Share (%), by Gender, 2011
  • Table 6: China Spirits Value Share (%), by Urban and Rural Dwellers, 2011
  • Table 7: China Spirits Value Share (%) by Education Level Achieved Groups, 2011
  • Table 8: China Spirits Value Share (%) by Wealth Groups, 2011
  • Table 9: China Spirits Value Share (%) by Busy Lives Groups, 2011
  • Table 10: China Brandy Consumer Group Share (% market value), 2011
  • Table 11: China Gin & Genever Consumer Group Share (% market value), 2011
  • Table 12: China Liqueurs Consumer Group Share (% market value), 2011
  • Table 13: China Rum Consumer Group Share (% market value), 2011
  • Table 14: China Specialty Spirits Consumer Group Share (% market value), 2011
  • Table 15: China Tequila & Mezcal Consumer Group Share (% market value), 2011
  • Table 16: China Vodka Consumer Group Share (% market value), 2011
  • Table 17: China Whiskey Consumer Group Share (% market value), 2011
  • Table 18: China Total Brandy Value (Yuan Renminbi millions) and Value Share Influenced by Behavioral Trends, 2011
  • Table 19: China Total Gin & Genever Value (Yuan Renminbi millions) and Value Share Influenced by Behavioral Trends, 2011
  • Table 20: China Total Liqueurs Value (Yuan Renminbi millions) and Value Share Influenced by Behavioral Trends, 2011
  • Table 21: China Total Rum Value (Yuan Renminbi millions) and Value Share Influenced by Behavioral Trends, 2011
  • Table 22: China Total Specialty Spirits Value (Yuan Renminbi millions) and Value Share Influenced by Behavioral Trends, 2011
  • Table 23: China Total Tequila & Mezcal Value (Yuan Renminbi millions) and Value Share Influenced by Behavioral Trends, 2011
  • Table 24: China Total Vodka Value (Yuan Renminbi millions) and Value Share Influenced by Behavioral Trends, 2011
  • Table 25: China Total Whiskey Value (Yuan Renminbi millions) and Value Share Influenced by Behavioral Trends, 2011
  • Table 26: China Brandy Consumption Frequency Analysis (% by Age Group, by Consumption Group), 2011
  • Table 27: China Brandy Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Table 28: China Gin & Genever Consumption Frequency Analysis (% by Age Group, by Consumption Group), 2011
  • Table 29: China Gin & Genever Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Table 30: China Liqueurs Consumption Frequency Analysis (% by Age Group, by Consumption Group), 2011
  • Table 31: China Liqueurs Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Table 32: China Rum Consumption Frequency Analysis (% by Age Group, by Consumption Group), 2011
  • Table 33: China Rum Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Table 34: China Specialty Spirits Consumption Frequency Analysis (% by Age Group, by Consumption Group), 2011
  • Table 35: China Specialty Spirits Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Table 36: China Tequila & Mezcal Consumption Frequency Analysis (% by Age Group, by Consumption Group), 2011
  • Table 37: China Tequila & Mezcal Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Table 38: China Vodka Consumption Frequency Analysis (% by Age Group, by Consumption Group), 2011
  • Table 39: China Vodka Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Table 40: China Whiskey Consumption Frequency Analysis (% by Age Group, by Consumption Group), 2011
  • Table 41: China Whiskey Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Table 42: China Brandy Consumer Profiles (% consumers by sub-group), 2011
  • Table 43: China Gin & Genever Consumer Profiles (% consumers by sub-group), 2011
  • Table 44: China Liqueurs Consumer Profiles (% consumers by sub-group), 2011
  • Table 45: China Rum Consumer Profiles (% consumers by sub-group), 2011
  • Table 46: China Specialty Spirits Consumer Profiles (% consumers by sub-group), 2011
  • Table 47: China Tequila & Mezcal Consumer Profiles (% consumers by sub-group), 2011
  • Table 48: China Vodka Consumer Profiles (% consumers by sub-group), 2011
  • Table 49: China Whiskey Consumer Profiles (% consumers by sub-group), 2011
  • Table 50: China Spirits Private Label Penetration of Survey-tracked Sales (% Vol), by Category, 2011
  • Table 51: China Brandy Survey-tracked Brand Shares by Volume (% Vol), 2011
  • Table 52: China Gin & Genever Survey-tracked Brand Shares by Volume (% Vol), 2011
  • Table 53: China Liqueurs Survey-tracked Brand Shares by Volume (% Vol), 2011
  • Table 54: China Rum Survey-tracked Brand Shares by Volume (% Vol), 2011
  • Table 55: China Specialty Spirits Survey-tracked Brand Shares by Volume (% Vol), 2011
  • Table 56: China Tequila & Mezcal Survey-tracked Brand Shares by Volume (% Vol), 2011
  • Table 57: China Vodka Survey-tracked Brand Shares by Volume (% Vol), 2011
  • Table 58: China Whiskey Survey-tracked Brand Shares by Volume (% Vol), 2011
  • Table 59: China, Overall Spirits: Percentage of Consumers Stating that Specific Trends Influence their Consumption, 2011
  • Table 60: China, Brandy: Percentage of Consumers Stating that Specific Trends Influence their Consumption, 2011
  • Table 61: China, Gin & Genever: Percentage of Consumers Stating that Specific Trends Influence their Consumption, 2011
  • Table 62: China, Liqueurs: Percentage of Consumers Stating that Specific Trends Influence their Consumption, 2011
  • Table 63: China, Rum: Percentage of Consumers Stating that Specific Trends Influence their Consumption, 2011
  • Table 64: China, Specialty Spirits: Percentage of Consumers Stating that Specific Trends Influence their Consumption, 2011
  • Table 65: China, Tequila & Mezcal: Percentage of Consumers Stating that Specific Trends Influence their Consumption, 2011
  • Table 66: China, Vodka: Percentage of Consumers Stating that Specific Trends Influence their Consumption, 2011
  • Table 67: China, Whiskey: Percentage of Consumers Stating that Specific Trends Influence their Consumption, 2011
  • Table 68: China Spirits Market Value (Yuan Renminbi million), by Category, 2011
  • Table 69: China Spirits Market Value (US$ million), by Category, 2011
  • Table 70: China Spirits Market Volume (Ltrs m), by Category, 2011
  • Table 71: China Spirits Market Share (US$ million), by Category, 2011
  • Table 72: China Spirits Expenditure Per Capita (Yuan Renminbi), by Category, 2011
  • Table 73: China Spirits Expenditure Per Capita (US$), by Category, 2011
  • Table 74: China Spirits Expenditure Per Household (Yuan Renminbi), by Category
  • Table 75: China Spirits Expenditure Per Household (US$), by Category
  • Table 76: China Spirits Market Volume Share (Ltrs m), by Category, 2011
  • Table 77: China Spirits Consumption Per Capita (Ltrs m / Population m), by Category, 2011
  • Table 78: China Spirits Consumption Per Household (Ltrs m / Households m), by Category, 2011
  • Table 79: China Spirits Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (% of Ltrs m), 2011
  • Table 80: China Brandy Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Ltrs m), 2011
  • Table 81: China Gin & Genever Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Ltrs m), 2011
  • Table 82: China Liqueurs Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Ltrs m), 2011
  • Table 83: China Rum Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Ltrs m), 2011
  • Table 84: China Specialty Spirits Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Ltrs m), 2011
  • Table 85: China Tequila & Mezcal Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Ltrs m), 2011
  • Table 86: China Vodka Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Ltrs m), 2011
  • Table 87: China Whiskey Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Ltrs m), 2011
  • Table 88: China: Switchers to A-Best Supermarket Co., Ltd for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 89: China: Switchers From A-Best Supermarket Co., Ltd for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 90: China: Switchers to Carrefour China for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 91: China: Switchers From Carrefour China for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 92: China: Switchers to Dashang Group for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 93: China: Switchers From Dashang Group for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 94: China: Switchers to Metro Cash & Carry for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 95: China: Switchers From Metro Cash & Carry for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 96: China: Switchers to New Cooperation Joint-stock trade chain CO., Ltd. for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 97: China: Switchers From New Cooperation Joint-stock trade chain CO., Ltd. for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 98: China: Switchers to Tesco China for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 99: China: Switchers From Tesco China for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 100: China: Switchers to Trust Mart for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 101: China: Switchers From Trust Mart for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 102: China: Switchers to Wal-Mart Super center, China for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 103: China: Switchers From Wal-Mart Super center, China for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 104: China: Switchers to Wuhan Zhongbai Group Co., Ltd. for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 105: China: Switchers From Wuhan Zhongbai Group Co., Ltd. for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 106: China: Switchers to Wumart Stores. Group for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 107: China: Switchers From Wumart Stores. Group for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 108: China: Switchers to Other for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 109: China: Switchers From Other for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
  • Table 110: China: Profile of Spirits Consumers Whose Goods Mainly Come From A-Best Supermarket Co., Ltd (% by Subgroup, as tracked by the Survey), 2011
  • Table 111: China: Profile of Spirits Consumers Whose Goods Mainly Come From Carrefour China (% by Subgroup, as tracked by the Survey), 2011
  • Table 112: China: Profile of Spirits Consumers Whose Goods Mainly Come From Dashang Group (% by Subgroup, as tracked by the Survey), 2011
  • Table 113: China: Profile of Spirits Consumers Whose Goods Mainly Come From Metro Cash & Carry (% by Subgroup, as tracked by the Survey), 2011
  • Table 114: China: Profile of Spirits Consumers Whose Goods Mainly Come From New Cooperation Joint-stock trade chain CO., Ltd. (% by Subgroup, as tracked by the Survey), 2011
  • Table 115: China: Profile of Spirits Consumers Whose Goods Mainly Come From Tesco China (% by Subgroup, as tracked by the Survey), 2011
  • Table 116: China: Profile of Spirits Consumers Whose Goods Mainly Come From Trust Mart (% by Subgroup, as tracked by the Survey), 2011
  • Table 117: China: Profile of Spirits Consumers Whose Goods Mainly Come From Wal-Mart Super center, China (% by Subgroup, as tracked by the Survey), 2011
  • Table 118: China: Profile of Spirits Consumers Whose Goods Mainly Come From Wuhan Zhongbai Group Co., Ltd. (% by Subgroup, as tracked by the Survey), 2011
  • Table 119: China: Profile of Spirits Consumers Whose Goods Mainly Come From Wumart Stores. Group (% by Subgroup, as tracked by the Survey), 2011
  • Table 120: China: Profile of Spirits Consumers Whose Goods Mainly Come From Other (% by Subgroup, as tracked by the Survey), 2011

List of Figures

  • Figure 1: Consumer Panel Report Methodology
  • Figure 2: China Spirits Value Share (%), by Age Groups, 2011
  • Figure 3: China Spirits Value Share (%), by Gender, 2011
  • Figure 4: China Spirits Value Share (%), by Urban and Rural Dwellers, 2011
  • Figure 5: China Spirits Value Share (%) by Education Level Achieved Groups, 2011
  • Figure 6: China Spirits Value Share (%) by Wealth Groups, 2011
  • Figure 7: China Spirits Value Share (%) by Busy Lives Groups, 2011
  • Figure 8: China Brandy Consumption Frequency Analysis (% by Age Group by Consumption Group), 2011
  • Figure 9: China Brandy Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Figure 10: China Gin & Genever Consumption Frequency Analysis (% by Age Group by Consumption Group), 2011
  • Figure 11: China Gin & Genever Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Figure 12: China Liqueurs Consumption Frequency Analysis (% by Age Group by Consumption Group), 2011
  • Figure 13: China Liqueurs Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Figure 14: China Rum Consumption Frequency Analysis (% by Age Group by Consumption Group), 2011
  • Figure 15: China Rum Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Figure 16: China Specialty Spirits Consumption Frequency Analysis (% by Age Group by Consumption Group), 2011
  • Figure 17: China Specialty Spirits Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Figure 18: China Tequila & Mezcal Consumption Frequency Analysis (% by Age Group by Consumption Group), 2011
  • Figure 19: China Tequila & Mezcal Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Figure 20: China Vodka Consumption Frequency Analysis (% by Age Group by Consumption Group), 2011
  • Figure 21: China Vodka Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Figure 22: China Whiskey Consumption Frequency Analysis (% by Age Group by Consumption Group), 2011
  • Figure 23: China Whiskey Consumption Frequency Analysis (% by Gender by Consumption Group), 2011
  • Figure 24: China Spirits Private Label Penetration of Survey-tracked Sales (% Vol), by Category, 2011
  • Figure 25: China Spirits Market Share (US$ million), by Category, 2011
  • Figure 26: China Spirits Expenditure Per Capita (US$), by Category, 2011
  • Figure 27: China Spirits Expenditure Per Household (US$), by Category
  • Figure 28: China Spirits Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (% of Ltrs m), 2011
  • Figure 29: China Brandy Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Ltrs m), 2011
  • Figure 30: China Gin & Genever Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Ltrs m), 2011
  • Figure 31: China Liqueurs Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Ltrs m), 2011
  • Figure 32: China Rum Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Ltrs m), 2011
  • Figure 33: China Specialty Spirits Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Ltrs m), 2011
  • Figure 34: China Tequila & Mezcal Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Ltrs m), 2011
  • Figure 35: China Vodka Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Ltrs m), 2011
  • Figure 36: China Whiskey Survey-tracked Retailer Shares by Volume of Organized Retail (Ltrs m), 2011
  • Figure 37: China: People Who Have Switched Retailer for their Spirits Purchases in the Last Six Months (Scaled Survey Results in Thousands), 2011
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